Serviços de Fusões e Aquisições: Consultoria de Negócios

Consultoria de Fusões e Aquisições (M&A) globalmente conectada

Os serviços globais de Fusões e Aquisições da EY: Nossos times de consultoria de negócios oferecem uma ampla gama de serviços por meio de nossos mais de 1.900 profissionais dedicados em mais de 65 países para ajudá-lo a atingir seus objetivos estratégicos.

De fusões e aquisições a desinvestimentos, transações em mercado de capitais, transações imobiliárias e de infraestrutura, aconselhamos estratégias para ajudar a impulsionar o crescimento de longo prazo.

Entendemos que nossos clientes precisam atender às expectativas de negócios enquanto navegam pela crescente complexidade do mercado, agravada pela crescente disrupção. Em mais de 1.700 projetos nos últimos 5 anos, a EY aportou profundo conhecimento dos setores ajudando uma variedade de clientes a alcançar objetivos estratégicos de finanças corporativas.

• Datasite:  Fusões e aquisições de médio porte com melhor classificação em volume e valor de negócios (2020)
• Datasite:  Consultor de M&A TMT da EMEIA com melhor classificação por volume (2020)
• Mergermarket: Assessor Financeiro de M&A do Ano na Europa (2020)
• VCCircle:  Banco de Investimento do Ano - Private Equity, Índia (2020)
• VCCircle: Banco de Investimento do Ano - M&A, Índia (2019)
• The M&A Advisor: Transação do ano setor industrial (US$ 10 milhões a US$ 50 milhões) - 2019
• Prêmios P3: Melhor Assessor Financeiro do Ano e Prêmios Cultura e Diversidade (2019)
• International Finance Awards: Melhor Equipe de Consultoria Corporativa nos Emirados Árabes Unidos (2019)
• Mergermarket: Assessor Financeiro de M&A do Ano em Telecomunicações, Mídia e Tecnologia M&A (2019)

Foco da indústria

Nossa forte rede global fornece a nossos clientes profissionais que trazem profundo conhecimento do setor, com consultoria independente para cada transação. Nossos profissionais são extremamente capacitados, com conhecimento dos impulsionadores de crescimento e valor dos diferentes setores, e oferecem décadas da experiência EY, combinada em todos os setores, incluindo serviços financeiros, industriais, governo e setor público, imobiliário, saúde e bem-estar, tecnologia e telecomunicações, produtos de consumo e varejo e energia.

Nossos serviços de consultoria em negócios de Fusões e Aquisições (M&A)

Trabalhamos com você para atingir seus objetivos estratégicos, elaborando uma estratégia de investimento nas seguintes áreas:

• Fusões e aquisições (M&A) — O time EY pode ajudá-lo a avaliar o impacto estratégico de um negócio, avaliando potenciais sinergias, auxiliando em negociações e modelos financeiros e medindo as implicações das transações.
  • Assessoria na venda de empresas e ativos (sell side)
  • Joint-ventures/alianças estratégicas
  • Assessoria na compra de empresas e ativos (buy side)
  • Gestão e aquisições alavancadas (leverage buy-out)
  • Cisões e alienações de divisões e linhas de negócio para Carve-out
  • Transações Take-private 
• Mercados de capitais de dívida — a EY fornece consultoria personalizada sobre mercados de capitais que pode ajudá-lo a desenvolver soluções de capital inovadoras para apoiar aquisições, crescimento, recapitalizações, reestruturações e refinanciamentos. *
• Mercados de capitais — As equipes da EY ajudam empresas privadas e públicas a se prepararem e acessarem os mercados de capitais, com foco em equity e dívida. A EY fornece uma perspectiva independente aos conselhos e órgãos de governança sobre todos os elementos da preparação do negócio, o processo e execução da transação e as considerações pós-venda.*
  • Recapitalizações de dívida e patrimônio
  • Financiamento de dívida e capital próprio(equity)
    
  • Captação de recursos para financiar crescimento
  • Avaliação de estruturas de capital
    
  • Elaboração e avaliação de modelos preditivos

*A Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) é uma corretora registrada e membro da FINRA (www.finra.org), fornecendo consultoria específica do setor em fusões e aquisições, mercados de capitais de dívida, mercados de capitais de equity e transações de reestruturação de capital. É uma afiliada da Ernst & Young LLP atendendo clientes nos EUA.