Avaliação da prontidão do IPO

Uma oferta pública inicial (IPO) bem-sucedida envolve planejamento e esforço intensivos, antes e depois do inicio do IPO. Com as nossas décadas de experiência ajudando na abertura de capital, podemos ajudá-lo a se preparar para o grande dia — e o futuro.

O que a EY pode fazer por você

Todo o nosso trabalho em IPOs e listagens secundárias nos mostra que os principais fatores de sucesso são:

  • Abordar o IPO como um processo de transformação e não apenas como a transação
  • Comportar-se e funcionar como uma empresa de capital aberto pelo menos um ano antes do IPO
  • Superar os concorrentes nas principais medidas de desempenho antes, durante e depois do IPO

Você pode economizar tempo e custos e reduzir incertezas, ao adotar uma abordagem estruturada para sua preparação e vida após a listagem. Isso começa de 12 a 24 meses antes da abertura de capital, com considerações estratégicas e o planejamento do IPO: 

Jornada de valor do IPO

A prontidão para o IPO inevitavelmente significará que você terá de fazer alterações organizacionais, como:

  • Mudança na organização
  • Responsabilidades de liderança e gerenciamento
  • Transparência
  • Estrutura e controle de propriedade
  • Organização financeira líder
  • Cumprir promessas aos investidores

Realizamos avaliações de prontidão do IPO, para ajudá-lo a identificar as principais mudanças que você terá que fazer.

Primeiro, olhamos para a agenda de capital e o IPO como uma opção estratégica. Comparamos os benefícios relativos de uma abordagem de rastreamento múltiplo, os prós e os contras de um IPO, e ajudamos você a avaliar como será a vida como empresa de capital aberto.

Uma compreensão dos mercados de IPO é importante. Por isso, apresentamos os dados que ajudarão você a agir no melhor momento possível, além de fornecer uma análise detalhada dos mercados, ajudando no momento de tomar uma decisão.

Avaliamos os benefícios relativos do mercado interno ou de uma listagem no exterior

Finalmente, ajudamos você  a determinar o que deve ser priorizado, para se preparar para a vida como uma empresa de capital aberto.
 



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