M&A Forum 2024 – Zobacz to w innym świetle

Otwarcie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska

Moja droga przez M&A – czego możecie się nauczyć na moich doświadczeniach?

Grupa Elemental to globalny lider urban miningu, który działa w 35 krajach na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W czasie wystąpienia przywołane będą wieloletnie doświadczenia z przeprowadzonych z sukcesem międzynarodowych akwizycji i fuzji. Zaprezentowane zostaną również strategie skutecznego negocjowania, integracji zespołów oraz zarządzania ryzykiem. Na podstawie realnego case study poznamy kluczowe elementy, które pozwalają osiągnąć sukces w dynamicznym świecie M&A.

Paweł Jarski, CEO Grupy Elemental

Perspektywa SPRZEDAJĄCEGO

Jak wyeksponować wartość mojego biznesu?

Perspektywa KUPUJĄCEGO

Co kupuję i za ile?

Perspektywa PO TRANSAKCJI

Jak maksymalizować synergie z połączenia?

M&A czy IPO: kiedy będziesz gotowy?

Zakończenie sukcesem procesu M&A, podobnie jak IPO, wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz odpowiedniego przygotowania. Jak się do tych procesów przygotować? Zapraszamy na prezentację!

Michał Płotnicki, Partner, Transaction Diligence, EY Polska

Anna Zaremba, Partner, CFO Consulting Leader, EY Polska

Znaczenie kwestii ESG w procesach M&A

Czy kwestie ESG to dzisiaj wyłącznie obciążenie regulacyjne czy dodatkowa szansa na budowanie wartości spółki w efekcie transakcji? ESG w M&A to tylko koszty i ryzyka czy też szanse i katalizator dalszego wzrostu? O tym i innych aspektach ESG w fuzjach i przejęciach oczami praktyków w obszarze transakcji i zrównoważonego rozwoju, porozmawiamy w trakcie panelu dyskusyjnego.

Maciej Ziomek, Partner, CFA, Strategy and Transactions, EY Polska

PMI Programme – czy możesz to zrobić sam?

Nieodłącznym elementem działań M&A jest proces integracji zakupionego podmiotu w celu uzyskania zakładanych celów i synergii transakcji, tzw. proces Post-Merger-Integration. Jak on przebiega i jak najlepiej przygotować się do jego wdrożenia? Jakie są najlepsze praktyki i najczęściej popełniane błędy w obszarze PMI? Jak zapewnić największe synergie z procesu zarówno dla nowego udziałowca, jak i pozostałych interesariuszy procesu? Na te pytania odpowiem podczas prezentacji.

Jacek Byrt, Partner, EY-Parthenon, EY Polska

Grzegorz Przytuła, Partner, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Jak nie stracić przy sprzedaży (exit strategies)?

Analiza finansowa firmy przed wystawieniem jej na sprzedaż daje przewagę sprzedającemu. Dobrze przygotowane dane finansowe wzbudzają zaufanie potencjalnych inwestorów a sprzedający z wyprzedzeniem ma świadomość potencjalnych wyzwań. Dysponując pełnym obrazem stanu finansowego firmy, sprzedający wyposażony jest w narzędzia do skutecznego prowadzenia negocjacji, obrony wyceny firmy, a także uniknięcia opóźnień w zamknięciu transakcji. Opowiemy jak te i inne korzyści analizy finansowej „exit readiness” wpływają w praktyce na powodzenie transakcji M&A.

Mateusz Zamiara, Partner, Transaction Diligence, EY Polska

Agnieszka Zielińska, Partnerka, Transaction Diligence, EY Polska

Wzrost przez M&A?

Akwizycje stanowią jedną ze strategii szybkiego wejścia w nowe obszary działalności, nowe segmenty produktowe czy na nowe rynki geograficzne. Wymagają jednak kapitału i integracji. Jednocześnie, nie wszystkie akwizycje prowadzą do oczekiwanych rezultatów. W czasie rozmowy postaramy się wspólnie odpowiedzieć m.in. na pytania: Kiedy wzrost przez M&A jest skuteczniejszy od rozwoju organicznego, jak przebiega typowy proces M&A, a także - czy Twoja organizacja jest gotowa na tę strategię wzrostu?

Jacek Byrt, Partner, EY-Parthenon, EY Polska

AI & DATA – praktyczne usprawnienia w spółkach po transakcji

Czy dane to rzeczywiście nowa ropa naftowa, a Sztuczna Inteligencja (AI) zrewolucjonizuje wszystko, co robimy? W jakim stopniu i w jakim zakresie wpłyną one na sposoby przeprowadzania transakcji oraz podejmowania decyzji biznesowych? Podczas dyskusji, wspólnie z gościem specjalnym z firmy Microsoft, omówimy, jak nowoczesne technologie i AI mogą przekształcić strategie i procesy M&A oraz odpowiemy na pytanie – czy AI może przynieść wartość dodaną organizacjom?

Arkadiusz Piotrak, Director, Data & AI Enablement, EY Polska

Wyzwania transakcyjne dla firm rodzinnych

Firmy rodzinne najczęściej sprzedawane są tylko raz. Ich właściciele i zarządy nie mają zazwyczaj doświadczeń, jak taki proces powinien dokładnie wyglądać. Jednocześnie, po drugiej stronie stołu negocjacyjnego zasiadają zwykle duże, profesjonalne podmioty. Z czego powinni zdawać sobie sprawę właściciele firm rodzinnych rozpoczynając myślenie o procesie transakcyjnym? Jakie błędy popełniane są najczęściej przy transakcjach z udziałem firm rodzinnych, jakie mają one konsekwencje i jaki ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy wspólnie z Gośćmi podczas panelu dyskusyjnego.

Michał Płotnicki, Partner, Transaction Diligence, EY Polska

Magdalena Kasiarz, Partner, EY Law Polska

Jakie ryzyka i jakie wartości technologii i modelu operacyjnego należy uwzględnić w wycenie przedsiębiorstw?

Wraz z ekspertami, którzy przechodzili już proces przejęcia, rozważymy, które spośród wymienionych obszarów są głównymi poprawiającymi wartości spółki: innowacyjność, skalowalność, bezpieczeństwo, efektywność czy elastyczność. Przyjrzymy się kosztom utrzymania i aktualizacji technologii, a także różnym wariantom uwzględnienia ich w transakcji i wpływom na jej warunki finansowe. Zastanowimy się również między innymi nad tym, dlaczego 47% procent kadry kierowniczej dopiero z perspektywy czasu twierdzi, że szczegółowy DD IT mógłby zapobiec erozji wartości transakcji.

Włodzimierz Gołębiowski, Director, EYP-Transaction, EY Polska

Podatki w transakcjach M&A: Strategie, Trendy i Praktyczne Rozwiązania

W czasie prezentacji wspólnie odpowiemy m.in. na pytania: co i jak badać analizując rozliczenia podatkowe przejmowanej spółki, jak strukturyzować transakcję, by uniknąć problemów po jej realizacji? Czy fundacja jest dobrym pomysłem? Zanalizujemy także wpływ BEPS Fillar 2 na transakcje.

Radosław Krupa, Partner, Tax, EY Polska

Mikołaj Bokowy, Partner, Tax, EY Polska

ŚCIEŻKA SEKTOROWA

Green energy – strategie transformacji dla Twojej firmy

Koszty energii dla firm działających w Polsce w ostatnich latach stanowiły nie lada wyzwanie. Złożyło się na to klika czynników m.in. wojna w Ukrainie, prowadząca do wzrostu cen gazu i spekulacji rynkowych, a także wzrost kosztów produkcji energii w elektrowniach węglowych. Jesteśmy po okresie normalizacji cen, ale co przyniesie energetyczne jutro dla firm w Polsce, jakie inicjatywy warto rozważyć, aby ograniczyć koszty energii i na czym można oprzeć strategię transformacji energetycznej Twojego biznesu? To pytania, na które odpowiemy w naszym panelu.

Sebastian Jasinowski, Partner, Lider Zespołu M&A Energy, Strategy and Transactions, EY Polska

Katarzyna Łabinowicz, Manager, Zespół Power & Utilities, Business Transformation, EY Polska

Sławomir Czajka, Partner, Global Trade Leader, EY Polska

Wpływ transakcji fuzji i przejęć na wybór konsumencki

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego i produktów konsumenckich, fuzje i przejęcia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Jednym z istotnych aspektów transakcji jest wpływ na to, co, gdzie i jak konsumenci mogą kupować. Podczas panelu porozmawiamy o tym, jak M&A wpływają na skalowanie operacji, innowacje oraz rozszerzanie zasięgu rynkowego. Omówimy także, jak przejęcia lokalnych firm mogą pomóc przyczynić się do przyspieszenia ekspansji, ale także jakie ryzyka ze sobą niosą.

Grzegorz Przytuła, Partner, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Święty Graal Technologii w 2024

Wspólnie z przedstawicielami funduszy PE, VC oraz polskich firm technologicznych dyskutować będziemy między innymi o tym, w jakich obszarach sektora technologicznego przewidywane są największe wzrosty, jakie business modele w tym obszarze są najciekawsze i jak będą one się zmieniać. Zastanowimy się również oraz czy polskie spółki technologiczne są atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów i czego szukają oni w biznesach technologicznych.

Michał Płotnicki, Partner, Transaction Diligence, EY Polska

Agnieszka Zielińska, Partnerka Transaction Diligence, EY Polska

Bariery i akcelatory wzrostu poprzez M&A oczami polskich przedsiębiorców - wyniki badania doświadczeń z obszaru M&A

Grzegorz Cywiński, Partner, Lider Zespołu Wycen, Modelowania oraz Analiz Ekonomicznych, EY Polska

Zamknięcie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska