Préserver la valeur de votre entreprise

L'accompagnement d’EY

Nous travaillons de concert avec l’ensemble des parties prenantes pour préserver et créer de la valeur :

• Conseils en matière de restructuration : ils couvrent les négociations avec les prêteurs, les révisions de clauses financières, les levées de fonds, les augmentations de capital, l’insuffisance de fonds propres, les services en fusions/acquisitions pour les sociétés tant en difficulté (« distressed M&A ») ou souhaitant maximiser rapidement leur valeur (« accelerated M&A ») ainsi que d’autres situations particulières, notamment les transactions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou à l’amiable.
• Évaluation critique de la viabilité d’une entreprise : elle comprend des examens indépendants effectués à l’aide d’analyses de données qui permettent de définir la cause de la sous-performance et définir où se trouve l’origine des sources et des pertes de trésorerie. Ces informations clefs réunies dans un « fact pack » permettent de gagner du temps et de se concentrer sur la résolution des problèmes sur la base d’informations solides et vérifiées.
• Gestion des divers acteurs : Les parties prenantes sont parfois très diverses. Elles peuvent être externes ou internes et englobent les créanciers, les prêteurs, les employés, les syndicats, les fournisseurs, les clients, les régulateurs et les actionnaires. Elles ont bien souvent des objectifs différents, voire contradictoires, de même que certains droits contractuels. Rapprocher les points de vue, instaurer la confiance et s'entendre sur les options est essentiel à l'obtention d'un consensus.
• Analyse des options : élaborer un éventail précis des différentes options disponibles et leurs implications permet aux parties prenantes de limiter les risques et préserver au maximum la valeur dans les délais impartis.
• Analyse de priorisation des entités : Grâce à l’analyse de la structure juridique, financière et opérationnelle d’un groupe, ainsi que leurs implications juridiques, nous aidons les actionnaires et créanciers à mieux comprendre comment s’organisera la répartition de la valeur pour chaque partie prenante soit dans le cadre d’une transaction globale ou par morceaux. Les analyses de la répartition de la valeur des actifs sous l’angle de différents scénarios (incluant aussi les procédure judiciaire) facilitent la prise de décision sur la stratégie à adopter.