リストラクチャリング・再建戦略

特に不確実性と混乱の時期においては、多くの経営陣が短期的なキャッシュフローとそれを左右する運転資本の掌握に苦労しており、企業は市場や事業運営上の変化による影響を受けやすい状態になっています。

株主価値の向上を模索している好調な企業から資金繰りに苦労している組織まで、私たちには、あらゆる状態の企業をサポートしてきた経験があります。「キャッシュを生み出す機会の把握」「キャッシュフローの予測」「高度なデジタル分析手法による可視化とコントロール」といった運転資本の確かな管理を構成する3つの主な要素を確立するサポートをします。

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暫定経営陣であるチーフ・リストラクチャリング・オフィサー（CRO）を務め、チーフ・リストラクチャリング・アドバイザー（CRA）業務を提供することが可能です。組織のリストラクチャリングや再建は、事業運営で日々生じるニーズに加え、多くの難題を伴います。例えば、相反する課題の整理や、選択肢を考案するための時間の確保、情報が不十分なときにどの選択肢が正しいか判断すること、ステークホルダーの支持を維持するために緊迫した環境の中で迅速に決定事項を実行することなどが挙げられます。

私たちは内外のステークホルダーの理解と支持を得て、そうしたステークホルダーの意見を調整します。革新的な成果をもたらす施策に注力する一方で、CROやCRAのオファーなど、暫定責任者に関するソリューションを提供し、結果を生み出すための支援をします。

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企業が業績不振や流動性不足に陥ったとき、あるいは企業価値の目減りが生じたとき、ステークホルダーには迅速な対応が求められます。情報の不足、課題に対する意見の不一致、信頼の低下など、環境が急激に変化した際にサポートやコミュニケーションが必要となった場合は、そのお手伝いをします。

リストラクチャリングに関する助言、会社の存続性に関する客観的評価、ステークホルダーへの対応、各種選択肢の分析、事業の優先順位分析を通じ、価値の保全、創造、回復への取り組みをステークホルダーとともに進めます。

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企業やステークホルダーの価値を守るためには、ポートフォリオ内の資本構造や保有資産の再編が、しばしば必要です。この再編にあたっては、ノンコア資産・事業部門を売却してキャッシュを生み出し、新たな資本を引き付けるとともに、現在の債務の繰り延べか償還を行わなければなりません。EYのチームには、提案書の作成、ステークホルダーの支持の獲得、トランザクション実行のサポート経験が豊富にあります。

Ernst & Young Capital Advisors, LLC（EYCA）は米国で金融取引業規制機構（FINRA：finra.org）に登録する証券会社で、債務リストラクチャリング、M&A、デット・キャピタル・マーケッツ、エクイティ・キャピタル・マーケッツの各分野におけるEYのプロフェッショナルのネットワークと連携しながら、投資銀行サービスを提供しています。

ほとんどの企業がいずれかの時点でほぼ例外なく、事業運営上の難題に直面し、不振に陥ります。根本的な原因は埋もれてしまうこともありますが、業績の下方修正や業績指標の低下、プロジェクトにおけるマイルストーンの未達、顧客との契約喪失、経営幹部の辞任など、悪影響がはっきりと表れる場合もあります。

危機的状況にある、事業運営上の課題に直面しているなどどのような状況であっても、不採算企業や業績不振企業の事業戦略を策定・実行し、急速な業績改善を図る企業をサポートしてきた豊富な経験が、EYのチームにはあります。

プライベートエクイティ（PE）企業をはじめとする投資家や株主が⽬標とするリターンを達成するには、改善が必要な業務を把握し、それを実践することがますます重要になっています。

EYのバリュークリエーションのスペシャリストが、戦略から実⾏までの実践的なサポートを提供し、PE企業や株主がキャッシュと利益の改善を加速し投資を実⾏するための⽀援をします。EYには、複雑なカーブアウト、部門のトランスフォーメーション、業績不振や経営難の事例に対応してきた豊富な実績があります。

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これまでも不良債権は銀行にとっての課題でしたが、特に現在のように経済が不確実な時期においてはその深刻度が増しています。

金融機関に対しては、経験豊かなオペレーターとディールアドバイザーが結集したEYのローン・ポートフォリオ・ソリューション・チームが、不良債権ポートフォリオ、またそうしたポートフォリオの買い手に関するアドバイスを行い、幅広い知識とノウハウを通じた価値の提供を実現します。

企業の業績にかかわらず、税務は看過できない分野です。税務戦略は、企業の業績回復に多大な影響を及ぼす可能性があります。適切に管理すれば、企業再建を可能にする上で極めて重要な役割を果たす反面、これを軽視すると選択肢をなくすことになります。

業績不振や経営難に陥っている企業であっても、EYの税務プロフェッショナルのグローバルなネットワークが価値の創造、保全、そして回復に向けたサポートを提供します。EYのグローバルなネットワークと、広く業界セクターにわたる現地の税務知識を結集し、情報に基づいた意思決定と、ビジネスにおいて重要なあらゆる決定事項の税務上の影響に対処するための支援をします。