Begleitung beim Börsengang von Immobilienunternehmen und bei Immobilientransaktionen
Mit unserem IPO Readiness Service unterstützen wir Sie bei der effektiven Vorbereitung des Börsengangs. Wir zeigen Ihnen auf, welche Maßnahmen und Schritte umzusetzen sind:
- Unterstützung bei der Strategieumsetzung (Pre/Post IPO Services, z. B. Unterstützung bei der Investorenansprache, Roadshows)
- Optimierung der Finanzprozesse und Kontrollsysteme entsprechend den regulatorischen Anforderungen
- steuerliche Strukturierung und Begleitung des IPO
- Anpassung und Optimierung der Geschäfts- und IT-Prozesse
- Steuerung aller Aktivitäten im Prozess (Projekt-/Programm-Management)
- Jahresabschluss nach erfolgreichem IPO
- Second Opinions/Reliance Letter
Wir beraten und unterstützen Sie bei Ihrer Immobilientransaktion sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite:
- Strukturierung des Verkaufsverfahrens (Asset/Share Deal/Anteilsscheinverkauf) einschließlich Datenraummanagement
- (Vendor) Due Diligence
- Investorenansprache und -betreuung
- Finanzierung
- rechtliche und steuerliche Gestaltung der Kaufverträge
- Unterstützung in den Kaufvertragsverhandlungen
- Portfolio-/Diversifizierungsstrategie
- Objektsuche (Portfolio/Einzelobjekt)
- Ankaufs-Due-Diligence
- rechtliche und steuerliche Strukturierung der Ankaufsgesellschaften
Ausgliederung und Monetarisierung
Mit unserem Beratungsangebot richten wir uns an Unternehmen mit relevantem Immobilienbestand im Anlagevermögen, die Kapital zur Investition ins Kerngeschäft oder zur Umsetzung von Expansionsstrategien benötigen, die Liquidität freisetzen oder die sich aufgrund ihrer geschäftlichen Neuausrichtung aus bisherigen Standorten zurückziehen bzw. die laufenden Kosten reduzieren möchten.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ziele und identifiziere Chancen und Risiken bei der Monetarisierung sowohl von betriebsnotwendigem als auch von nicht betriebsnotwendigem Immobilienvermögen. Bei der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Immobilien, z. B. als Asset Deal oder als Share Deal, können wir sowohl auf unser immobilienwirtschaftliches, steuerliches und rechtliches Know-how als auch auf unser globales EY-Netzwerk und unsere Marktzugänge zurückgreifen. Auch betriebsnotwendiges Vermögen kann optimiert werden, beispielsweise durch die Strukturierung von Sale-and-Leaseback-Verträgen, die Ihren langfristigen Unternehmenszielen Rechnung tragen. Zudem unterstützen wir Sie auch bei Unternehmensverkäufen und bei der Ausgliederung und Trennung von Unternehmensteilen (Carve-out), die im Zusammenhang mit immobilienrelevanten Fragestellungen stehen.