Informacja prasowa

18 lip 2024

Koniec ze stagnacją na rynku pierwotnych ofert publicznych (IPO)

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz obu Amerykach odnotowano – w pierwszym kwartale bieżącego roku – większe, o 7 proc., wpływy finansowe z pierwotnych ofert publicznych. Region EMEIA, z czterema największymi na świecie giełdowymi debiutami, po raz pierwszy od 16 lat, zajął pierwsze miejsce pod względem liczby (45 proc.) oraz wysokości pozyskanego w związku z tym kapitału (46 proc.). Co więcej, dziesięć największych globalnych IPO pochodziło z obu Ameryk lub regionu EMEIA. Jednakże globalne wolumeny IPO spadły, aż o 12 proc., a wpływy z tym związane o 16 proc rok do roku. Ma to związek ze słabnącą aktywnością w regionie Azji i Pacyfiku pod względem planów dotyczących przyszłych IPO. Dodatkowo w Chinach organy regulacyjne wprowadziły bardziej rygorystyczne wymogi w celu poprawy jakości spółek wchodzących na giełdę i ochrony interesów inwestorów - wynika z najświeższych danych zebranych w ramach kwartalnego raportu EY Global IPO Trends.

Kontakt dla mediów
EY Polska
EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

email LinkedIn Twitter
Related topics IPO Finanse przedsiębiorstw Audyt

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz obu Amerykach odnotowano – w pierwszym kwartale bieżącego roku – większe, o 7 proc., wpływy finansowe z pierwotnych ofert publicznych. Region EMEIA, z czterema największymi na świecie giełdowymi debiutami, po raz pierwszy od 16 lat, zajął pierwsze miejsce pod względem liczby (45 proc.) oraz wysokości pozyskanego w związku z tym kapitału (46 proc.). Co więcej, dziesięć największych globalnych IPO pochodziło z obu Ameryk lub regionu EMEIA. Jednakże globalne wolumeny IPO spadły, aż o 12 proc., a wpływy z tym związane o 16 proc rok do roku. Ma to związek ze słabnącą aktywnością w regionie Azji i Pacyfiku pod względem planów dotyczących przyszłych IPO. Dodatkowo w Chinach organy regulacyjne wprowadziły bardziej rygorystyczne wymogi w celu poprawy jakości spółek wchodzących na giełdę i ochrony interesów inwestorów - wynika z najświeższych danych zebranych w ramach kwartalnego raportu EY Global IPO Trends.

Z badania EY wynika, że przez sześć miesięcy 2024 r. na światowych parkietach zadebiutowało 551 spółek, które pozyskały dzięki temu 52,2 mld USD kapitału. Na rynki główne weszło sto piętnaście firm produkcyjnych (21 proc.). Sektor technologiczny osiągnął jednak lepsze wyniki pod względem pozyskanego kapitału gromadząc, aż 10,8 mld USD przychodów (21 proc.). Rośnie również dynamika transakcji prowadzonych przez fundusze Private Equity. W pierwszym kwartale na światowych giełdach pojawiło się dziesięć spółek portfelowych, z czego pięć znalazło się wśród dziesięciu największych globalnych IPO. To dowód na ich znaczącą rolę jaką odgrywają na tym rynku. Udział wpływów z tego typu ofert wzrósł z zaledwie 9 proc. w pierwszej połowie 2023 r. do, aż 41 proc. w pierwszej połowie 2024 r. Tendencja ta była szczególnie widoczna w obu Amerykach, gdzie 74 proc. wpływów z ofert publicznych pochodziło od spółek PE/VC.

Nie tylko na globalnym rynku, widać zdecydowaną poprawę wycen akcji oraz wysokości notowań. Również w Polsce, znacząco rośnie zaufanie zarówno wśród emitentów, jak i inwestorów. Ten rok powinien być powrotem do długo wyczekiwanego trendu giełdowych debiutów – mówi Jerzy Buzek, Partner EY.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Nadzieję inwestorów rozbudzają również jednorożce. Szczególnie startupy specjalizujące się w AI i uczeniu maszynowym (ML). Rynki przechodzą bowiem wyraźnie w fazę od kryzysu po pandemii do optymizmu związanego z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych. Wyceny tych spółek liczone są dziś w miliardach dolarów. Podbijają one zaawansowane gospodarczo rynki, a nawet całe branże. Stanowią niemal pięćdziesiąt procent wszystkich kandydatów do IPO. A następnie w kolejce są sektory: finansowy, przemysłowy i konsumencki. Pod względem geograficznym prawie połowa jednorożców pochodzi z USA. Chiny kontynentalne plasują się pod tym względem na drugim miejscu z 15 proc. udziałem. Świadczy to o ich rosnącym wpływie w środowisko statrupów i szybkim rozwoju sektora technologicznego. Również Indie wykazują pod tym względem znaczący, 7 proc., wzrost. Państwo to doświadczyło także znaczącego wzrostu giełdowych debiutów (27 proc.) szczególnie porównując ten wynik z zeszłorocznym (13 proc.).

Aby odnieść prawdziwy sukces w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym firmy zainteresowane giełdowym debiutem powinny nie tylko starannie przygotować się do tego bardzo wymagającego procesu, ale – przede wszystkim – celować w najbardziej odpowiedni moment do wejścia na parkiet. Odpowiednio wcześniej dostosowując się do funkcjonowania według reguł wymaganych od spółek publicznych. Wiele przedsiębiorstw wychodzi z założenia, że warunki rynkowe są obecnie optymalne, by stać się w tym roku notowanymi spółkami publicznymi. Mam nadzieję, że powielając trendy światowe, doświadczymy naprawdę złotej jesieni również na naszym polskim rynku IPO – mówi Robert Klimacki, Partner EY.

O badaniu

W badaniu wykorzystano dane dostarczone przez Dealogic, S&P Capital IQ, Mergermarket and EYGS LLP. EY przeanalizował wszystkie dostępne dane dotyczące globalnych IPO, które miały miejsce do końca czerwca 2024. Na tej podstatwie przedstawiono kluczowe trendy na tym rynku oraz perspektywy z tym związne na ten rok. 

 

Dowiedz się więcej

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje ponad 270 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe