Conseil en corporate finance

Nous pouvons vous aider à affiner et optimiser votre stratégie, vos prévisions et à les aligner plus efficacement avec vos impératifs business :

• Évaluation de l’impact de l’environnement économique et analyse des coûts-avantages en résultant
• Analyse macro-économique et évaluation de scénarios
• Économétrie et stratégie prix
• Estimation de la demande et de l’élasticité prix
• Modélisation prédictive du comportement client
• Analyse de marge et calcul de rentabilité par BU

Nos professionnels réalisent des évaluations de sociétés et d’actifs répondant aux diverses exigences tant de l'entreprise elle-même, que de l’environnement réglementaire et comptable. Dans notre environnement actuel, le calcul et la justification de la valeur des actifs et des passifs sont devenus plus complexes et surtout critiques pour la plupart des entreprises. Nos équipes expérimentées grâce à une parfaite maîtrise des différents domaines comptable, fiscal et de due diligence financière, peuvent fournir des solutions intégrées qui contribuent à optimiser les prises de décisions autour de la notion de valeur. Nous accompagnons et aidons ainsi nos clients à bâtir et améliorer leurs différents agendas stratégiques, financiers et fiscaux.

Nos professionnels en modélisation fournissent une analyse quantitative et des informations solides, en s’appuyant en particulier sur des compétences en data science, en mathématiques et en statistiques, pour fournir des conclusions solides et démontrées afin d'éclairer la prise de décision stratégique et opérationnelle de nos clients. Nous reportons directement au top management de l’entreprise, et contribuons à optimiser ses décisions stratégiques d’allocation du capital grâce à une analyse approfondie des coûts, des bénéfices et des risques de toute décision. Pour cela, nous disposons d’outils de modélisation financière mais aussi d’outils et de techniques d’analyses prédictives et d’aide à la décision.

Construire un business model solide, pour évaluer une transaction, une nouvelle opportunité de marché ou à d'autres fins stratégiques, est une tâche complexe et difficile. Les managements s'appuient le plus souvent sur des business models internes, dont la complexité nécessite parfois une revue indépendante. Dans ce contexte, nos professionnels aident nos clients à réviser ces modèles, déterminer et analyser les différentes données nécessaires et même à les bâtir, ce qui permet d’améliorer et de sécuriser les prises de décisions et augmenter les retours sur investissements.

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Il nous arrive de conseiller des organisations des secteurs public et privé lorsque nous travaillons sur des projets et des programmes d’infrastructures de grande ampleur. Notre expertise peut porter sur :

• Sur le plan financier
• La passation de marché ;
• La stratégie ;
• Les partenariats public-privé (PPP)

Notre vaste gamme de services-conseils couvre aussi bien les toutes premières étapes de l’analyse que l’évaluation du projet ou la passation de marché, la clôture financière, l'élaboration et les opérations. Nos clients peuvent compter sur nous pour les aider à concevoir et à comparer les plans financiers et pour leur proposer des approches pour les projets qui impliquent des financements publics ou privés, des retombées et/ou des subventions. Nous accompagnons également nos clients dans la mise en œuvre de ces plans.

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EY vous propose une vision indépendante sur les éléments clefs d’une transaction, notamment pour évaluer si le prix payé, ou reçu, correspond à la valeur réelle des actifs. Notre analyse permet de répondre à plusieurs questions fondamentales :

• La transaction va-t-elle créer ou détruire de la valeur ?
• Quelle est la valeur de la cible ou de la participation ?
• De quelle façon certains éléments financiers tels que les instruments financiers complexes ou les paiements additionnels ultérieurs (earnouts) peuvent-il affecter la valeur ?
• Comment les risques, les synergies et les potentiels de croissance liés à l’opération peuvent-ils impacter le prix ?
• La transaction est-elle relutive ou dilutive ?
• Comment la structure de la transaction, ses impacts fiscaux et autres effets éventuels vont-ils impacter la valeur ?

Nos professionnels réalisent des évaluations de sociétés et d’actifs répondant aux diverses exigences tant de l'entreprise elle-même, que de l’environnement réglementaire et comptable. Dans notre environnement actuel, le calcul et la justification de la valeur des actifs et des passifs sont devenus plus complexes et surtout critiques pour la plupart des entreprises. Nos équipes expérimentées grâce à une parfaite maîtrise des différents domaines comptable, fiscal et de due diligence financière, peuvent fournir des solutions intégrées qui contribuent à optimiser les prises de décisions autour de la notion de valeur. Nous accompagnons et aidons ainsi nos clients à bâtir et améliorer leurs différents agendas stratégiques, financiers et fiscaux.

Nos professionnels en modélisation fournissent une analyse quantitative et des informations solides, en s’appuyant en particulier sur des compétences en data science, en mathématiques et en statistiques, pour fournir des conclusions solides et démontrées afin d'éclairer la prise de décision stratégique et opérationnelle de nos clients. Nous reportons directement au top management de l’entreprise, et contribuons à optimiser ses décisions stratégiques d’allocation du capital grâce à une analyse approfondie des coûts, des bénéfices et des risques de toute décision. Pour cela, nous disposons d’outils de modélisation financière mais aussi d’outils et de techniques d’analyses prédictives et d’aide à la décision.

Construire un business model solide, pour évaluer une transaction, une nouvelle opportunité de marché ou à d'autres fins stratégiques, est une tâche complexe et difficile. Les managements s'appuient le plus souvent sur des business models internes, dont la complexité nécessite parfois une revue indépendante. Dans ce contexte, nos professionnels aident nos clients à réviser ces modèles, déterminer et analyser les différentes données nécessaires et même à les bâtir, ce qui permet d’améliorer et de sécuriser les prises de décisions et augmenter les retours sur investissements.

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Les équipes de conseil en M&A d'EY à travers le monde fournissent une large gamme de services par l'intermédiaire de plus de 1 900 professionnels EY dans plus de 65 pays, afin de vous aider à atteindre vos objectifs stratégiques.

Qu'il s'agisse de fusions et acquisitions, de cessions, de marchés de capitaux de dette et d'actions ou de transactions immobilières et d'infrastructures, les équipes d'EY vous conseillent sur des stratégies concrètes qui vous aideront à stimuler la croissance à long terme.

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