Comment la montée en force des technologies de paiement façonne l’avenir des paiements

La disruption incessante du paysage des paiements par les technologies de paiement signifie que seuls les banques et les fournisseurs de services de paiement qui génèrent une valeur qui va au‑delà des paiements peuvent rivaliser.

En bref

• Sept forces modifient en profondeur la manière dont les paiements évoluent.
• Les entreprises de technologies de paiement tirent parti de cette possibilité et révolutionnent la manière dont les consommateurs et les marchands réalisent des transactions et paient.
• Les banques et les fournisseurs de services de paiement ont encore la possibilité d’être au diapason des créateurs de disruption en investissant dans des domaines clés.

La disruption de l’écosystème traditionnel des paiements a été rapide et percutante. Les FinTech ont saisi l’occasion de tirer parti de leurs capacités technologiques et de l’accent qu’elles mettent sur le client pour pénétrer le secteur des paiements.

Parallèlement à cette disruption, un tout nouveau sous‑ensemble de joueurs numériques a fait son apparition : les entreprises de technologies de paiement. Ces entreprises représentent 25 % des FinTech et se concentrent sur la chaîne de valeur des paiements, au même titre que les facilitateurs de paiement, les fournisseurs de services de paiement, les réseaux qui créent de nouvelles solutions de paiement et les fournisseurs de technologies de paiement.

Les paiements, qui représentent un marché de 240 billions de dollars américains¹, se trouvent à l’intersection du commerce et de l’économie numérique. Les entreprises de technologies de paiement, dont la valeur dépasse les 2,17 billions de dollars, ont explosé sur le marché, la preuve que les paiements rapides, fluides et intégrés constituent un avantage concurrentiel distinct. Dans un contexte où l’économie numérique est en pleine expansion et où l’engouement des clients pour les services de paiement transparents va en augmentant, les entreprises de technologies numériques mettent à la disposition des consommateurs et des marchands des solutions intégrées qui suivent l’évolution de la demande.

En raison de l’explosion des technologies de paiement, l’heure est venue pour les fournisseurs de technologies de paiement de redéfinir leurs stratégies.

Source : CB Insights et analyse d’EY

Les sept forces qui redéfinissent l’industrie des paiements

Aperçu de l’évolution future des technologies de paiement

Les technologies de paiement évoluent en suivant certaines tendances. Voici les points à retenir de nos observations :

• Le commerce électronique est un moteur de l’économie numérique. De nouvelles solutions de paiement interrelient directement et efficacement les marchands et les consommateurs, et permettent d’effectuer des paiements plus rapidement et de manière plus rentable et sécuritaire.
• De nombreux joueurs du secteur des paiements cherchent prioritairement à offrir une valeur qui va bien au‑delà de la transaction et qui bonifie l’expérience client dans son ensemble. En offrant des services avant et après le paiement, ils transforment leur entreprise pour en faire des guichets uniques.
• Le système bancaire ouvert changera réellement la donne, et de nombreux joueurs adopteront les paiements par services bancaires en ligne ainsi que de nouvelles méthodes de paiement, comme les paiements récurrents variables.
• L’adoption du système de paiement en temps réel ouvre la voie à l’innovation en matière de superposition de services, et permet à tous les fournisseurs de services de paiement de mieux servir leurs clients grâce aux paiements de compte à compte, dont l’adoption est grandement facilitée et accélérée par le système bancaire ouvert.
• Les paiements intégrés devraient être de moins en moins visibles et de plus en plus utilisés, à mesure que les fournisseurs de services non financiers intègrent les solutions de paiement à l’expérience client, grâce à la popularité grandissante des plateformes et des marchés de commerce électronique.
• L’émergence de facilitateurs de paiement novateurs change en profondeur la manière dont les entreprises, les banques acquéreuses et les réseaux de cartes interagissent.
• Les nouveaux écosystèmes de technologies de paiement qui voient le jour permettent de stocker et de gérer de façon sécuritaire les données des consommateurs et des marchands générées dans le cadre des transactions de paiement, et d’en tirer parti, offrant ainsi d’incroyables possibilités de monétiser les données et d’offrir aux clients des services uniques.
• Les cryptomonnaies et les monnaies numériques constitueront non seulement de nouvelles méthodes de paiement, mais également une nouvelle infrastructure permettant le règlement instantané au moyen de la technologie de registre distribué, de la programmabilité, des contrats intelligents et de la segmentation en jetons.

Les sept forces qui façonnent l’avenir des paiements

Système bancaire ouvert : un moment décisif pour l’écosystème financier

Le système bancaire ouvert a développé une nouvelle méthode de paiement bancaire et un cadre pour l’innovation en matière de paiements. Même s’il n’offre pas de nouvel éventail de systèmes de paiement, le système bancaire ouvert crée un nouveau mécanisme pour l’initiation de paiement et le paiement ouvert effectif. Les interfaces de programmation peuvent être utilisées pour initier facilement des paiements, mais procurent également plus de souplesse, notamment pour la création d’un mandat pour les paiements récurrents variables.

Les interfaces de programmation qui existent parallèlement au système bancaire ouvert ont également permis de libérer le potentiel des paiements de compte à compte en supprimant les barrières créées par des systèmes bancaires fragmentés, donnant le jour à une option efficace de paiement par système bancaire en ligne. Il est ainsi plus facile d’avoir accès aux systèmes de compensation des paiements et d’intégrer le paiement de compte à compte au point d’achat. Par conséquent, les clients et les marchands disposent d’un plus grand nombre d’options.

Le mouvement en faveur du système bancaire ouvert poursuit sur sa lancée à l’échelle mondiale et modifie radicalement l’approche des banques en matière de modèles d’affaires, de mobilisation des clients et de prestation de services. Puisque les expériences numériques prennent de plus en plus d’importance, le système bancaire ouvert offre aux entreprises la possibilité de servir leurs clients de manière plus novatrice et intuitive.

Paiements en temps réel : libérer le pouvoir des paiements en temps réel grâce aux services à valeur ajoutée

Les paiements en temps réel utilisent les systèmes de paiement modernes pour transférer en temps réel des fonds de bout en bout. Bien que l’infrastructure des paiements en temps réel ait modifié l’essence même du paysage des paiements, la valeur réelle des paiements en temps réel ne peut être réalisée que si ces derniers sont complétés par des services à valeur ajoutée. En Australie, par exemple, New Payment Platform (NPP) a lancé le tout premier service à valeur ajoutée, Osko, de BPAY. Ce service permet aux consommateurs d’utiliser un alias, comme une adresse courriel ou un numéro de mobile, au lieu d’un numéro de compte pour effectuer un paiement sur NPP. Ce service s’est avéré efficace en ce qu’il aide les réseaux de paiements en temps réel à élargir et à mettre en œuvre leurs propositions de valeur.

L’adoption du système de paiement en temps réel ouvre la voie à l’innovation en matière de superposition de services, et permet à tous les fournisseurs de services de paiement de mieux servir leurs clients grâce aux paiements de compte à compte, dont l’adoption est grandement facilitée et accélérée par le système bancaire ouvert.

Les institutions financières, les fournisseurs de services de paiement, les entreprises de technologies de paiement et les FinTech seraient avantagés par le fait de superposer les services, sur le plan non seulement de l’accroissement du résultat net au moyen de nouvelles sources de revenus à marge élevée, mais également de l’accroissement des volumes transactionnels dans le système de paiement lui‑même. C’est une solution gagnante pour toutes les parties de l’écosystème.

Les paiements transfrontaliers de l’avenir se feront plus rapidement, seront moins dispendieux et seront plus efficaces.

Les paiements transfrontaliers de gros ont tendance à être caractérisés par leur lenteur, sont assortis de frais de transaction élevés et sont considérablement moins transparents que les paiements nationaux. Comme les organismes de réglementation préparent le terrain en vue de moderniser ces paiements, les entreprises de technologies de paiement se hâtent de transformer le modèle d’affaires des paiements transfrontaliers (de gros comme de détail) et l’expérience client.

Notamment, tous les fournisseurs de services de paiement commencent à reconnaître le potentiel des actifs numériques, des cryptomonnaies et de la technologie de registre distribué pour l’amélioration et la transformation des processus de compensation et de règlement.

Les pays du G20 ont approuvé la feuille de route, élaborée par le Conseil de stabilité financière, en collaboration avec le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et d’autres organisations pertinentes, pour l’amélioration des paiements transfrontaliers. Cette feuille de route comprend un ensemble complet de mesures couvrant 19 éléments constitutifs déterminés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et répartis entre cinq domaines d’action.

L’accent étant mis à l’heure actuelle sur la migration vers la norme ISO 20022, les entreprises adopteront de plus en plus les données améliorées et enrichies pour accroître la qualité des messages sortants et améliorer les paiements transfrontaliers.

Les fournisseurs de services de paiement, en restant au fait des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation, peuvent améliorer l’offre stratégique de solutions de paiement transfrontalier.

La méthode « acheter maintenant, payer plus tard » et son avenir plus durable

La méthode « acheter maintenant, payer plus tard » est une nouvelle méthode de paiement qui permet d’obtenir des décisions instantanées d’approbation de crédit et de faire des versements au point de vente. Les détaillants et les marchands optent pour cette solution pour stimuler les ventes, attirer des clients et réduire les abandons de panier. Les consommateurs, eux, choisissent la méthode « acheter maintenant, payer plus tard » pour son aspect pratique, pour son coût plus bas et pour le calendrier de paiements prévisibles.

Bien que cette méthode ait été utilisée au départ pour des achats d’articles de mode à bas prix, son utilisation est de plus en plus répandue. Elle est maintenant offerte pour les achats réalisés par les entreprises et les dépenses non discrétionnaires, comme les soins de santé, les services juridiques et les réparations d’automobiles. La méthode « acheter maintenant, payer plus tard » devra toutefois évoluer pour devenir durablement rentable en raison de l’augmentation du coût du capital et de la surveillance accrue par les organismes de réglementation.

Pour les banques, cette méthode est l’occasion d’explorer un nouveau canal pour stimuler la croissance des prêts et de collaborer plus étroitement avec les entreprises de technologies de paiement partenaires.

Les portefeuilles numériques et les super applications : un guichet unique doté de vastes capacités

Les portefeuilles numériques contribuent à la réduction considérable des frais des transactions de paiement tout en offrant aux clients un moyen de gérer leurs finances. Les super applications vont plus loin en proposant des solutions qui répondent aux besoins financiers ou en matière de loisirs ou de style de vie des utilisateurs. Les portefeuilles numériques et les super applications sont adoptés en plus grand nombre dans la région Asie‑Pacifique qu’en Amérique du Nord et en Europe, ces deux régions étant toujours très dépendantes des cartes de paiement et des réseaux de cartes.

Toutefois, les fournisseurs de portefeuilles numériques à l’extérieur de la région Asie Pacifique s’efforcent de se transformer en fournisseurs de super applications en élargissant la gamme de leurs services omnicanaux, notamment les portefeuilles de cryptomonnaies et les modes de paiement sans contact. Dans l’ensemble, l’évolution des portefeuilles numériques dépend du comportement des utilisateurs. Leur popularité est également liée aux services à valeur ajoutée qui y sont intégrés, comme les programmes de fidélisation, la sécurité et la transformation des mécanismes en boucle fermée utilisés au sein des portefeuilles en mécanismes en boucle ouverte.

Les institutions financières peuvent examiner les stratégies de portefeuille numérique élaborées par les entreprises de technologies de paiement et les appliquer à leurs propositions existantes pour en faire profiter leur clientèle. Nous nous attendons à ce que les banques élargissent l’éventail des portefeuilles numériques et des services qu’elles offrent afin d’accroître leur clientèle.

Paiements intégrés : l’avenir des paiements, c’est l’invisibilité

À mesure que les entreprises commencent à offrir à leurs clients des expériences personnalisées et fluides, les paiements intégrés deviennent une proposition de valeur essentielle. Les paiements intégrés sont associés à des modèles d’affaires selon lesquels les entreprises de services (comme Uber et Shopify) offrent des fonctionnalités de paiement à leurs clients d’affaires.

À ce titre, les paiements intégrés sont en voie de devenir de plus en plus courants pour toutes les plateformes et les marchés dotés de modèles d’affaires interentreprises orientés clients et interpartenaires, et les technologies de paiement continuent de jouer un rôle important dans l’augmentation des taux d’adoption. Les paiements intégrés devraient être de moins en moins visibles et de plus en plus utilisés, à mesure que les fournisseurs de services non financiers intègrent les solutions de paiement à l’expérience client.

Les fournisseurs de services de paiement ont la possibilité de redéfinir l’activité d’acquisition des marchands tout en explorant de nouveaux modèles d’affaires. Les banques disposent d’actifs que la plupart des innovateurs en matière de paiements n’ont pas. Il est essentiel que ces actifs profitent aux marchands et aux consommateurs de l’écosystème de commerce électronique. Le commerce entre les consommateurs et les marchands évoluant rapidement, les banques doivent utiliser les données pour repérer des marchés verticaux distincts qui permettront de maximiser la valeur des services de paiement et d’offrir des solutions sur mesure à ces marchés.

Les monnaies numériques et l’avenir de l’argent

Les monnaies numériques et les monnaies numériques de banque centrale gagnent en popularité et sont la priorité des fournisseurs de services de paiement à l’affût de solutions de rechange réglementées alors que les premières solutions du secteur font leur apparition. Il sera possible de tirer pleinement parti de la technologie de registre distribué grâce à la segmentation en jetons, à la programmabilité et aux contrats intelligents, ainsi qu’à un effort concerté qui permettra aux banques de participer sur une seule plateforme (boucle ouverte). Parmi les avantages ultimes des monnaies numériques, mentionnons le traitement instantané et atomique, l’automatisation, la transparence et l’efficience accrues ainsi que le soutien aux nouveaux modèles d’affaires au moyen de la programmabilité des monnaies.

Les cryptomonnaies et les monnaies numériques constitueront non seulement de nouvelles méthodes de paiement, mais également une nouvelle infrastructure permettant le règlement instantané au moyen d’une technologie de registre distribué, de la programmabilité, des contrats intelligents et de la segmentation en jetons. Nous nous attendons à ce que les monnaies numériques soient de plus en plus populaires au fil de leur acceptation par les banques, les marchands et les organismes de réglementation. De nouveaux cas d’utilisation devraient faire leur apparition.

Les banques peuvent explorer les nouvelles sources de génération de valeur et la faisabilité de l’intégration des monnaies numériques à leurs produits et services.