EY aide ses clients à résoudre les problèmes les plus complexes. Grâce aux données et à la technologie, nos services et solutions assurent l'efficacité et aident les clients à se développer et à se transformer.
Chez EY, notre objectif est le suivant : Construire un monde du travail meilleur. Les expertises et les services que nous fournissons contribuent à renforcer la confiance sur les marchés financiers et dans les économies du monde entier.
Nous aidons les directions générales, les directions M&A et les fonds d’investissement à élaborer, évaluer et exécuter de bout en bout leur stratégie de transactions. Nous travaillons étroitement avec eux pour identifier et prioriser les opportunités d’acquisition, de cession ou d'optimisation du portefeuille, et pour les accompagner tout au long de leur cycle d’investissement.
Nos équipes aident les dirigeants et les actionnaires à répondre aux questions suivantes :
Quel rôle donner aux acquisitions et aux cessions dans votre stratégie de croissance et d’optimisation du portefeuille ?
Avez-vous mené les analyses nécessaires (« due diligence ») pour vous assurer que vous preniez les meilleures décisions en matière de transactions ?
Comment maximiser la création de valeur et réduire les risques liés à l'exécution de vos transactions ?
Avez-vous suffisamment anticipé et planifié les défis de l'intégration des fusions et acquisitions ?
Nous avons une expérience approfondie dans les domaines suivants :
Nous évaluons l'attractivité des entreprises faisant l’objet d’une cession, à travers une revue critique de leurs infrastructures opérationnelles et technologiques. Nous nous focalisons sur les enjeux les plus à même d’impacter la rentabilité globale : l’analyse des coûts de séparation, des coûts irrécupérables et des coûts standalone, la scénarisation des modèles opérationnels cibles et des gains d’efficacité associés, la définition de contrats de services transitoires (TSA) optimaux et la préparation du management aux négociations
Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie d’acquisition et notamment lors des phases de due diligence commerciale sur une société cible. Nous analysons l’attractivité des marchés de la cible, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente, pour analyser la pertinence des ambitions stratégiques et la solidité du business plan proposé.
Nous accompagnons nos clients dans les phases de cessions afin de maximiser la création de valeur.
Nous analysons l’attractivité des marchés de la société en portefeuille, la solidité de sa position concurrentielle – incluant sa proposition de valeur, sa base de clients, son écosystème et son modèle opérationnel –, les sous-jacents de sa performance récente. Nous collaborons étroitement avec le management pour définir les ambitions stratégiques qui alimenteront un business plan ambitieux mais réaliste, et pour les préparer aux négociations.
Nous aidons nos clients à établir leur stratégie d'intégration, en identifiant les synergies et les leviers de création de valeur, en ajustant leur modèle commercial et opérationnel, et en élaborant la feuille de route d'intégration. Nous accompagnons également nos clients dans l’exécution de cette feuille de route, en contribuant à sécuriser les synergies, à gérer la communication et le changement tout au long de ce processus hautement sensible.
Nous conseillons nos clients dans l'élaboration et l'exécution de plans de séparation afin de minimiser les perturbations sur les activités conservées, tout en démêlant les zones les plus complexes - notamment les clients et les contrats, les entités juridiques, les infrastructures et les applications informatiques, la chaîne d'approvisionnement, les finances, la comptabilité et les ressources humaines. Les solutions et les outils exclusifs à EY-Parthenon fournissent une plate-forme solide pour vous aider à gérer vos transactions de manière sécurisée et coordonnée.
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En optimisant la gestion de votre portefeuille d’actifs, vous maximisez la valeur de votre entreprise, que ce soit via une vente, un carve-out, un spin-off ou une joint-venture. Nos experts vous accompagnent de la définition de la stratégie jusqu’au closing, en identifiant les meilleures opportunités et le bon calendrier.
Nos experts vous accompagnent dans la réalisation de due diligence afin de maîtriser les risques et les leviers de création de valeur de vos opérations. En savoir plus.
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’investissement et de croissance externe depuis l’identification d’opportunités stratégiques jusqu’à l’exécution et l’intégration. Nous aidons ainsi les entreprises et fonds d’investissements à affiner leur stratégie de croissance et identifier des cibles potentielles, à réaliser des due diligence et valoriser les actifs, mais aussi à réussir l’intégration post-acquisition.
Vous êtes uniques ? Nous aussi !
Rejoignez les équipes d’EY-Parthenon pour accélérer votre carrière et avoir de l’impact, au sens où vous le définirez.
