M&A Forum 2024 – Zobacz to w innym świetle

14:15-14:30

Otwarcie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska

14:30-14:50

Moja droga przez M&A – czego możecie się nauczyć na moich doświadczeniach?

Grupa Elemental to globalny lider urban miningu, który działa w 35 krajach na trzech kontynentach – w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W czasie wystąpienia przywołane będą wieloletnie doświadczenia z przeprowadzonych z sukcesem międzynarodowych akwizycji i fuzji. Zaprezentowane zostaną również strategie skutecznego negocjowania, integracji zespołów oraz zarządzania ryzykiem. Na podstawie realnego case study poznamy kluczowe elementy, które pozwalają osiągnąć sukces w dynamicznym świecie M&A.

Paweł Jarski, CEO Grupy Elemental

15:00-15:45

Jak przyspieszyć ekspansję w kraju lub za granicą przejmując inne firmy?

Akwizycje stanowią jedną ze strategii szybkiego wejścia w nowe obszary działalności, nowe segmenty produktowe czy na nowe rynki geograficzne. Wymagają jednak kapitału i integracji. Jednocześnie, nie wszystkie akwizycje prowadzą do oczekiwanych rezultatów. W czasie rozmowy postaramy się wspólnie odpowiedzieć m.in. na pytania: Kiedy wzrost przez M&A jest skuteczniejszy od rozwoju organicznego, jak przebiega typowy proces M&A, a także - czy Twoja organizacja jest gotowa na tę strategię wzrostu?

Jacek Byrt, Partner, Lider EY-Parthenon Transaction Strategy & Execution, EY Polska

Jan Kolański, Prezes Zarządu, Grupa Colian

Dawid Jakubowicz, CEO Kulczyk Investments

oraz Jacek Leonkiewicz, Prezes Zarządu, TDJ S.A.

Inwestor strategiczny czy Giełda: kiedy będziesz gotowy?

Zakończenie sukcesem procesu M&A, podobnie jak IPO, wymaga spełnienia określonych kryteriów oraz odpowiedniego przygotowania. Jak się do tych procesów przygotować? Zapraszamy na prezentację!

Michał Płotnicki, Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska

Anna Zaremba, Partner, CFO Consulting Leader, EY Polska

Tomasz Ciborowski, Partner, Enterprise Investors 

Piotr Prajsnar, CEO, Cloud Technologies S.A.

oraz Piotr Misztal, Senior Partner, V4C Advisers

Podatki w transakcjach M&A: Strategie, Trendy i Praktyczne Rozwiązania

W czasie prezentacji wspólnie odpowiemy m.in. na pytania: co i jak badać analizując rozliczenia podatkowe przejmowanej spółki, jak strukturyzować transakcję, by uniknąć problemów po jej realizacji? Czy fundacja jest dobrym pomysłem? Zanalizujemy także wpływ BEPS Fillar 2 na transakcje.

Radosław Krupa, Partner, Tax, EY Polska

Mikołaj Bokowy, Partner, Tax, EY Polska

15:45-16:00

Przerwa kawowa

16:00-16:30

Jak sfinansować wzrost przez M&A?

Sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna wpływa na proces przeprowadzania akwizycji oraz strukturę ich finansowania. W obliczu wyższych stóp procentowych i mniejszej dostępności finansowania na rynku, montaż finansowania akwizycji może stawać się wyzwaniem. Jak to zrobić optymalnie? W gronie różnorodnych dawców finansowania poruszymy między innymi kwestie: źródeł finansowania, ich doboru, poziomu i struktury, charakterystyki sektorów, trendów rynkowych popartych przykładami oraz roli doradców w procesie.

Ewa Mochocka, Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, Strategy and Transactions, EY Polska

Przemysław Głębocki, Partner Zarządzający, Accession Capital Partners

Paweł Jacel, Partner, CVI Dom Maklerski

Sebastian Skupień, Associate Director, Manufacturing & Services, EBRD

Tomasz Niewola, Dyrektor, Departament Finansowania Strukturyzowanego i Mezzanine, mBank

oraz Piotr Bogus, Dyrektor Zarządzający, Pion Inwestycji, PFR S.A.

Jak nie stracić przy sprzedaży firmy (exit strategies)?

Analiza finansowa firmy przed wystawieniem jej na sprzedaż daje przewagę sprzedającemu. Dobrze przygotowane dane finansowe wzbudzają zaufanie potencjalnych inwestorów a sprzedający z wyprzedzeniem ma świadomość potencjalnych wyzwań. Dysponując pełnym obrazem stanu finansowego firmy, sprzedający wyposażony jest w narzędzia do skutecznego prowadzenia negocjacji, obrony wyceny firmy, a także uniknięcia opóźnień w zamknięciu transakcji. Opowiemy jak te i inne korzyści analizy finansowej „exit readiness” wpływają w praktyce na powodzenie transakcji M&A.

Mateusz Zamiara, Partner, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

Agnieszka Zielińska, Partnerka, Transaction Diligence, Strategy and Transactions, EY Polska

oraz Andrzej Pietrzak, Partner, Innova Capital

AI & DATA – praktyczne usprawnienia w spółkach po transakcji

Czy dane to rzeczywiście nowa ropa naftowa, a Sztuczna Inteligencja (AI) zrewolucjonizuje wszystko, co robimy? W jakim stopniu i w jakim zakresie wpłyną one na sposoby przeprowadzania transakcji oraz podejmowania decyzji biznesowych? Podczas dyskusji, wspólnie z gościem specjalnym, omówimy, jak nowoczesne technologie i AI mogą przekształcić strategie i procesy M&A oraz odpowiemy na pytanie – czy AI może przynieść wartość dodaną organizacjom?

Paweł Bublewicz, Enterprise Architect, EY Polska

Sebastian Szaraniec, Chief Enterprise Architect, Warner Bros. Discovery / TVN S.A.

oraz Jarosław Sokolnicki, Microsoft Technology Center Lead

16:40-17:15

Znaczenie kwestii ESG w procesach M&A

Czy kwestie ESG to dzisiaj wyłącznie obciążenie regulacyjne czy dodatkowa szansa na budowanie wartości spółki w efekcie transakcji? ESG w M&A to tylko koszty i ryzyka czy też szanse i katalizator dalszego wzrostu? O tym i innych aspektach ESG w fuzjach i przejęciach oczami praktyków w obszarze transakcji i zrównoważonego rozwoju, porozmawiamy w trakcie panelu dyskusyjnego.

Maciej Ziomek, Partner, CFA, Strategy and Transactions, EY Polska

Dariusz Pietrzak, Partner, Enterprise Investors

Robert Sroka, Partner, Abris Capital

oraz Sylwia Wochal, Dyrektor ds. ESG w Pionie Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski S.A.

Wyzwania transakcyjne dla firm rodzinnych

Firmy rodzinne najczęściej sprzedawane są tylko raz. Ich właściciele i zarządy nie mają zazwyczaj doświadczeń, jak taki proces powinien dokładnie wyglądać. Jednocześnie, po drugiej stronie stołu negocjacyjnego zasiadają zwykle duże, profesjonalne podmioty. Z czego powinni zdawać sobie sprawę właściciele firm rodzinnych rozpoczynając myślenie o procesie transakcyjnym? Jakie błędy popełniane są najczęściej przy transakcjach z udziałem firm rodzinnych, jakie mają one konsekwencje i jaki ich uniknąć? Na te pytania odpowiemy wspólnie z Gośćmi podczas panelu dyskusyjnego.

Michał Płotnicki, Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska

Magdalena Kasiarz, Partner, EY Law Polska

Aleksandra Sikora-Stępień, Senior Legal Counsel M&A, Medicover

Wojciech Derda, Partner Zarządzający, TDJ S.A.

oraz Mateusz Gąsior, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Supravis S.A., Prezes Zarządu Pella Capital

Jakie ryzyka i jakie wartości technologii i modelu operacyjnego należy uwzględnić w transakcji?

Wraz z ekspertami, którzy przechodzili już proces wyceny i połączenia przedsiębiorstw, rozważymy, które spośród wymienionych obszarów są głównymi poprawiającymi wartości spółki: innowacyjność, skalowalność, bezpieczeństwo, efektywność czy elastyczność. Przyjrzymy się głównym ryzykom technologicznym przy połączeniu przedsiębiorstw, a także kosztom utrzymania i aktualizacji technologii. Zastanowimy się również między innymi nad tym, dlaczego 47% procent kadry kierowniczej dopiero z perspektywy czasu twierdzi, że szczegółowy DD IT mógłby zapobiec erozji wartości transakcji.

Włodzimierz Gołębiowski, Director, EYP-Transaction, Strategy and Transactions, EY Polska

Piotr Woś, Vice President, CTO, eSky.pl S.A.

oraz Michał Górecki, Senior Investment Partner, MCI Capital ASI S.A.

17:15-17:30

Przerwa kawowa

ŚCIEŻKA SEKTOROWA

17:30- 18:10

Green energy – strategie transformacji dla Twojej firmy

Koszty energii dla firm działających w Polsce w ostatnich latach stanowiły nie lada wyzwanie. Złożyło się na to klika czynników m.in. wojna w Ukrainie, prowadząca do wzrostu cen gazu i spekulacji rynkowych, a także wzrost kosztów produkcji energii w elektrowniach węglowych. Jesteśmy po okresie normalizacji cen, ale co przyniesie energetyczne jutro dla firm w Polsce, jakie inicjatywy warto rozważyć, aby ograniczyć koszty energii i na czym można oprzeć strategię transformacji energetycznej Twojego biznesu? To pytania, na które odpowiemy w naszym panelu.

Sebastian Jasinowski, Partner, Lider Zespołu M&A Energy, Strategy and Transactions, EY Polska

Katarzyna Łabinowicz, Senior Manager, Zespół Power & Utilities, Business Transformation, EY Polska

Sławomir Czajka, Partner, Global Trade Leader, EY Polska

Jarosław Matysiak, Dyrektor Zakupów Pośrednich, Auchan Retail Polska

oraz Jarosław Palejko, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu, LUMA Holding

Święty Graal Technologii w 2024

Wspólnie z przedstawicielami funduszy PE, VC oraz polskich firm technologicznych dyskutować będziemy między innymi o tym, w jakich obszarach sektora technologicznego przewidywane są największe wzrosty, jakie business modele w tym obszarze są najciekawsze i jak będą one się zmieniać. Zastanowimy się również oraz czy polskie spółki technologiczne są atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów i czego szukają oni w biznesach technologicznych.

Marcel Zatoński, Puls Biznesu

Michał Płotnicki, Partner, Lider zespołu M&A, Strategy and Transactions, EY Polska

Maciej Różycki, Prezes Zarządu, Sygnity S.A.

oraz Wodzisław Kiciński, CEE Lead, Hg

Wpływ transakcji fuzji i przejęć na wybór konsumencki

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie handlu detalicznego i produktów konsumenckich, fuzje i przejęcia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Jednym z istotnych aspektów transakcji jest wpływ na to, co, gdzie i jak konsumenci mogą kupować. Podczas panelu porozmawiamy o tym, jak M&A wpływają na skalowanie operacji, innowacje oraz rozszerzanie zasięgu rynkowego. Omówimy także, jak przejęcia lokalnych firm mogą pomóc przyczynić się do przyspieszenia ekspansji, ale także jakie ryzyka ze sobą niosą.

Grzegorz Przytuła, Partner, Strategy and Transactions, EY-Parthenon

Robert Krzak, Senior Advisor, Business Consulting, EY Polska

Francois Colombie, Ex Chairman Auchan Rosja, Ukraina, Polska

oraz Marek Sypek, Dyrektor Zarzadzający w Polsce, Stock Spirits Group

18:45-18:50

Podsumowanie konferencji

Paweł Bukowiński, Partner Zarządzający, Strategy and Transactions, EY Polska

18:50-20:00

Koktail & Business Mixer