コーポレート・ファイナンス

経済学、計量経済学、統計学、ファイナンスの知見を活用し、企業が直面するさまざまな課題に対し専門的かつ定量的な証拠、分析や助言を提供します。

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EYのフェアネスオピニオンチームは、合併、買収、事業分割などの非常に重要なトランザクションに関連したフェアネスオピニオンを、取締役会や特別委員会などの受託者に提供します。私たちはトランザクションの財務面の分析を行い、クライアントが受託者責任を果たし、より的確な決定を下すためのサポートをします。

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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡⼤により、顧客の需要やサプライチェーンの在り方に加え、これまでに用いられてきた経営に関わるさまざまな予測⽅法が⼀変しました。多くの企業が、この変化に対応し、迅速な意思決定を⾏うために必要なプロセスやツールを備えていません。

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大規模なインフラプロジェクトやインフラ計画に関して、公共部門と民間部門の両方の組織へ次の分野に関連する問題に助言を提供します。

• 財務
• 調達
• 戦略
• 官民連携（PPP：Public-private partnerships）

多様なアドバイザリーサービスは、プロジェクトの評価といった最も早い段階の分析から、調達や財務契約の成立、建設、運用までサポートします。公的資金、連邦資金、民間資金の確保、プロジェクトの収益や補助金といった要素から成る財務計画と実行手段の考案および比較検討をサポートし、それら計画の実行においてもクライアントを支えます。

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トランザクションで支払う価格、あるいは受け取る価格が財務的観点から公正であるかどうか、私たちが独立した第三者としてのオピニオンを提供します。EYのプロフェッショナルが、以下の重要な問いに答える、そのお手伝いをします。

• 株主価値を生み出すトランザクションなのか、価値を損なうトランザクションなのか
• ターゲットの資産や持分の価値はどのようなものか
• エクイティ、セラーノート、アーンアウト、オプションをはじめとする複雑な金融手法など、現金以外の対価がトランザクション価値にどのような影響を及ぼすのか
• リスク、シナジーなどの成長機会はトランザクションの経済性にどのような影響を及ぼすのか
• 利益を増大させるトランザクションなのか、希薄化するトランザクションなのか
• トランザクションの構造、租税属性、コンティンジェンシーは買収金額にどのような影響を及ぼすのか

戦略的な意思決定や的確なディスクロージャーを行うために、精度の高い評価関連業務をスピーディーに実施します。また、ビジネスのライフサイクル（投資→最適化→維持→調達）などの局面で、企業価値の向上に資する意思決定をサポートします。取引、会計、税務、法務、管理などの目的に応じて、主に企業／株式価値の評価、無形資産の評価、不動産・動産の評価、オプションの評価、債権の評価、財務モデリング、コーポレート・リアルエステート、エコノミックアドバイザリー業務を提供します。

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