フェアネスオピニオン

EYのフェアネスオピニオンチームができること

トランザクションで支払う価格、あるいは受け取る価格が財務的観点から公正であるかどうか、EYのチームが独立した第三者としてのフェアネスオピニオンを提供します。EYのプロフェッショナルが、以下の重要な問いに答える、そのお手伝いをします。

• 合併や買収の一貫として株主価値を生み出すトランザクションなのか、価値を損なうトランザクションなのか？
  
  
• ターゲットの資産や持分の価値は？
  
  
• エクイティ、セラーノート、アーンアウト、オプションをはじめとする複雑な金融手法など、現金以外の対価がトランザクション価値にどのような影響を及ぼすのか？
  
  
• リスク、シナジーなどの成長機会はトランザクションの経済性にどのような影響を及ぼすのか？
  
  
• 利益を増大させるトランザクションなのか、希薄化するトランザクションなのか？
  
  
• トランザクションの構造、租税属性、コンティンジェンシーは買収金額にどのような影響を及ぼすのか？

EYのプロフェッショナルはどこが違うのか

• 本質を突く、綿密な、中立的立場からの分析：EYのフェアネスオピニオンでは、ターゲットの徹底的な分析に加え、セラーノート、持分、アーンアウトといった複雑な金融手法など、現金以外の対価の価値に関する分析が提供されます。
  
  
• 経験豊富なフェアネスオピニオンチーム：豊富な知識を有するプロフェッショナルがフェアネスオピニオンを担当します。法制度の動向やガバナンスのトレンドの最前線に⽴つパートナーもチームの⼀員です。
  
  
• 世界的に認められているトランザクションアドバイザーと、各セクターの専任プロフェッショナル：EYは世界に1万8,000人を超えるトランザクションのプロフェッショナルを擁しており、そのうち3,500人以上がバリュエーションの専門家です。現地市場に関する知識と各セクターでの経験を融合させて、他にはないクライアントサービスを提供しています。
  
  
• 幅広いトランザクションケイパビリティ：EYのプロフェッショナルは、戦略、財務、税務、コマーシャル、サイバー、人事など、各デューデリジェンスチームの調査結果とスキルセットを活用することができます。これらのチームがトランザクションについてのアドバイスを行います。

よくある質問