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eRechnung | Wegbereiter der umsatzsteuerlichen Digitalisierung

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Paul Thürmann
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Bereich Umsatzsteuer

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Mit der eRechnung stellen die EU-Mitgliedstaaten zunehmend die Weichen in Richtung transaktionsbezogener Umsatzmeldungen. Dies stellt eine Herausforderung für das steuerliche Reporting dar: Es sind mehr Pflichtangaben in kürzerer Bearbeitungszeit erforderlich. Dies betrifft viele steuerliche Prozesse und fordert die Steuerabteilungen zur Verbesserung der Datenqualität und zur Forcierung der Prozessautomatisierung auf. 

Die obligatorische Einführung der eRechnung und der anschließende Start eines elektronischen Meldesystems beschleunigen auch in Deutschland die Digitalisierung und Automatisierung der Umsatzbesteuerung. Das WtChancenG passt vor allem § 14 UStG dahingehend an, dass eRechnungen im inländischen B2B-Bereich obligatorisch sind (siehe Steuernachrichten vom 16. Oktober 2024). Diese Strategie verspricht eine Win-Win-Situation, da sie sowohl Effizienz für Unternehmen als auch Transparenz für die Finanzverwaltung schafft. Deutschland zieht damit nach, was in einigen europäischen Nachbarländern längst üblich ist.

Unser Beratungsansatz

Wir unterstützen Sie bei der Einführung der eRechnung, der Meldung von transaktionsbezogenen Daten und der Etablierung eines transaktionalen Datenmanagements in vier aufeinander abgestimmten Phasen. Die Leistungen können je nach Bedarf unabhängig voneinander in Anspruch genommen werden. Gern stellen wir Ihnen unseren Ansatz im Rahmen unseres kostenlosen Erstgesprächs vor.

  • 1. Rechtsanalyse

    Wir unterstützen Sie im ersten Schritt bei der Erfassung der rechtlichen Anforderungen. Dazu zählt die Darlegung der relevanten Gesetze, Vorschriften und Verordnungen sowie die Spezifikation der Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. Dieser Prozess berücksichtigt sowohl die aktuelle Rechtslage als auch zukünftig geplante Änderungen und deren potentiellen Auswirkungen.

    Während der Rechtsanalyse identifizieren wir die betroffenen Einheiten, Abläufe und Prozesse. Aufgrund abweichender Ländervorgaben spezifizieren wir die Anforderungen für jedes Land einzeln. Hierfür verwenden wir Datenbanken zu rechtlichen Anforderungen und technischen Spezifikationen. Weiterhin profitieren Sie von den Arbeitsvorlagen, die sich bereits in zahlreichen ähnlich gelagerten Projekten bewährt haben. 

  • 2. Datenqualitätsoptimierung

    Im Rahmen der Datenqualitätsoptimierung identifizieren wir Potentiale in den steuerlichen Stammdaten und den automatisierten Entscheidungen. Wir bewerten, inwieweit die zu übertragenden Datenpunkte im System verfügbar und zutreffend befüllt sind. Zudem bereiten wir Sie durch die steuerliche Klassifizierung und Bewertung Ihrer Geschäftsvorfälle auf die behördlichen Prüfungen Ihrer Sachverhaltsdaten vor.

    Bei der Datenanalyse greifen wir auf unsere leistungsstarke Software-Lösung Digital Tax Intelligence zurück. Dadurch können wir wertvolle Ressourcen beim Erfassen des aktuellen Stands schonen und diese effektiv zur Optimierung Ihrer Steuerfindung einsetzen.

  • 3. Lösungsauswahl

    Unsere Leistungen bei der Lösungsauswahl konzentrieren sich darauf, Ihre bestehenden Lösungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit und Skalierbarkeit zu analysieren. Bei Bedarf erstellen wir eine Balanced Scorecard für Drittanbieter, um die für Sie beste Software oder Dienstleitung zu finden. Hierbei berücksichtigen wir die Ergebnisse von Informationsanfragen (RFIs), die wir als Teil unseres Dienstleistungspakets einleiten.

    Für die Lösungsauswahl verwenden wir vorgefertigte Bewertungskataloge, Marktübersichten und Kontaktlisten zu Lösungsanbietern.

  • 4. Lösungsimplementierung

    Wir unterstützen Sie bei der Definition von Geschäfts- und Ableitungsregeln sowie bei der Datenfeldzuordnung für Ihre gewählte Lösung. Durch unsere bewährten Projektvorlagen und unseren koordinierten Ansatz gewährleisten wir, dass die implementierte Lösung auf Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen angepasst ist. Zudem bieten wir Unterstützung bei der Implementierung von Qualitätskontrollen sowie der Dokumentation von Konfigurations- und Betriebsprozessen.

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Unsere speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen der Steuerfunktion entwickelten Workshop-Formate bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Wir richten uns nach Ihren Vorgaben und bieten folgende Optionen:

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