Jak przygotować bank do wydzielenia i sprzedaży części biznesu?

Presja na utrzymanie rentowności oraz stabilnej pozycji kapitałowej w sytuacji dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego powoduje, że banki ponownie dokonują strategicznego przeglądu wszystkich obszarów swojej działalności, w tym tych niezaliczanych do kluczowych. 

Występujące na rynku szoki zewnętrzne w obszarach gospodarczych i politycznych, zmiany regulacyjne a także rosnące oczekiwania klientów stają się akceleratorami do coraz szybszego przeprowadzenia transakcji dezinwestycji na rynku sektora usług finansowych. Banki jak zwykle sprawnie i skutecznie zarządzają wyzwaniami i od sierpnia 2020 – tj. od momentu, w którym stopniowo rynek zaczął się przystosowywać do zmiennej rzeczywistości, m.in. związanej z pandemią - obserwujemy istotny wzrost liczby transakcji sprzedaży i przejęć na globalnym rynku bankowym. 

Jak wynika z badania EY dotyczącego rynku dezinwestycji, w 2021 roku 85% banków, które dokonały transakcji sprzedaży określiły ją jako sprzedaż proaktywną (w porównaniu do 64% z okresu przed pandemicznego). Poza klasycznymi transakcjami M&A czy sprzedaży portfeli kredytów niepracujących, coraz większą rolę odgrywa sprzedaż wydzielonej części biznesu, nie będącej strategicznym obszarem działalności banku (tzw. non core business).

Odnoszący sukcesy sprzedający rozumieją, że wydzielenie i sprzedaż części biznesu jest często dużo bardziej złożone niż jego nabywanie. Wymaga bardziej precyzyjnego zaplanowania procesu, wzmożonego wysiłku i często szybszego tempa działania wielu jednostek organizacji.  Z drugiej strony, pozwala skutecznie rozstać się z biznesem, który nie wspiera strategicznego kierunku rozwoju organizacji.  W takiej sytuacji kierowanie się sprawdzoną i ustrukturyzowaną metodyką przeprowadzania dezinwestycji typu carve out istotnie zwiększa szanse na powodzenia transakcji. 

Zapraszam do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami zebranymi przez expertów EY, które pozwolą w efektywny sposób przygotować i zaplanować kluczowe aspekty wpływające na powodzenia transakcji wydzielenia i sprzedaży części biznesu.