Onde os gerentes de patrimônio podem encontrar oportunidades quando os ativos estão em fluxo?

Em outras palavras, um em cada quatro clientes de gestão de patrimônio em todo o mundo espera transferir uma fatia significativa de seu patrimônio entre provedores até o final de 2025. Se essa previsão se mostrar precisa, a quantidade de dinheiro em movimento poderá ser medida em bilhões.
 

O efeito pode ser ainda maior em algumas regiões. A maioria dos clientes de gestão de patrimônios na Ásia-Pacífico (57%), no Oriente Médio (59%) e na América Latina (62%) espera transferir ativos, adicionar novos provedores ou mudar completamente de empresa nos próximos três anos. E, embora os clientes da América do Norte tenham menos probabilidade do que a média de mudar (25%), quando o fazem, têm mais probabilidade do que outros (18%) de transferir a maior parte de seus ativos, de modo que a escala de transferência de capital ainda pode ser significativa.
 

Os clientes sempre trocaram de gerentes de patrimônio, mas a novidade é a disposição cada vez maior dos investidores de distribuir seus ativos em um número maior de empresas. Longe de consolidar seus ativos em busca de simplicidade, os clientes estão se tornando mais propensos a fazer compras em busca da consultoria especializada e do suporte de que precisam para dar sentido a um ambiente desafiador.
 

Essa mudança de comportamento pode ter um impacto de longo alcance no setor. A pesquisa mostra um aumento médio previsto de 12% no número de provedores com os quais os investidores esperam trabalhar nos próximos três anos. Isso é, na verdade, uma previsão de queda da participação média na carteira.
 

Essas descobertas levam a três perguntas:
 

1. Por que isso está acontecendo?
 

A resposta está na crescente complexidade enfrentada pelos investidores. Em todo o mundo, 40% dos clientes acham que a gestão de seu patrimônio ficou mais complexa nos últimos dois anos, e 45% dizem o mesmo sobre suas necessidades de investimento. "Isso se deve, em parte, à excepcional volatilidade do mercado em 2022 e no início de 2023, mas também reflete a crescente variedade e sofisticação do universo de investimentos." Não é de surpreender que os principais motivos dos clientes para mudar de empresa estejam centrados no desejo de gerenciar melhor seus riscos e retornos. Os principais fatores identificados pela pesquisa são o desempenho do investimento (18%), a diversificação (14%) e a volatilidade do mercado (13%).
 

2. Para onde os clientes planejam movimentar seu dinheiro?
 

A pesquisa mostra que o desejo de especialização está moldando o tipo de provedor de gestão de patrimônio com o qual os clientes desejam trabalhar no futuro. Todo tipo de gestor de patrimônio terá a oportunidade de expandir sua base de clientes até 2025, mas espera-se que as FinTechs sejam as maiores beneficiárias em uma base relativa em comparação com outros segmentos de provedores.

O apetite cada vez maior dos clientes pelo engajamento digital e seu interesse crescente em ativos digitais, como criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), explicam de certa forma esse fato. Mas os investidores também são atraídos pelas experiências de baixo atrito, taxas competitivas e facilidade de integração das FinTechs.
 

3. Como os gestores de patrimônio devem reagir a essas descobertas?
 

As empresas estarão sob pressão crescente para oferecer as melhores experiências aos clientes – enquanto, ao mesmo tempo, serão pressionadas a reduzir os custos por cliente devido à erosão do compartilhamento de carteira. Em resposta, os gerentes de patrimônio precisam aprimorar sua capacidade de fornecer envolvimento personalizado com mais frequência. As interações presenciais tradicionais e as experiências digitais continuam importantes, mas responder à abertura dos clientes para se envolver virtualmente se tornará cada vez mais um diferencial. Eles devem estar prontos para aproveitar as oportunidades oferecidas por esse momento de fluxo – seja atuando como o principal provedor de seus clientes ou talvez trabalhando com outros players ágeis no ecossistema de gestão de patrimônio para oferecer experiências excepcionais.