Niski popyt na kredyty: Jak sektor bankowy radzi sobie z wyzwaniami?

Technologia kluczem do optymalizacji kosztów

Banki borykają się też z rosnącymi kosztami operacyjnymi. Pogarszająca się sytuacja demograficzna oraz wysoka inflacja wymusiły na bankach wzrost wynagrodzeń, co w 2024 roku stanowiło główny czynnik wzrostu kosztów operacyjnych. Sytuacja ta może się pogłębiać w 2025 roku. Do tego dochodzą braki w obszarze kluczowych talentów (AI, ESG, Data & Analytics), co wymusza na bankach spłaszczanie struktur zarządczych oraz bardziej elastyczne podejście do pracy.

Aby redukować powstałą presję kosztową i wykorzystać rekordowe zyski wynikające z wysokich stóp procentowych, banki wdrażają nowe technologie, w tym AI/GenAI optymalizując procesy i poprawiając UX. Konieczne są jednak dalsze, długoterminowe inwestycje w tym obszarze.

Niepewność geopolityczna i makroekonomiczna

Niepewność pozostaje permanentną cechą otoczenia geopolitycznego. Największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki w 2025 roku będzie niwelowanie skutków strukturalnych problemów gospodarki niemieckiej. Wzrost zagrożonych kredytów wśród firm działających w niemieckich łańcuchach wartości już się rozpoczął, a jego konsekwencje mogą się pogłębiać.

Wynik wyborów parlamentarnych w Niemczech wpłynie na kształt dalszej polityki gospodarczej naszego zachodniego sąsiada i w efekcie również na nasz kraj. To z kolei wpłynie na sytuację przedsiębiorstw i tym samym ich popyt na kredyty – mówi Adam Świerczewski, Koordynator Zespołu Analiz Sektorowych FSI, EY Polska.

Istotne dla sytuacji polskich banków będą działania nowej administracji USA zarówno jeśli chodzi o politykę handlową wobec Chin i UE jak i wpływ na rozwój sytuacji w Ukrainie. Oraz decyzje gospodarcze już po przeprowadzonych wyborach prezydenckich w naszym kraju. Długoterminowym problemem pozostaje niski poziom inwestycji prywatnych, który wraz ze spadkiem konkurencyjności inwestycyjnej stanowi istotne wyzwanie dla przyszłości polskiej gospodarki.

Sytuacja makroekonomiczna oraz geopolityka, w tym niepewność związana z konfliktem na Ukrainie, wpływają negatywnie na nastroje wśród przedsiębiorstw. W rezultacie przewidujemy dalszy spadek udziału portfela kredytów w relacji do PKB. W ujęciu wartościowym oczekujemy stabilizacji lub niewielkiej dynamiki w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz dalszy przyrost wartości kredytów dla MŚP. Te segmenty mają szansę na poprawę dzięki planowanym inwestycjom publicznym, oczekiwanej obniżce stóp procentowych oraz zmianie polityki kredytowej banków, które będą musiały stawić czoła rosnącej konkurencji o klientów biznesowych – mówi Paweł Preuss.

Długoterminowe źródła przychodów

Obniżka stóp procentowych wymusza na bankach poszukiwanie nowych długoterminowych źródeł przychodów, aby zrównoważyć zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne. Nacisk na hiperpersonalizację, poszerzenie oferty produktowej poprzez rozwój partnerstw i ekosystemów stanowią szansę na wzrost transakcyjności klientów i wzrost przychodów prowizyjnych. W dłuższej perspektywie konwersja oszczędności na produkty emerytalne, oszczędnościowe i inwestycyjne (wealth & asset management) będzie zyskiwała na znaczeniu w polskich bankach.

Wierzę, że Polacy mają ogromny potencjał do inwestowania, a strategiczne działania banków w zakresie rozwoju oferty oszczędnościowej i inwestycyjnej mogą to ułatwić. Znaczące zasoby zgromadzone na niskooprocentowanych depozytach i rachunkach bankowych stanowią solidną bazę dla rozwoju tego segmentu rynku i już teraz widzimy pierwsze sygnały, że te tendencje zyskują na dynamice wraz z oczekiwanym spadkiem stóp procentowych w Polsce. Ważny jest także ciągły rozwój oferty, takiej jak ETF-y, akcje ułamkowe czy planowane wprowadzenie REIT-ów, a także innowacje technologiczne, które umożliwiają dostęp do usług dotychczas zarezerwowanych dla klientów bankowości prywatnej klientom niższych segmentów, zwłaszcza w obszarze doradztwa i edukacji finansowej – mówi Mateusz Stępiński, Dyrektor EY Polska.

Niski popyt na kredyty

Spowolnienie gospodarcze w krajach będących głównym kierunkiem polskiego eksportu oraz wciąż wysoce niestabilne i niepewne uwarunkowania geopolityczne oraz środowisko prawne i regulacyjne negatywnie wpływa na akcję kredytową w sektorze MŚP i dużych przedsiębiorstw. Pojawiające się w ostatnich tygodniach inicjatywy deregulacyjne należy ocenić bardzo pozytywnie licząc na ich skuteczne i szybkie wdrożenie.

W kontekście formułowanych oczekiwań wobec sektora bankowego i jego roli w transformacji gospodarczej w takich obszarach jak energetyka, obronność czy promowanie innowacji, najważniejszą kwestią pozostaje zwiększenie stabilności i przewidywalności środowiska prawnego oraz regulacyjnego prowadzenia biznesu w naszym kraju a także weryfikacja, racjonalizacja i uproszczenie ram regulacyjnych oraz prawnych w których funkcjonują polskie banki z uwzględnieniem tendencji i zmian obserwowanych obecnie w innych gospodarkach rozwiniętych – podsumowuje Paweł Preuss.

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.