Vista aérea de refinaria de petróleo ao anoitecer para o setor de petróleo ou gás

Como os fabricantes podem se adaptar para obter sucesso em meio à crescente incerteza geopolítica

Para prosperar em um mundo cada vez mais volátil, os líderes do setor de manufatura devem tomar medidas estratégicas que aumentem a agilidade e a resiliência.


Em resumo

  • As mudanças geopolíticas e a crescente incerteza no ambiente operacional global estão afetando significativamente as empresas industriais.
  • A análise de cenários globais pode ajudar os CEOs e as diretorias industriais a se prepararem para futuros divergentes.
  • Os fabricantes devem tomar uma série de medidas "sem arrependimentos" hoje para se tornarem mais resilientes, independentemente do que o futuro trouxer.

Inflação, recessão, guerra, mudança climática, disputas comerciais, pandemias, acesso à energia, espionagem industrial, ataques cibernéticos - para os líderes das empresas, a lista de ameaças promovidas diretamente pela geopolítica ou que se cruzam com ela está aumentando a cada dia.

Isso é especialmente verdadeiro para as empresas industriais, que são complexas e expostas a perturbações geopolíticas. Muitos fizeram investimentos grandes e de longo prazo em operações que produzem bens de alto valor em vários países. Eles também dependem de insumos de cadeias de suprimentos em expansão; fornecem manutenção ou outros serviços pós-venda globalmente para clientes e consumidores; e cada vez mais coletam, transmitem e analisam dados de uso de produtos em âmbito internacional. Outros que são menos diretamente afetados ainda enfrentam uma exposição significativa por participarem das mesmas cadeias de valor, seja como fornecedores ou parceiros do ecossistema.

Independentemente de sua escala ou posição na cadeia de valor, as empresas industriais estão percebendo que o impacto amplo e sem precedentes da geopolítica não vai diminuir tão cedo. Como resultado disso, os fabricantes devem considerar proativamente uma série de estados futuros e implementar novos níveis de agilidade em suas estratégias e operações.

Freight containers on dock

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Chapter 1

Globalization in the rearview mirror

Most industrial companies are now investing to defend against interconnected geopolitical threats.

Essa mudança no ambiente operacional global é particularmente chocante, pois estamos saindo de um longo ciclo em que a relativa estabilidade geopolítica e econômica parecia praticamente garantida.

 

No período de quase três décadas após a queda do Muro de Berlim, os fabricantes tiveram mais oportunidades de entrar em novos mercados, reduzir drasticamente os custos de produção e colher os frutos da inovação em uma escala totalmente nova. Os riscos de tensões políticas de menor escala e de flutuações do mercado foram ofuscados em comparação com a enorme vantagem decorrente da ampliação do campo de jogo global.

Mas isso foi naquela época. Atualmente, a maioria das empresas industriais está investindo para se defender contra ameaças geopolíticas significativas e interconectadas. No EY CEO Outlook Pulse - outubro de 2022 (pdf), 93% dos entrevistados do setor industrial declararam que alteraram os planos de investimento estratégico como resultado dos desafios geopolíticos, gastando para aumentar a resiliência e melhorar o posicionamento defensivo. Dos que não conseguiram concluir ou cancelaram uma aquisição planejada nos últimos 12 meses (93%), quase um quarto atribuíram como motivo dessa decisão as tensões geopolíticas e a incerteza.

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Olhando para o futuro, 36% citaram o aumento das tensões geopolíticas como um dos três principais riscos para o crescimento. Outro risco claramente geopolítico, a regionalização/fragmentação da economia global, não ficou muito atrás, com 30%, enquanto todos os demais fatores se relacionam direta ou indiretamente com a atividade governamental e a natureza do ambiente operacional global.

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Ajustar estratégias para uma série de variáveis geopolíticas não representa um desafio pequeno, ressaltado pela escalada de eventos que poucos previram - uma pandemia global, guerra na Ucrânia e escassez maciça da cadeia de suprimentos em todo o mundo. Os responsáveis por tomar decisões poderiam racionalizar o tratamento do futuro estado geopolítico como um "desconhecido conhecido" a ser reconhecido, mas não analisado de forma significativa.

No entanto, os líderes mais bem-sucedidos se inclinarão e tomarão medidas proativas para fortalecer sua posição, em vez de simplesmente se desvincularem dessa iniciativa, com a desculpa de que há muitas incógnitas. A ferramenta essencial para a criação de uma estratégia sólida é o planejamento abrangente de cenários: imaginar em detalhes uma série de possíveis futuros cenários geopolíticos e seus respectivos riscos e oportunidades.

Car Factory: Female Automotive Engineer Wearing Hard Hat, Standing, Using Laptop. Monitoring, Control, Equipment Production. Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing Electric Vehicles.
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Chapter 2

Four geopolitical scenarios and implications for manufacturers

Global operating environments could be affected depending on the events direction.

A série CEO Imperative da EY examinou recentemente quatro cenários futuros geopolíticos plausíveis que poderiam surgir nos próximos cinco anos. Esses cenários possíveis ilustram como o ambiente operacional global é afetado por mudanças nas relações internacionais, no comércio e nas políticas econômicas mais amplas.

Eles estão classificados abaixo, do ambiente mais para o menos restritivo para negócios internacionais:

Reina a autoconfiança

Uma nova era de isolacionismo causa diminuição do comércio internacional. Isso reduz significativamente o crescimento da grande maioria das empresas industriais, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para outras que podem ajudar a proporcionar autonomia para bens e materiais estratégicos. As empresas seriam forçadas a adotar estratégias de crescimento com foco doméstico, buscando a integração vertical ou entrando em setores adjacentes.

2. Segunda Guerra Fria

Assim como na Guerra Fria original, a continuação forçaria as empresas a realizar operações comerciais dentro de blocos econômicos distintos, juntamente com significativa internalização (onshoring) ou maior aproximação (nearshoring) de operações e cadeias de suprimentos. Certos setores, como o de defesa, prosperariam, enquanto a maioria enfrentaria oportunidades de mercado reduzidas e menos acesso a talentos.

3. Amigos em primeiro lugar 

Esse futuro também restringiria o comércio e os investimentos globais, embora os fabricantes tivessem vários blocos comerciais regionais e outros clubes "amigáveis" de países para operar. No entanto, o protecionismo, as preocupações com a sustentabilidade e as "parcerias amistosas" ("friend-shoring") causam aumentos nos custos e na complexidade. O atrito entre as redes comerciais dos EUA/UE e da China cria uma incerteza contínua.

Globalização em versão leve

Esse resultado seria muito parecido com o que conhecemos há alguns anos, embora um pouco menos aberto. O forte crescimento global e as tensões limitadas estimulariam o investimento e fusões e aquisições (M&A), auxiliados por um mercado de talentos eficiente. Para a maioria das empresas industriais, esse é, de longe, o cenário mais favorável, mas, infelizmente, também parece ser o menos provável.

Um afastamento contínuo do cenário de globalização em versão leve testaria a agilidade e a resistência das empresas industriais. Futuros que se assemelhem à Segunda Guerra Fria ou às esferas da autossuficiência podem tornar os mercados globais e as operações dos fabricantes multinacionais muito menos acessíveis ou até mesmo inacessíveis, suscitando questões estratégicas da mais alta ordem.

Skyscrapers of the Manhattan East Side and Water of East River Illuminated at Sunset, as seen from Gantry Plaza Park in Queens, New York, USA. Canon EOS 6D (full frame sensor) DSLR and Canon EF 24-105mm F/4L IS lens.
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Chapter 3

Making sense of the future: framework for geopolitical scenarios

Manufacturers should consider a range of future states and implement new levels of agility.

Cada cenário geopolítico afetaria os fabricantes considerados individualmente de forma diferente, embora, em todos os casos, seus impactos se aplicariam a toda a empresa. Por isso, utilizamos uma estrutura analítica ampla para avaliá-los, com foco em nove dimensões:

Principais dimensões para análise do cenário geopolítico

Principais dimensões selecionadas: Aeroespacial e defesa

  • Cliente e receita
    A dependência com relação à China dos participantes do setor aeroespacial comercial para o crescimento surge como uma área de risco nos cenários mais extremos. A última perspectiva da Boeing, de outubro de 2022, prevê que o mercado chinês será responsável por mais de 20% das entregas globais de aeronaves nas próximas duas décadas. Se os fornecedores ocidentais enfrentarem uma redução no acesso ao mercado ou forem totalmente excluídos, as empresas que diversificaram de forma mais agressiva e agregaram novas fontes de valor estarão mais bem posicionadas.

    Por outro lado, os cenários com tensões geopolíticas elevadas beneficiarão naturalmente os participantes do setor de defesa. A Segunda Guerra Fria recompensaria as empresas maiores, com escala e relações internacionais existentes, para vencer a próxima onda de programas de franquia. Essas empresas também prosperariam nas esferas da autossuficiência, embora os campeões regionais ou nacionais de menor porte registrassem uma demanda sem precedentes, já que a autossuficiência doméstica se torna uma prioridade fundamental para muitos países. Independentemente do porte, as empresas que vêm priorizando a inovação em áreas de capacidade de alto valor (por exemplo, sistemas autônomos e análise avançada ou aprendizado de máquina) estarão mais bem posicionadas para enfrentar as crescentes movimentações orçamentárias.

  • Capital humano
    Tanto as empresas comerciais aeroespaciais quanto as de defesa enfrentam atualmente escassez de mão de obra qualificada, principalmente devido à concorrência do setor de tecnologia. Em cenários mais extremos, a redução da mobilidade internacional cria ineficiências adicionais no mercado de talentos. Apesar do aumento do apoio às políticas governamentais e das tensões geopolíticas, as empresas de defesa, em particular, ainda terão dificuldades para preencher vagas devido à necessidade de especialização em tecnologias mais novas e avançadas, bem como de autorizações de segurança.

    Diante desses desafios, as empresas de ambos os setores devem investir em suas culturas e na proposta geral de valor - olhando além da remuneração para benefícios amplamente definidos e formas flexíveis de trabalho pós-pandemia. Aquelas que também implementarem efetivamente a tecnologia para transformar a captura de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades (por exemplo, realidade aumentada ou realidade virtual para treinamento acelerado) e a retenção (por exemplo, análise de dados para avaliar o risco de saída) aumentarão sua vantagem competitiva.

Principais dimensões selecionadas: Produtos químicos e materiais avançados

  • Operações e cadeia de suprimentos
    A separação dos EUA e da UE da China, prevista em cenários mais extremos, reestruturaria o setor químico global. Os custos dos produtos e das exportações aumentariam à medida que os participantes americanos, europeus e japoneses passassem a produzir internamente ou "em terra amiga", principalmente no caso de materiais especializados. Uma China isolada teria o desafio de impulsionar a demanda em mercados de destino menos atraentes. Tarifas majoradas em âmbito global levariam as empresas, em medida ainda maior, a alinhar o fornecimento com novos blocos comerciais, aumento os custos ao longo da cadeia de valor em um ambiente de crescimento mais baixo ou até mesmo contracionista.

    Além disso, uma guerra prolongada na Ucrânia interromperia seriamente o fornecimento de matérias-primas petroquímicas e destruiria a demanda de destino para os fabricantes da UE. A produção de certos plásticos e fertilizantes seria transferida para os EUA e o Oriente Médio, ricos em gás natural. A menor demanda por produtos químicos fabricados na UE na Rússia e na Europa Central aumentaria as pressões de exportação, aumentando a concorrência regional de preços em um ambiente de menor demanda.

    As empresas bem-sucedidas precisarão, principalmente, acelerar a melhoria da produtividade investindo na cadeia de suprimentos digital, na fabricação e na automação.
  • Sustentabilidade
    Cenários geopolíticos mais desafiadores reduziriam o ritmo geral de investimento em sustentabilidade pelos participantes do setor químico. Imperativos como a redução e a reciclagem de resíduos plásticos, os incentivos e mandatos governamentais e a transição para veículos elétricos permaneceriam, mas o impulso para atingir as metas de sustentabilidade provavelmente sofreria globalmente à medida que as empresas enfrentassem ameaças existenciais.

    No entanto, é provável que surjam diferenças regionais com base nas restrições de recursos específicas de cada país ou bloco. O petróleo e os produtos químicos com uso intensivo de recursos energéticos (ou seja, petroquímicos, plásticos, fertilizantes) seriam rigidamente controlados e sofreriam tarifas de exportação. Em algumas regiões, a agricultura poderia desempenhar um papel mais importante como fonte doméstica de energia renovável e matérias-primas alternativas.
A multi-ethnic family of three are walking hand-in-hand outdoors with their adorable mixed-race son in the middle.
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Chapter 4

Five 'no regrets' moves manufacturers should make now

Now is the time to identify and implement strategic actions to reduce risk, no matter what the future holds.

Os líderes industriais devem avaliar o impacto desses e de outros cenários geopolíticos em seus próprios negócios. Em seguida, devem identificar e implementar ações estratégicas para não apenas reduzir os riscos, mas também para prosperar, independentemente do cenário com o qual o futuro real mais se assemelhe. Cada empresa terá suas próprias prioridades, embora as equipes da EY acreditem que as seguintes medidas fundamentais para "não se arrepender" são essenciais para todos os fabricantes:

1. Aprimorar os recursos de planejamento de cenários

Todas as empresas devem incorporar ativamente o desenvolvimento de cenários geopolíticos em todos os exercícios de estratégia corporativa e se concentrar na identificação de oportunidades (clientes, preços, M&A), bem como de riscos. No entanto, isso é particularmente crítico no setor industrial, em que a produção costuma ser de alto valor, em grande escala, complexa e com uso intensivo de recursos.

O desenvolvimento de cenários deve contemplar a identificação de indicadores de alerta antecipado - resultados eleitorais, retórica política, gastos militares, etc. - que possam ser monitorados para identificar sinais de qual futuro pode estar surgindo.

2. Investir no negócio da experiência do cliente

As empresas industriais precisam colocar o cliente no início de suas cadeias de valor - e não no final - alinhando as estratégias e as áreas prioritárias do cliente com as suas próprias. Se os desdobramentos geopolíticos gerarem mudanças rápidas na demanda e complexidades operacionais para os clientes, as plataformas de trabalho que aumentam a facilidade de fazer negócios e a transparência serão os principais diferenciais.

As plataformas de comércio eletrônico sem atritos e ao estilo do consumidor serão fundamentais para as commodities. Os produtos e sistemas personalizados exigirão plataformas digitais que permitam a busca inteligente, a venda consultiva e a visibilidade dos preços e da disponibilidade para aumentar a receita dos clientes e reduzir o custo de atendimento.

3. Promover a resiliência operacional

A complexidade de muitos negócios industriais significa dizer que há muitos caminhos possíveis para aumentar a resiliência. Isso pode incluir evitar fontes únicas de suprimento, aumentar a sustentabilidade e a circularidade, estabelecer sua própria infraestrutura de geração de energia renovável e aproveitar os dados para otimizar o capital de giro e a execução de preços. As empresas devem priorizar ações econômicas para maximizar a agilidade diante das flutuações de oferta e demanda em larga escala.

4. Criar uma proposta de valor diferenciada para os colaboradores

A agitação e a incerteza geopolíticas só irão piorar os problemas de recrutamento e retenção existentes no setor industrial. Os líderes devem construir uma cultura de trabalho que crie conexões com os colaboradores e, ao mesmo tempo, fazer uso de insights orientados por dados sobre remuneração, benefícios e novas formas de trabalho para evitar que esse recurso mais importante se esgote com o tempo - ou da noite para o dia.

5. Acelerar a digitalização

A digitalização nem sempre está no topo da lista de investimentos prioritários dos fabricantes, mas é essencial para obter vantagens de custo e de mercado a longo prazo. Ela também sustenta vários aspectos de nossos outros movimentos "sem arrependimentos". Vendas on-line sem atrito, monitoramento da cadeia de suprimentos em tempo real, avaliações de vulnerabilidades de produção e de ecossistema habilitadas por gêmeos digitais - nada disso é possível sem uma transformação digital abrangente.

Em alguns cenários geopolíticos, seu futuro também pode depender da seleção de fornecedores e parceiros digitais que não serão repentinamente cortados por sanções ou outras intervenções governamentais - portanto, revela-se fundamental avaliar possíveis novos relacionamentos como parte de exercícios regulares de planejamento de cenários.

Conclusão

No mundo menos volátil de um passado não tão distante, a crescente globalização proporcionou um manual de crescimento relativamente simples. Agora, esse ambiente político e econômico único não existe mais. No futuro, a defesa bem-sucedida contra ameaças emergentes e o aproveitamento de novas oportunidades dependerão de uma observação altamente vigilante das condições em constante mudança, de estratégias corporativas adaptáveis e de operações mais ágeis e resilientes.

Nossos agradecimentos a Chris Cardinal, Diretor Executivo de Químicos e Materiais Avançados da EY Americas; Joe Gaynor, Líder de Desenvolvimento Global de Manufatura Avançada e Mobilidade da EY-Parthenon; e Mayukh Chaudhuri, Gerente de Manufatura Avançada e Mobilidade, Estratégia e Transações da EY Americas, por contribuírem para este artigo.

Sumário

As empresas industriais estão expostas a muitos riscos geopolíticos crescentes. Os fabricantes devem considerar proativamente diferentes estados futuros e imprimir agilidade em suas estratégias e operações.
 

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