EY Private | EY Family Office EY Family Business | EY Personal Advisor

Personal Advisor

Klient prywatny | Doradztwo dla członków zarządów i rad nadzorczych

EY private advisor

Jak ambitni liderzy mogą odkryć możliwości jutra?

Potrzeby klienta indywidualnego różnią się znacząco od wymagań klienta korporacyjnego czy instytucjonalnego. Dlatego stworzyliśmy dedykowany, interdyscyplinarny zespół ekspertów oferujący codzienne i kompleksowe wsparcie dla klientów indywidualnych (Private Advisor).

Naszą misją jest tworzenie długoterminowych relacji z klientami, którym pomagamy w optymalizacji ich majątku. Nasze usługi są skonsolidowane i szyte na miarę, co umożliwia klientom skupienie się na tym, co dla nich najważniejsze.


Klient indywidualny, członkowie zarządów i rad nadzorczych

Jak możemy pomóc? 

Jesteśmy zaufanym partnerem prawnym i podatkowym, zapewniając bezstronność i gwarantując poufność adwokacką czy radcowską. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie:

  • codzienne doradztwo prawne i podatkowe - jesteśmy do dyspozycji klienta w kwestaich prawnych i podatkowych, a nasze doradztwo jest szyte na miarę i potrzeby klienta
  • sprawy majątkowe w małżeństwie i rodzinie - przygotwujemy umowy przedmałżeńskie, ugody, prowadzimy sprawy o podział majątku;
  • ochrona wizerunku - reprezentujemy klientów w sprawach naruszenia dóbr osobistych;
  • inwestycje w pasje i dobroczynność - doradzamy i prowadzimy klientów przez cały proces inwestycji w dzieła sztuki, inne ruchomości oraz nieruchomości. Doradzamy w kwestiach podatkowych w tym zakresie;
  • relokacja z/do Polski i exit taxpomagamy ustalić kwestie związane z rezydencją podatkową, czy należy zapłacić podatek Exit tax oraz wynikające z wyjazdu/powrót z/do kraju konsekwencje prawne i podatkowe dla naszych klientów oraz dla ich rodziny i firmy.

 

  • Indywidualne i codzienne doradztwo prawne i podatkowe dla członków rad nadzorczych, zarządów, partnerów i managerów;
  • Analiza możliwych ryzyk związanych z przyjęciem określonej funkcji w spółce oraz wdrożenie strategii zapewniających ochronę przed tymi potencjalnymi zagrożeniami;
  • Tworzenie wewnętrznych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy członkami organów zarządzających lub nadzorczych a spółką oraz między nimi nawzajem;
  • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych dotyczących sytuacji finansowej spółki oraz analiza przyjętych metod rozliczeń w celu eliminowania odpowiedzialność zarządu za zobowiązania Spółki;
  • Reprezentacja członków zarządu przed organami administracyjnymi i sądami;
  • Wsparcie dla osób, które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw związanych z tzw. white collar crimes;
  • analizy ryzyka transakcji prowadzonych przez spółkę w kontekście zmniejszania wystąpienia ryzyka niepowodzenia i odpowiedzialności prawnej członków zarządu;
  • sporządzania, opiniowania i negocjacji umów handlowych w celu prowadzenia rozwiązań bezpiecznych dla podmiotu i członków zarządu;
  • Doradztwo w zakresie transferu majątku - doradzamy przy transferze majątku i wybrania formy zabezpieczenia majątku;
  • Doradztwo w zakresie uzyskiwanych dochodów;
  • Przygotowanie indywidualnych rocznych rozliczeń podatkowych.

EY Private i tematy powiązane - okiem ekspertów EY

Prawne skutki rozwiązania fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna daje nieznane dotąd w polskim prawie możliwości zaplanowania sukcesji i zabezpieczenia majątku prywatnego oraz przyszłości firmy. Istnieje jednak wiele zagadnień, które budzą wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów. W tym zakresie, ciekawe oraz kontrowersyjne jest zagadnienie rozwiązania fundacji rodzinnej i skutków prawnych jakie to za sobą pociąga.

Fundacja Rodzinna wchodzi w życie

Ustawa o Fundacji Rodzinnej jest już u Prezydenta RP. Jego podpis ostatecznie przypieczętuje wejście w życie do polskiego porządku prawnego tej instytucji. Co to jest Fundacja rodzinna? Zapraszam do lektury!

Fundacja Rodzinna – wszystko o nowej instytucji w polskim prawie. Jakie zmiany w prawie wprowadzają fundacje rodzinne?

Jakie zmiany wprowadzają w polskim prawie fundacje rodzinne? Celem wprowadzenia nowej instytucji jest przede wszystkim wsparcie rodzinnych przedsiębiorstw i ich właścicieli w międzypokoleniowym zarządzaniu majątkiem. Co to jest fundacja rodzinna i jaki jest jej statut? Więcej informacji w artykule, którego tematem są fundacje rodzinne.

Sukcesja prawna w firmach rodzinnych – nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Analiza prawna i podatkowa.

Fundacja rodzinna ma na celu wprowadzenie instytucji, która pozwoli właścicielom biznesów rodzinnych na proste, efektywne podatkowo i bezpieczne z perspektywy kontynuacji działalności biznesowej przekazanie swoich przedsiębiorstw sukcesorom.

Jakie szanse i ryzyka niesie za sobą wdrożenie sztucznej inteligencji?

Planowane regulacje w zakresie sztucznej inteligencji będą dużym wyzwaniem dla biznesu. Już dziś warto rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian.

Pracodawca 4.0 - Zmiany w Kodeksie Pracy: przejrzyste i przewidywalne warunki pracy. Odpowiedzi z webcastu

1 sierpnia 2022 r. minął termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.



    Poznaj doświadczenie naszych ekspertów z Kancelarii EY Law

    Magdalena Kasiarz

    Magdalena Kasiarz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, umów handlowych i korporacyjnych. Doradzała wielu firmom rodzinnym w strukturyzacji grupy, podziale majątku a także pozyskaniu inwestora zewnętrznego, czy sprzedaży aktywów.

     

    Magdalena jest również mentorem w programie Early Warning Europe przy Fundacji Firm Rodzinnych. 

    Igor Schwenk

    Igor Schwenk jest adwokatem i managerem z blisko 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w zakresie M&A, procesów reorganizacyjnych i zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami (prawo/podatki/doradztwo biznesowe/księgowość), a także zarządzaniu mieniem Skarbu Państwa oraz bieżącym doradztwie korporacyjnym. Koordynował od strony prawnej, w tym w aspektach regulacyjnych, wiele procesów reorganizacyjnych, m.in. jeden z największych podziałów przeprowadzonych na polskim rynku w 2023 r. 

    Jakub Organ

    Jakub posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to firmy rodzinne, duże grupy kapitałowe i startupy, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, spraw korporacyjnych i umów handlowych. Jakub specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych dotyczącym zarządzania majątkiem, wyboru optymalnej struktury prawnej oraz wewnątrzgrupowych reorganizacji. Doradza również w procesach inwestycyjnych i w transakcjach M&A.


    Poznaj doświadczenie naszych doradców podatkowych

    Tomasz Rolewicz

    Tomasz jest doradcą podatkowym, w EY zajmuje stanowisko Partnera w Zespole Podatków Korporacyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzynarodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej. 

    Adam Doroszuk

    Adam jest Managerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, doradcą podatkowym. Ma szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, obsługuje podmioty z różnych branż, w tym doradza klientom z sektora finansowego. Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacyjnych, planowania podatkowego, przeglądowych, due diligence oraz w ramach bieżącego doradztwa, specjalizuje się w CIT, VAT oraz podatkach międzynarodowych. 

    Potrzebujesz doradztwa szytego na Twoje potrzeby? 

    Wypełnij formularz kontaktowy, nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.