企業価値向上に向けたスピンオフの活用支援

In Strategy

EYは、国内にスピンオフの専門チームを部門横断で設置。海外先行事例の豊富な支援実績に基づき、スピンオフ活用を進める際に、エクイティストーリーを含む戦略面の検討から、課題抽出、実行時の伴走、および株主とのコミュニケーションの支援を通じ、クライアントの「企業価値向上」を支援します。

EYが提供するサービス

EYは、日本国内にサービス部門横断的にスピンオフ専門チームを設置。スピンオフの検討から実行まで、ワンストップで支援することが可能です（チームには、戦略、株主エンゲージメント、オペレーション改革、IT、人事、財務会計、税務、法務、上場支援、内部統制等の専門性を有するメンバーを含む）。

また、欧米におけるEYの豊富な支援実績に基づき、成功・失敗事例や、スピンオフを実行する上で必要となるコスト／キャッシュアウト、実行時の戦略面、制度面等の課題など、ベンチマーク情報等を収集蓄積・分析しており、事例の少ない日本国内におけるスピンオフ検討に際して有益なインプットを行うことが可能です。

今後、スピンオフを選択肢として検討するクライアントが増えていくことが想定される中、EYからは以下サービス（例）を提供します。

「スピンオフは真の企業価値向上につながるか？」について診断を実施の上、アクションプラン策定を支援

売却・譲渡・セパレーション

EYの事業売却のプロフェッショナルは、企業全体の売却、カーブアウト、スピンオフ、合弁事業などの価値向上の支援をします。詳しい内容を知る
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戦略的株主エンゲージメント支援

年々増加するアクティビスト活動への対応および備えとして最も重要なことは、株主との建設的な対話（エンゲージメント）を通じて得られた意見を取り入れながら成長戦略を描き、着実かつ迅速に実行することによって中長期的な企業価値向上を実現し、資本市場からの信任を獲得することです。
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EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。

EYパルテノンは、EYにおけるブランドの一つであり、このブランドのもとで世界中の多くのEYメンバーファームが戦略コンサルティングサービスを提供しています。