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Comment la durabilité peut‑elle prendre sa place dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense?
Dans le combat contre les changements climatiques, le secteur joue un rôle crucial, qui va aussi libérer de nouvelles sources de revenus et de nouveaux modèles d’affaires.
En bref
- Les carburants de remplacement et les innovations en matière de propulsion et de conception d’avions ont une incidence au sein de l’industrie, mais d’autres avancées peuvent avoir une portée plus large.
- Pour tirer profit des satellites et des drones, de la mobilité aérienne et des matériaux légers, les entreprises devront se tourner vers les écosystèmes de partenaires, les fusions et acquisitions, et les stratégies en matière de talents.
Les investissements massifs du secteur de l’aérospatiale et de la défense dans la décarbonisation peuvent avoir une incidence positive qui va bien au‑delà de la part de 2 % des émissions mondiales de carbone que ce secteur représente1.
À mesure que la science du climat et les mesures des entreprises ont évolué, il est juste de dire que l’engagement du secteur a fait l’objet de pressions des gouvernements et d’autres parties prenantes afin d’établir des mesures et d’accélérer les progrès. Les entreprises qui réussissent à encadrer la durabilité en tant qu’impératif commercial intégré à la stratégie globale de l’entreprise peuvent maintenant jeter les bases de nouvelles sources de revenus, de nouveaux marchés et de nouveaux modèles d’affaires. C’est ce que nous appelons la durabilité axée sur la valeur : aider les entreprises à créer de la valeur en faveur de la durabilité et aider la durabilité à créer de la valeur pour les entreprises.
Le récent sondage d’EY sur les perspectives des chefs de la direction révèle de quelle façon cette tendance influence déjà le changement dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. Soixante‑neuf pour cent des dirigeants d’entreprise du secteur de la fabrication de pointe intègrent les questions ESG en tant qu’élément essentiel de leurs produits et utilisent des technologies différenciées pour fidéliser les clients. Les leaders en développement durable placent les considérations d’ordre environnemental au centre de leurs innovations, de la conception de leurs produits et de la planification de leur cycle de vie, voire de leurs modèles de commercialisation, plutôt que de les y greffer après coup. Tandis qu’elles réinventent leurs chaînes de production – et même l’ensemble de leurs installations de fabrication – dans une optique de réduction du gaspillage et d’augmentation de leur efficacité énergétique, les entreprises cherchent aussi à obtenir des avantages à long terme.
Dans une certaine mesure, les acteurs du secteur de l’aérospatiale et de la défense ont déjà répondu à l’appel. Sans avoir atteint les niveaux d’avant la pandémie, la demande pour les transports aériens est en forte hausse. En améliorant ses activités, grâce notamment à des itinéraires optimisés, à une meilleure gestion du trafic aérien et à une plus grande efficacité des activités de vol et au sol, le secteur peut réduire les émissions des vols d’environ 11 %. Mais cela ne fait qu’effleurer les possibilités d’innovation :
- Les carburants de remplacement pourraient réduire de 55 % les émissions et éliminer complètement les émissions nettes de CO2. Les carburants durables d’aviation (SAF), qui sont souvent fabriqués à partir de matières végétales, comme de l’huile de cuisson et des déchets agricoles, peuvent fournir le rendement du carburéacteur à base de pétrole (mais actuellement à un prix plus élevé). L’adoption du SAF (consulter le site Web d’EY aux États‑Unis pour en savoir plus) dépend des investissements, de la capacité production, des politiques ou mesures incitatives gouvernementales.
- L’innovation en matière de conception et de propulsion d’avions permettrait une réduction estimée de 21 % des émissions des vols. Des solutions de rechange au concept actuel des aéronefs avec fuselage et ailes ainsi que les modes de propulsion électrique et à hydrogène sont utilisés pour les vols court‑courriers, et ces solutions devraient être mises en œuvre pour l’ensemble des vols long‑courriers d’ici 2040.
Le secteur de l’aérospatiale et de la défense pourrait avoir une incidence encore plus importante sur la durabilité, grâce à l’évolution des cas d’utilisation des satellites, des drones, des applications d’analyse complexes qui tirent parti de données géospatiales, et de nouveaux matériaux composites légers. Les entreprises du secteur devraient alors en profiter pour examiner les possibilités d’actualiser les modèles d’affaires et les écosystèmes de partenaires ainsi que revoir le recrutement et le perfectionnement de leur main‑d’œuvre.
1
Chapter 1
Advanced air mobility
Drones and ridesharing taxis reframe opportunities in many sectors and save energy in the process.
Dans l’avenir, il sera possible d’éviter les émissions d’échappement pour les déplacements très court‑courriers grâce à la mobilité aérienne avancée, comme les drones et les taxis de conavettage, ce qui réduirait la congestion urbaine et améliorerait l’accessibilité tout en éliminant sept millions de tonnes de CO2 à l’échelle mondiale, en supposant que ces moyens sont entièrement alimentés par des sources d’énergie renouvelable. Aujourd’hui, les drones sont utilisés pour inspecter des projets de construction et des toits endommagés et même pour offrir plus de visibilité dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, mais ils offrent de vastes possibilités d’utilisations ayant plus d’incidence sur la durabilité dans l’ensemble des secteurs.
- Énergie et services publics : Les drones aident les entreprises pétrolières et gazières et les sociétés d’électricité à assurer la gestion de leurs activités durant la transition énergétique. Actuellement utilisés pour l’inspection des appareils de forage, des lignes de transport d’électricité, des panneaux solaires et des éoliennes, les drones pourraient aussi servir dans l’avenir à recueillir et à présenter des données complexes et à assurer une surveillance visuelle et des données. Par exemple, une jeune entreprise de robotique aux États‑Unis fabrique pour le secteur de l’énergie des drones dotés de caméras et de capteurs fournissant des images thermiques à haute résolution qui permettent de détecter les points chauds. Ces drones sont utilisés dans des zones à haute tension afin de recueillir des données sur des composantes difficiles à atteindre pour l’inspection des infrastructures électriques.
- Agriculture et agroalimentaire : Les drones permettent maintenant aux fermiers de voir rapidement les problèmes qui touchent leurs champs et de se concentrer sur une solution.Cette capacité pourrait devenir cruciale alors que les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir.Les grandes entreprises agricoles peuvent également surveiller leurs actifs du haut des airs, ce qui leur permet de réduire au minimum les pannes d’équipement nécessitant des réparations.Un concepteur de drones établi en Suisse fournit des solutions de protection des récoltes au moyen de drones autonomes dotés d’une plateforme permettant de préparer et d’appliquer des traitements rapidement et efficacement.Ce système permet de réduire le gaspillage de pesticides et d’engrais ainsi que la consommation d’eau grâce à une technologie d’épandage avancée.
- Logistique : Le plus important secteur émetteur de gaz à effet de serre des États‑Unis est le transport, qui produit environ 27 % de la totalité des émissions. Des drones assurant la livraison du dernier kilomètre de façon durable et rapide permettraient de réduire la pollution produite par les services de logistiques en croissance. Le secteur des soins de santé utilise des drones pour livrer des médicaments et du matériel, transporter des échantillons de patients vers des laboratoires, et plus encore. Dans les centres de distribution, des drones assurent la numérisation des palettes, le suivi des stocks et la manutention des matériaux afin de réaliser des grains d’efficacité. Une jeune entreprise établie aux États‑Unis utilise un parc de drones équipés de caméras pour dresser des plans d’entrepôts. Les drones peuvent balayer l’intérieur de l’entrepôt, recueillir des données sur les stocks, mesurer la température et lire les codes‑barres.
La mobilité aérienne avancée ouvre la porte à la mobilité urbaine intégrée ainsi qu’à la prestation de services logistiques.Les plus récents modèles de génération de revenus aident à cibler un large éventail de clients et à réduire les frais fixes en les convertissant en frais variables, ce qui procure une souplesse accrue.
Market size and potential
The market, in US dollars, for AAM in 2022
The potential market, in US dollars, for AAM by 2030
Taille du marché et marché potentiel : Selon une analyse d’EY, la mobilité aérienne avancée pourrait représenter un marché potentiel totalisant 33,5 milliards $ US d’ici 2030, par rapport à 5,3 milliards $ US en 2022, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 33 %. Les constructeurs d’avions électriques estiment que le marché mondial de la mobilité aérienne avancée, une fois parvenu à maturité, pourrait dépasser 1 billion $ US.
2
Chapter 2
Earth observation and geospatial analytics
Data from satellites and drones can be put to use toward advancing UN Sustainable Development Goals.
La prolifération des satellites et des drones a entraîné une augmentation des données géospatiales, qui se rapportent généralement à l’imagerie satellitaire et aérienne, aux messages instantanés des téléphones cellulaires, aux données de l’internet des objets, aux transpondeurs sur les navires et au radar à synthèse d’ouverture.
Avec l’aide de ces données, le secteur de l’aérospatiale et de la défense détient le potentiel pour stimuler les progrès à l’égard de plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment par la détection des émissions de gaz à effet de serre des installations manufacturières et des chaînes d’approvisionnement, la surveillance de la gestion des désastres et l’assistance apportée aux fermiers pour maximiser le rendement des récoltes.
Une société de communications par satellite établie au Canada utilise ses satellites pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles partout dans le monde. Bien que les agences spatiales, notamment la NASA, surveillent ces émissions de gaz depuis des années pour éclairer les modèles de changements climatiques mondiaux, ces nouveaux satellites se concentrent sur un niveau plus granulaire afin de suivre les installations dont les taux d’émissions sont beaucoup plus faibles.
Parallèlement, l’augmentation des modèles d’affaires axés sur la prestation de services peut faire des merveilles pour les acteurs du domaine de l’analyse géospatiale, avec des modèles allant des données géospatiales à la demande à l’établissement de modèles d’analyse intégrés et à la formulation de recommandations.
Market size and potential
The market, in US dollars, for satellite imaging in 2022
The potential market, in US dollars, for satellite imaging by 2030
Taille du marché et marché potentiel : Selon une analyse d’EY, le marché de l’imagerie satellite pourrait atteindre 10,5 milliards $ US d’ici 2030 (par rapport à 3,7 milliards $ US en 2022), ce qui représente un TCAC de 14,6 % .Le marché de l’analyse géospatiale est plus robuste à l’heure actuelle, étant estimé à près de 67 milliards $ US en 2022, mais positionné pour atteindre 170,8 milliards $ US d’ici 2030, ce qui représente un TCAC de 12,5 %.
3
Chapter 3
Lightweight composite materials
Such materials have use cases in other industries and present circular-economy opportunities.
Sur une période d’un an, chaque livre du poids d’un avion, passagers, bagages et pièces de l’avion compris, équivaut à environ 10 000 $ US en coûts en carburant.Les matériaux composites avancés, tels que le plastique renforcé de fibres de carbone ou de fibres de verre, sont essentiels pour la réduction du poids, mais aussi pour leur résistance à la chaleur intense, à la corrosion et à la fatigue, grâce à leur rigidité accrue et à leur rapport résistance‑poids élevé.Dans le secteur de l’aérospatiale, l’utilisation de ces matériaux a doublé tous les cinq ans depuis 1987.
Aujourd’hui, les secteurs de la construction, des transports et des services publics, entre autres, profitent de ces innovations en les intégrant aux éoliennes, aux automobiles de luxe, aux fenêtres, aux systèmes de portes, aux clôtures, etc., et en les utilisant pour réparer et renforcer des structures en béton armé.Les fournisseurs des entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense auraient avantage à explorer et à produire des variantes novatrices pour répondre aux exigences des différents types de pièces d’avion et d’autres utilisations, se créant ainsi de nouvelles sources de revenus.
Sans compter que l’économie circulaire contribue aussi à créer de nouveaux modèles d’affaires axés sur la prestation de services. Par exemple, après avoir été utilisés dans un avion, les composites renforcés de fibres de carbone peuvent être recyclés et se retrouver dans des carrosseries de voitures et des boîtiers d’ordinateurs portables. Le programme de recyclage Revert de Rolls‑Royce, qui fonctionne maintenant dans plus d’une centaine de ses établissements, récupère les matériaux précieux des déchets et leur redonne une qualité aéronautique en en retirant les enduits et les contaminants et en séparant les alliages, permettant ainsi d’économiser 20 000 mégawatts‑heures d’énergie et 9 000 tonnes métriques d’émissions de CO2 par année.
Market size and potential
The market, in US dollars, for composite materials in 2022
The potential market, in US dollars, for composite materials by 2030
Taille du marché et marché potentiel : Selon une analyse d’EY, le TCAC du marché des matériaux composites devrait s’établir à 11,8 %, ce qui représente le secteur de l’aérospatiale et d’autres secteurs, passant de 23,4 milliards $ US en 2022 à 57,8 milliards $ US en 2030.
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Chapter 4
What to do to capitalize on the opportunities
Actions that A&D companies can pursue to make an impact.
Les équipes d’EY ont déterminé quatre grandes mesures que peuvent prendre les entreprises du secteur de l’aéronautique et de la défense pour améliorer la durabilité.
1. Investir et revoir les modèles d’affaires : Les leaders consacrent des pans de leurs dépenses de R et D à la mise au point de matières et de technologies plus durables. Ils se dotent également de centres d’innovation et d’incubateurs, s’assurant ainsi que leurs parties prenantes internes hissent toujours la réalisation de progrès en matière de développement durable au rang de leurs principales priorités. Ces secteurs axés sur le développement durable augmentent les possibilités de modèles d’affaires axés sur la prestation de services qui devraient être pris en compte.
L’innovation en matière de modèle d’affaires exige des entreprises qu’elles examinent, et souvent remettent en question, leurs compétences de base. Parfois, une occasion de création de valeur requiert des capacités qui dépassent le cadre d’expérience de l’entreprise ou les limites de son secteur. Dans ce cas, les chefs de file de la fabrication devraient diriger leurs efforts vers les possibilités de former un écosystème ou d’en rejoindre un.
2. Bâtir un écosystème de partenaires et réaliser des transactions. Conscientes que l’intensification de la collaboration avec les partenaires de leur écosystème peut favoriser la réalisation de certains des progrès les plus importants, les entreprises tournées vers l’avenir sont de plus en plus orientées vers des parties prenantes externes et internes. C’est ce qui peut les amener notamment à faire équipe avec leurs clients en vue de l’instauration de nouveaux modèles de commercialisation qui favorisent l’obtention de meilleurs résultats financiers pour les deux parties, tout en s’avérant bénéfiques pour l’environnement.
Les leaders du secteur de l’aérospatiale et de la défense doivent déterminer quels partenariats pourraient le mieux appuyer la création de valeur et la prestation de services en élargissant leurs capacités, en étendant leur présence sur le marché et en stimulant l’innovation. Les écosystèmes créent habituellement des possibilités de création de valeur pour tous les participants, mais les leaders doivent trouver des moyens d’en garder le contrôle afin de pouvoir décider comment la valeur additionnelle sera répartie.
3. Évaluer les liens de vos chaînes de valeur, y compris la possibilité d’élargir votre portefeuille, afin de comprendre qui crée le plus de valeur et de quelle façon, et de déterminer si une plus grande collaboration (y compris avec des entreprises en démarrages) serait préférable. Les entreprises en démarrage ou en expansion occupent une place considérable dans le domaine de la mobilité aérienne avancée ainsi que dans celui de l’observation spatiale. Bon nombre des entreprises en mobilité aérienne avancée ont des alliances avec des acteurs établis des secteurs de l’aérospatiale et de la défense ainsi que de la mobilité, et la prolifération des satellites et des drones a entraîné une augmentation rapide du nombre de sociétés de technologies d’observation de la Terre et spatiales, ce qui a créé plus de possibilités d’alliances.
La voie des fusions et acquisitions pourrait être plus prometteuse. Dans le cadre du sondage d’EY sur les perspectives des chefs de la direction mené en janvier 2023, 98 % des répondants dans le secteur de la fabrication de pointe ont indiqué prévoir chercher activement à conclure des transactions (fusions et acquisitions, désinvestissements ou coentreprises) au cours de 12 prochains mois. Cette avenue ouvre la possibilité d’élargir l’éventail des produits et services offerts, et constitue aussi un moyen pratique d’acquérir des talents possédant des compétences et des connaissances supérieures.
4. Penser aux besoins en main‑d’œuvre. Quel que soit le secteur, la durabilité et l’habilitation numérique figurent en tête des priorités de la haute direction, et ces deux domaines nécessitent des stratégies mises en œuvre par des personnes. Si elles se concentrent sur la durabilité, les entreprises de l’aérospatiale et de la défense peuvent susciter le sens du devoir de leurs recrues en misant sur le renforcement de la défense nationale ou la lutte contre les changements climatiques. Ces talents sont nécessaires à l’exploration de nouvelles avenues de croissance avec de nouvelles mentalités, et essentiels pour faire en sorte que des sources de revenus traditionnelles soient davantage stimulées par des technologies émergentes.
Comment EY peut vous aider
La réinvention de la chaîne d’approvisionnement aide nos clients à procéder à des changements fondamentaux en matière de performance qui favoriseront la croissance de leurs ventes, tout en leur permettant de devenir plus concurrentiels, de réduire leurs risques au minimum et d’améliorer leur résilience opérationnelle.
Pour en savoir plus.Leader, Service
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Glenn SteinbergEY Global Supply Chain and Operations Leader
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Prakash HariharanEY Global Supply Chain and Operations (SCO) Managed Services Lead; Partner, UK&I Managed Services, Ernst Young LLP
Résumé
La durabilité est un impératif mondial qui crée de nouveaux marchés et stimule la création de valeur pour les entreprises. Le secteur de l’aéronautique et de la défense peut avoir une grande influence dans d’autres secteurs en trouvant de nouvelles applications à ses innovations existantes. Les écosystèmes de partenaires, les fusions et acquisitions et une attention accrue portée aux talents peuvent porter leurs fruits rapidement.