Comment les banques peuvent se positionner avantageusement dans le marché des solutions « achetez maintenant, payez plus tard », également appelées solutions de paiement différé

La solution « achetez maintenant, payez plus tard » gagnant de plus en plus la faveur des consommateurs et des marchands, les banques doivent évaluer attentivement leur position dans ce marché en croissance.

En bref

• La solution « achetez maintenant, payez plus tard », qui a vu le jour en Australie et en Nouvelle‑Zélande, ne cesse de gagner en popularité dans le monde.
  
• La croissance rapide de la solution « achetez maintenant, payez plus tard » a retenu l’attention des organismes de réglementation qui veillent à ce que les prêts soient octroyés selon des pratiques éthiques et à atténuer le risque de défaillance.
• Les banques doivent déterminer si elles participeront à ce marché de plus en plus tendu, et comment, elles tireront parti des forces en place pour garantir leur succès.

Les banques devraient peut‑être être davantage préoccupées par la tendance selon laquelle les joueurs du marché de la solution « achetez maintenant, payez plus tard » commencent à envahir le secteur des services bancaires plus traditionnels. PayPal, qui a haussé la limite supérieure des achats pouvant être faits au moyen de son option Payer en 4x, permet désormais aux clients de rembourser directement à partir de leur compte de banque plutôt qu’au moyen de leur carte de crédit. D’autres joueurs font leur entrée dans l’environnement de commerce interentreprises. La société australienne de technologies financières Spenda se targue d’offrir plus rapidement et de façon plus flexible des prêts non bancaires qui aident les entreprises à croître.

Pratiques de prêt éthiques et atténuation du risque de défaillance

La croissance rapide de la solution « achetez maintenant, payez plus tard » a retenu l’attention des organismes de réglementation, qui examinent diverses approches de protection des consommateurs.

L’organisme australien Australian Securities and Investment Commission a examiné en profondeur le marché, et le Trésor australien a accepté, pour l’heure, que le secteur s’autoréglemente. Au Royaume‑Uni, dans le rapport intitulé The Woolard Review, il a été recommandé que le secteur fasse l’objet d’une réglementation. La loi a été adoptée en 2021, et le Conseil du Trésor du Royaume‑Uni tient à l’heure actuelle des consultations en vue de la mettre en œuvre.

Partout en Europe, d’autres pays ont légiféré, ou envisagent de le faire, pour s’attaquer à la proéminence du crédit sur les sites en ligne de vente au détail. Aux États‑Unis, en décembre, le Consumer Financial Protection Bureau a lancé une enquête sur les services de paiement différé, et s’est dit tout particulièrement préoccupé par la vitesse à laquelle les consommateurs peuvent accumuler des dettes dans le cadre de tels programmes, par l’absence d’obligations d’information réglementaires et par la collecte des données des clients.

Les principaux problèmes auxquels font face nombre d’organismes de réglementation à l’égard du modèle « achetez maintenant, payez plus tard » font écho à certains des problèmes présents dans le secteur concernant son avenir à long terme. Comme une proportion estimative de 25 % des revenus de certaines plateformes de services « achetez maintenant, payez plus tard » correspondent à des versements omis, il y a lieu de se questionner à propos de la durabilité du modèle. L’absence de transparence sur le crédit des consommateurs et d’abordabilité est préoccupante en raison du risque accru de défaillance. Selon le Woolard Review Report, les paiements de 10 % des clients d’une grande banque qui utilisaient la solution « achetez maintenant, payez plus tard » pour la première fois étaient déjà en souffrance.

Les banques qui envisagent d’offrir des services de paiement différé devront porter attention à ces problèmes, et à la manière dont les organismes de réglementation voudront les atténuer, si elles veulent élaborer un modèle durable et conforme, qui prend en compte les intérêts tant des entreprises que des consommateurs.

Livrer concurrence dans un marché déjà encombré

Au fil de la croissance de la solution « achetez maintenant, payez plus tard », les banques devront évaluer si elles veulent participer à ce marché, et comment. Celles qui décident de ne pas y faire leur entrée, ou hésitent trop longtemps pour le faire, courent le risque de ne pas avoir accès à un potentiel de valeur en croissance et à une génération de consommateurs dont les besoins en matière de crédit diffèrent. Celles qui sont prêtes à rivaliser avec les entreprises de technologies financières dans le marché devront déterminer comment elles peuvent tirer parti des forces existantes. Leur succès en dépend.

• S’associer pour créer des produits distinctifs – En combinant leurs forces avec les joueurs du marché des paiements différés, les banques peuvent tirer pleinement parti de leurs forces traditionnelles et de leur capitaux tout en prenant de l’expansion dans le marché des nouvelles options de crédit novatrices, y compris les microprêts à court terme. Par exemple, une banque australienne a uni ses forces avec celles d’une entreprise de technologies financières pour offrir aux clients des options de paiement différé sur des plateformes existantes. Aux États‑Unis, Barclays s’est associée avec Amount pour offrir, en marque blanche, du financement au point de vente aux marchands.
• Offrir, au point de vente, la solution de paiement différé au moyen de cartes de crédit – Dans certains pays latino‑américains, notamment au Brésil, en Argentine et au Chili, les banques offrent depuis longtemps au point de vente des options de paiement différé au moyen de cartes de crédit, les clients choisissant d’échelonner les paiements. Bien qu’il soit de plus en plus difficile de déployer cette méthode de paiement en raison de la complexité accrue de la chaîne de valeur aux États‑Unis, cette méthode offre des possibilités de croissance pour les banques, notamment dans les segments à valeur élevée, comme les soins de santé, les services professionnels et l’entretien résidentiel et des véhicules.
• Acheter ou bâtir votre propre plateforme – La Commonwealth Bank of Australia (CBA) combat la menace posée par la solution « achetez maintenant, payez plus tard » en offrant sa propre solution, StepPay, qui comporte des frais moins élevés pour les marchands. D’autres banques lui ont emboîté le pas, saisissant l’occasion de monétiser les relations avec les marchands et leurs bilans, tout en tirant parti des investissements actuels dans l’infrastructure, y compris les applications et les terminaux de paiement. L’option plus rapide d’accéder au marché consiste à faire l’acquisition d’un joueur du marché des solutions de paiement différé. Une banque américaine, Truist Financial Corporation, a fait l’acquisition de Service Finance Company pour accélérer son expansion dans le secteur du financement au point de vente.
• Réduire les frais des marchands – L’augmentation de la concurrence et de la réglementation dans le secteur des paiements différés devrait contribuer à la diminution des frais des marchands. Les banques pourraient être davantage en mesure de réduire ces coûts, en s’appuyant sur leur expérience des transactions sur ces marchés réglementés et en offrant des modèles de paiement à faible coût.
• Offrir une plateforme de cartes novatrice – Les banques peuvent améliorer les options de cartes de crédit existantes pour offrir certaines des formes de financement flexibles qui rendent la solution « achetez maintenant, payez plus tard » attrayante, comme des forfaits permettant de gérer les multiples versements pour les comptes existants. Citibank l’a fait, en lançant Citi Flex Pay, une solution qui permet aux clients de cartes de crédit de faire des achats et de les régler par versements fixes mensuels pour une durée prédéterminée.