Zarządzanie ryzykiem w transakcjach M&A

Osiągnięcie sukcesu w ramach fuzji i przejęć to często duże wyzwanie. Precyzyjne zrozumienie procesu transakcji M&A oraz odpowiednie przygotowanie do niego pozwala jednak zminimalizować istotne ryzyka, przewidzieć kluczowe wyzwania i zaadresować je na wczesnym etapie przedsięwzięcia, przyczyniając się do pomyślnego jej zakończenia.

Zespół ds. zarządzania ryzykiem w transakcjach M&A pomaga organizacjom i zespołom prawnym w identyfikowaniu oraz ograniczaniu ryzyka finansowego, operacyjnego i reputacyjnego, co jest charakterystyczne dla rynku fuzji i przejęć.

Liderzy

EY - Mariusz Witalis
Mariusz Witalis
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner, Lider praktyki w regionie CESA
Photographic portrait of Jarosław
Jarosław Grzegorz
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner
EY - Michał Brudka
Michał Brudka
EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Menedżer

Nasze wsparcie, Twój sukces

Globalny charakter, jak i złożoność wielu transakcji M&A może generować dodatkowe ryzyka dla inwestorów, co ma znaczący wpływ na sukces i finalizację zawieranych transakcji. Dlatego tak ważna jest identyfikacja ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości, braku zasad zapewnienia zgodności z wymogami (compliance) na wczesnym etapie oraz ich odpowiednie zaadresowanie w umowie inwestycyjnej.

Pomagamy klientom w zminimalizowaniu ryzyka utraty wartości transakcji. Działamy także w celu ograniczenia ewentualnego ryzyka utraty reputacji, zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi związanymi z uprzednio prowadzoną działalnością przejmowanego podmiotu. 

Zapewniamy wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transakcji - począwszy od momentu poprzedzającego zawarcie umowy inwestycyjnej, aż do etapu wykraczającego poza przejęcie przedsiębiorstwa. 

Szukasz profesjonalnego wsparcia na każdym etapie transankcji? 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

Obszary wsparcia - zarządzanie ryzykiem w transakcjach M&A

Pomyślnie zrealizowana transakcja zależy w dużej mierze od dobrego przygotowania sprzedającego oraz dokładnie przeprowadzonego procesu due diligence przez kupującego.

Przed zamknięciem transakcji obie jej strony muszą dokonać analizy ryzyka, aby ograniczyć ewentualną możliwość poniesienia nieprzewidzianych strat finansowych lub operacyjnych

Ryzyka te mogą dotyczyć m.in.:

  • nieprawidłowości i nadużyć,
  • łapówkarstwa lub korupcji,
  • wprowadzenia ograniczeń handlowych lub eksportowych ze względu na sankcje,
  • zaistnienia konfliktu interesów,
  • utraty reputacji.

Udzielamy klientom wsparcia w zakresie identyfikacji powyższych ryzyk na etapie sporządzenia umowy i przed jej zawarciem, aby pomóc w negocjacjach umowy SPA oraz w zabezpieczeniu wartości transakcji.

Zamknięcie procesu transakcji to jeszcze nie koniec wyzwań stojących przed nowym właścicielem przedsiębiorstwa.Niepewność dotycząca wyceny, korekty kapitału obrotowego i wynagrodzenia za osiągnięcie określonych celów w przypadku sprzedaży spółki z wykorzystaniem mechanizmu „earn-out” narażają strony transakcji na kolejne ryzyka.

W przypadku konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy spółki i oceny ryzyka po jej przejęciu, pomagamy nowym właścicielom w przeprowadzeniu rozszerzonej analizy due diligence przez pryzmat zgodności z odpowiednimi przepisami.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie zespołu

Interdyscyplinarny zespół śledczy EY z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji wielu międzynarodowych projektów rzetelnie ustala potencjalne naruszenia umowy SPA przy wsparciu ekspertów z obszaru rachunkowości oraz zaawansowanej analizy danych.

Identyfikacja ryzyk na wczesnym etapie

Wspieramy przedsiębiorców na wczesnym etapie ustalenia faktów, okoliczności oraz ryzyk, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość przejmowanej spółki.

Dogłębna analiza

Przeprowadzamy szczegółową analizę kluczowych czynników finansowych wpływających na wartość transakcji.

Kompleksowe podejście

Zapewniamy kompleksowe podejście weryfikacji zapisów umowy inwestycyjnej celem uniknięcia kosztownych sporów po zakończeniu transakcji.

Wykorzystanie technologii

Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia technologiczne celem precyzyjnego i szybkiego zidentyfikowania ryzyka nadużyć i braku zgodności.

Wszechstronny zakres

W razie potrzeby, współpracujemy z ekspertami EY, którzy posiadają kompetencje w szerokim spektrum innych  dziedzin.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.

EY oznacza globalną organizację i może odnosić się do jednej lub więcej firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie świadczy usług na rzecz klientów.