Préparatifs en vue de la sortie

Les services offerts par EY

L'approche en matière de préparation de la sortie d'EY est souple et personnalisée. En utilisant un cadre d’engagement taillé sur mesure en fonction de vos objectifs d’affaires, nous vous guidons au fil des stratégies de mobilisation des capitaux et des changements organisationnels potentiellement nécessaires pour réaliser et assurer un PAPE réussi ou une autre transaction.

Nous tenons compte de l’expérience de la direction, des attributs de l’actif, de la complexité opérationnelle et du calendrier de sortie attendu. En obtenant une compréhension des inducteurs qui soutiennent la valeur de l’actif, nous vous aidons à communiquer l’exposé de cette valeur de la manière la plus convaincante.

Que la sortie que vous planifiez soit une transaction stratégique, une transaction de capital investissement ou un premier appel public à l’épargne, nous vous aidons à accroître la valeur, à éviter les surprises et à renforcer la crédibilité. L’approche de notre « plateforme de sortie » se perfectionne depuis plus de dix ans. Elle prend en compte une série de variables et les aligne dans le cadre d’un plan d’action sur mesure qui couvre une période allant jusqu’à 18 mois avant le début du processus de fusion et acquisition. Les concepts s’inspirent des meilleures pratiques et l’expérience de l'équipe en rehausse l’exécution.

Bonification de valeur

• Soutien à la mise en œuvre et feuille de route visant l’accroissement des revenus, l’amélioration des marges et de la rentabilité, un meilleur rendement du capital et une plus grande efficience fiscale
• Exposé de valeur justifiable par des données provenant d'états financiers, et de données et de prévisions opérationnelles
• Processus de contrôle préalable dont les délais et les coûts réduits pour l’acheteur sont susceptibles d’attirer davantage d’acheteurs potentiels

Processus de clôture accéléré évitant les surprises

• Ajustements postérieurs à la clôture plus favorables
• Réponses en temps opportun aux questions fiscales des actionnaires, des acheteurs et des vendeurs
• Repérage dès le départ des enjeux potentiels inhérents à la transaction
• La transparence favorise un processus à la fois harmonieux et efficace

Réduction des perturbations

• Salle de données en libre-service détaillée qui simplifie l’interaction avec l’acheteur
• Préparation rigoureuse dès le départ pour le processus de contrôle préalable de l’acheteur – nettoyage des données et prévision des questions
  
• L’équipe de direction peut se concentrer sur la gestion de l’entreprise plutôt que sur le processus de vente

Crédibilité accrue

• Vision indépendante des résultats normalisés, des données financières et des prévisions
• Les forces de la direction peuvent être mises en évidence à l’aide de présentations et d’échanges clairs, assurés et cohérents avec l’acheteur
• Réputation renforcée grâce à une transaction bien exécutée

Avantages sociaux

• Le Fonds : la préparation à la sortie offre plus d'options en matière d'échéances, de vitesse d'exécution et de type de sortie. Ces Fonds ont également tendance à attirer des entreprises bien positionnées et organisées.
• La société de portefeuille : plus apte à soutenir la pression liée au moment de la sortie tout en réalisant ses objectifs transactionnels. Vendue à une évaluation cible qui satisfait toutes les parties prenantes et qui est fondée sur des faits et une position éprouvée.
• Individus : Mieux préparés à soutenir la pression liée au processus de sortie, tout en enrichissant leur expérience et leurs CV.