売却・譲渡・セパレーション

会社全体の売却、カーブアウト(部分的売却)、スピンオフ(分社化)、または合弁事業による価値の向上に資する戦略的ポートフォリオ管理とより良い事業売却(ダイベストメント)を可能にします。私たちの戦略的ポートフォリオマネジメントアドバイスチームが、どの資産をいつ資金化するかという判断のお手伝いをします。私たちは戦略、分離、そして取引完了後の安定化まで、ダイベストメントサイクル全体にわたり関与します。

EYができること

ダイベストメント上の目的を達成するのに資する、貴社が必要とするサポートを提供します。

私たちの多様なダイベストメントチームが、貴社が事業会社あるいはプライベートエクイティ・ファンドであるかにかかわらず、事業売却から最大限の価値を実現するお手伝いをします。混乱の抑制を手伝い、残った事業のコスト構造を管理し、そして貴社が将来の包括的成長へ注力することを可能にします。

私たちは、経営者が価値のあるストーリーと案件の形を作り出し、ビジネスを買い手へ売り込み、買い手と売り手の税務属性の最適化を図り、カーブアウトの財務資料を作成、ダイベストメント計画の策定をお手伝いします。

深い洞察を提供し、貴社が次の問いに答えられるようサポートします:

  • 市場においてビジネスを再構築するためにはどの資産を売却すべきか

  • 最適価格で資産を売却するにはどうすべきか

  • 将来の投資に向けて資本を調達するためには事業売却戦略の最適化をどのように図るべきか

  • 資本を保全し事業のデジタル変換を後押しするためにどのように非中核資産を売却すべきか



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売却・譲渡・セパレーションチーム

EYの最新の見解

不確実性に直面する今、CEOはビジネストランスフォーメーションを強化すべきか

2024年1月期のEY CEO Outlook Pulseの調査で、低成長環境下にあっても、CEOがトランスフォーメーションを加速していることが明らかになりました。

ライフサイエンス業界におけるM&Aの動向2024年度版 ~変化の時代にM&Aを成功させる戦略とは

ライフサイエンス業界は、コスト削減と収益向上の圧力の中で、再びM&A活動を活発化しつつあります―製薬会社、医療機器企業などのライフサイエンス企業が適切なディールを特定し、価値を確保するためには何が必要でしょうか。

CEOが直面する喫緊の課題:危機が新たな成長への扉を開くことはできるのか

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DXを真の企業価値につなげるためには

デジタル投資インデックスにより、多くの企業がテクノロジー関連の投資をここ数年で何倍にも増やしている⼀⽅、デジタル戦略を明確に定義する難しさに直⾯していることが明らかになりました。本稿では、他社と⼀線を画すことが可能なデジタル投資のための具体的な⼿段について考察します。

成長戦略に必要なダイベストメントを実行できていますか?

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コンサルティング

EYは、「Building a better working world~より良い社会の構築を目指して」をパーパス(存在意義)としています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起(better question)をすることで、新たな解決策を導きます。