Rapidez de saída

O que a EY pode fazer por você

A abordagem de prontidão de saída EY é flexível e personalizada. Usando uma estrutura de engajamento personalizada aos seus objetivos de negócios, orientamos você através de potenciais estratégias de captação de recursos e as mudanças organizacionais necessárias para executar e sustentar uma IPO bem-sucedida ou transação alternativa.

Consideramos experiência em gestão, atributos de ativos, complexidade operacional e tempo de saída desejado. Ao compreender os drivers que suportam o valor de um ativo, ajudamos você a comunicar essa história com o máximo de impacto.

Quer a sua saída seja uma transação estratégica ou uma oferta pública inicial, nós o ajudamos a aumentar o valor, evitar surpresas e aumentar a credibilidade. A nossa abordagem de "plataforma de saída" foi aperfeiçoada ao longo de 10 anos. Ela leva em conta uma série de variáveis e as alinha em um plano de ação sob medida, cobrindo até 18 meses antes do início do processo de M&A. Os conceitos são orientados pelas práticas recomendadas e a experiência da equipe apoia a execução superior.

Valorização

• Suporte à implementação e roteiro para aumento de receita, melhoria de margem, eficiência de custos e maior eficiência fiscal e de capital
• História de valor suportável, evidenciada por dados de demonstrações financeiras, dados operacionais e previsões
• A redução do tempo e do custo da diligência de compra pode aumentar o pool de compradores potenciais

Fechamento acelerado que evita surpresas

• Ajustes pós-encerramento mais favoráveis
• Questões fiscais abordadas antecipadamente para acionistas, compradores e vendedores
• Identificação antecipada de potenciais problemas de negociação
• A transparência promove um processo suave e eficiente

Perturbações limitadas

• Sala de dados abrangente e de autoatendimento que simplifica a interação com o comprador
  
• Rigorosa preparação para a diligência dos compradores realizada desde o início — dados lavados e perguntas antecipadas
  
• Gestão capaz de se concentrar na gestão do negócio em vez do processo de venda

Credibilidade melhorada

• Visão independente de lucros normalizados, dados financeiros e previsão
• Os pontos fortes do gerenciamento podem ser destacados com apresentações claras, confiantes e consistentes e interação com o comprador
• Reputação reforçada através de um negócio bem executado

Benefícios para você

• O Fundo: a prontidão de saída oferece mais opções em relação ao momento, à velocidade de execução e ao tipo de saída. Os fundos também desenvolvem uma reputação de trazer para o mercado empresas bem posicionadas e articuladas.
• A empresa da carteira: mais capaz de suportar a pressão do momento da saída e, ao mesmo tempo, cumprir as metas comerciais. Vendido a uma avaliação-alvo que funciona para todos e que se baseia em fatos e posicionamento testado.
• Indivíduos: Mais bem preparados para a pressão do processo de saída quando ele começar, ao mesmo tempo em que aprimoram sua experiência e seus currículos.