Naszym celem jest budowanie lepiej funkcjonującego świata - poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości - oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.
EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.
Powodzenie pierwszej oferty publicznej wymaga podjęcia intensywnych działań zarówno w ramach przygotowań do niej, jak również po debiucie. Od lat pomagamy spółkom w przygotowaniach do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynkach zagranicznych.
Naszym zdaniem, rozważania na temat IPO warto rozpocząć od dokonania oceny gotowości spółki na pierwszą ofertę publiczną. Oceniając gotowość spółki do pierwszej oferty publicznej, identyfikujemy obszary funkcjonowania, które wymagają zmian. Analizujemy pozycję kapitałową i oceniamy wejście na giełdę jako opcję strategiczną pod kątem pozyskiwania finansowania. Porównujemy korzyści podejścia wielotorowego i prognozujemy, jak będzie wyglądało funkcjonowanie firmy jako spółki publicznej.
Pomagamy ustalić priorytety w procesie przekształcenia firmy w spółkę publiczną. Dokonujemy oceny korzyści wejścia na rynek lokalny i międzynarodowy.
Potrzebujesz doradztwa w zakresie oceny gotowości spółki na pierwszą ofertę publiczną? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem
Nasze doświadczenie zdobyte przy IPO i wtórnych ofertach publicznych pokazuje, że pierwsza oferta publiczna jest procesem zmieniającym całe organizacje.
Ustrukturyzowane podejście w przygotowaniu do wejścia na giełdę oraz funkcjonowania po pierwszej ofercie publicznej pozwala zaoszczędzić czas, koszty oraz obniżyć poziom niepewności w spółce. Proces rozpoczyna się strategicznymi rozmowami oraz planowaniem IPO 12 do 24 miesięcy przed wejściem na giełdę.
Przeprowadzając ocenę gotowości spółki do pierwszej oferty publicznej, wspieramy firmy w identyfikacji najważniejszych obszarów, które będą musiały ulec zmianom.
Okres 12-24 miesięcy przed IPO
Ocena stanu przygotowania spółki do pierwszej oferty publicznej oraz analiza rynków pod kątem organizacji debiutu. Celem jest zidentyfikowanie obszarów w organizacji, które wymagają zmian i ustalenie wstępnych założeń procesu
Plan procesu pierwszej oferty publicznej i działań strategicznych oraz planowanie zasobów
Zarządzanie projektowe w procesie pierwszej oferty publicznej
Modelowanie biznesowe w celu optymalizacji parametrów kapitału własnego (equity story) i sprawozdawczości w zakresie KPI
Wycena akcji spółki potrzebna do dyskusji z analitykami
Usługi mające na celu poprawę systemów prognozowania w zakresie wskazówek dla analityków
Utworzenie przejrzystej struktury grupy i wybór emitenta
Optymalizacja podatkowa i planowanie na poziomie osobistym, udziałowców oraz firmy
Opracowanie informatora IPO (IPO fact book) zawierającego dane finansowe i kluczowe informacje dla inwestorów.
Okres 6-12 miesięcy przed IPO
Wsparcie w zakresie wyboru zewnętrznych specjalistów ds. IPO (bankierzy, prawnicy, audytorzy, relacje inwestorskie i inni doradcy)
Kontrole wewnętrzne, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
Konwersja sprawozdawczości prowadzonej wg PAR na międzynarodowe standardy sprawozdawczości, np. MSSF lub US GAAP
Wprowadzenie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności oraz społecznej i środowiskowej sprawozdawczości biznesu (CSR)
Usprawnienie i przyspieszenie procesu zamknięcia ksiąg z wykorzystaniem atrakcyjnych systemów IT z uwzględnieniem terminów raportowania spółek publicznych
Przygotowanie ujawnień finansowych oraz wsparcie utworzenia wewnętrznej funkcji relacji inwestorskich
Usługi wdrażające struktury ładu korporacyjnego.
Okres 1-6 miesięcy przed IPO
Przygotowanie prospektu emisyjnego i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie do KNF
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego i jego publikacja
Planowanie spotkań dla inwestorów (roadshow) i rejestracja zapotrzebowania inwestorów na akcje
Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Rozpoczęcie budowy książki popytu oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji
Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu przez GPW.
Okres po wejściu na giełdę
Stosowanie kodeksu dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
Rozwijanie relacji inwestorskich w ramach spotkań i działań marketingowych
Realizowanie obowiązków informacyjnych
Zapewnienie wysokiej jakości sprawozdawczości i raportowania zewnętrznego, ujawnień oraz ładu korporacyjnego
Prawidłowe funkcjonowanie systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).
Co nas wyróżnia
Działamy kompleksowo
Analizujemy wszystkie obszary działania organizacji i przygotowujemy je do wejścia na rynek kapitałowy.
Polegamy na naszym doświadczeniu
Rozumiemy wymogi i specyfikę działalności rynku publicznego oraz problemy i zagrożenia związane z przygotowaniem i raportowaniem danych finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych.
Jesteśmy skuteczni
W ostatnich latach uczestniczyliśmy w 8 procesach IPO.
Polegamy na liczbach
Dzięki naszemu doświadczeniu w przeprowadzaniu ofert publicznych rozumiemy, jak funkcjonują rynki kapitałowe. Pokazujemy Państwu dane, które pomogą wybrać najlepszy czas na wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego oraz dostarczamy szczegółowe analizy rynkowe, by wesprzeć Państwa w podjęciu decyzji o debiucie na giełdzie papierów wartościowych.
Wspieramy naszych klientów we wszystkich sposobach wejścia na giełdę: emisji akcji, połączeniu ze spółką specjalnego przeznaczenia (SPAC) oraz w klasycznej ścieżce IPO.