Restrukturyzacja i pozyskiwanie finansowania oraz fuzje i przejęcia

Jak EY może pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od analizy struktury kapitałowej i przygotowania propozycji planu restrukturyzacyjnego, aż po negocjowanie i wdrażanie rozwiązań we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W razie potrzeby korzystamy z szerszego zakresu usług świadczonych przez doradców EY, w tym usług w zakresie restrukturyzacji operacyjnej, wyceny i modelowania finansowego, audytu śledczego czy doradztwa podatkowego.

Osiągnięcie optymalnej struktury kapitałowej może być wyzwaniem, jeżeli firma stoi w obliczu czynników zakłócających jej działalność i rentowność. Istniejące umowy finansowania mogą wymagać zmiany harmonogramu spłat zadłużenia lub refinansowania, historycznie bierni interesariusze mogą stać się aktywni, a tradycyjne opcje rynku kapitałowego mogą przestać być dostępne (tymczasowo lub na stałe).

W takich sytuacjach pomagamy klientom zidentyfikować dostępne dla nich możliwości działania.  Współdziałając ze wszystkimi zainteresowanymi stronami budujemy konsensus wokół rozwiązania restrukturyzacyjnego, które ma pomóc zmaksymalizować wartość dla wszystkich zainteresowanych stron. Każda sytuacja jest wyjątkowa, a my tworzymy rozwiązania dostosowane do wymagań klientów i okoliczności.

Oferujemy:

• Pomoc w określeniu różnych opcji przekształcenia struktury kapitałowej oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z realizacją każdej z nich, tak aby można było podjąć świadomą decyzję, jakie wnioski przedstawić zainteresowanym stronom.
• Działanie w roli doradcy finansowyego wspierającego w negocjacjach z zainteresowanymi stronami, wypracowaniu konsensusu i uzyskaniu zgody wszystkich stron na przedstawione propozycje, a następnie wdrożenie ich w życie.
• Pomoc w pozyskaniu nowego finansowania dłużnego, kapitałowego lub mezzaine od inwestorów lokalnych i międzynarodowych.

Oprócz umiejętności z zakresu Corporate Finance - wyceny, modelowania oraz prowadzenia procesów fuzji i przejęć - nasze usługi doradcze świadczymy w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie strukturyzacji finansowania dłużnego i kapitałowego; zarządzania zobowiązaniami przedsiębiorstwa (w tym wykupem wierzytelności), pozyskiwania kapitału, szczególnie na rozwijających się rynkach długu prywatnego, czy też w zakresie kwestii podatkowych, które zawsze stanowią istotny element niezbędny dla przeprowadzenia udanej transakcji.

Co EY może zrobić dla Ciebie?

Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zachować i tworzyć wartość przedsiębiorstwa poprzez: