EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
Recherches récentes
La Commission Industrie & Transition Ecologique de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, en collaboration avec le média GreenUnivers et le cabinet EY, publie son baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des cleantech pour l’année 2023.
Évolution des investissements dans la transition écologique et énergétique
En 2023, ce sont 181 opérations de financement qui ont été réalisées par les professionnels du capital-investissement (infrastructures incluses) dans le secteur de la transition écologique et énergétique en France pour un montant de 4,4 Md€. Malgré des conditions de financement plus difficiles en 2023, le marché confirme son accélération.
Investissements par secteur en 2023
Le secteur des énergies renouvelables est de loin le premier secteur en 2023 à la fois en nombre d’opérations (22 % des opérations de l’année, x 3 par rapport à 2022) et en montants investis (48 % des montants de l’année, x 4,6 par rapport à 2022). Cette augmentation est portée par de grosses opérations réalisées par des développeurs et producteurs d'énergies renouvelables dont les deux plus importantes en 2023 sont :
- Amarenco, déjà accompagnée par des fonds de capital-investissement (Tikehau) : développeur et producteur indépendant d’énergie verte, essentiellement basée sur des solutions solaires photovoltaïques et d'optimisation de consommation, qui a levé 300 M€ auprès de Arjun Infrastructure Partners.
- Neoen, qui a levé 750 M€ en 2023 pour financer son plan d’investissement 2023-2025, dont 260 M€ auprès d’Impala.
Le secteur de la mobilité figure en seconde position grâce à la plus grosse opération de l’année, portant sur le financement de l’usine de batteries de Verkor dans le Nord de la France, destinée à équiper les véhicules électriques. Le secteur de l’efficacité énergétique enregistre aussi des opérations de premier plan avec par exemple, Aledia, entreprise française située près de Grenoble qui développe une nouvelle génération de LED plus efficaces, ou Effy, entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique de particuliers qui a levé 20 M€.
Investissements par stade de maturité en 2023
L’année 2023 se démarque aussi par le nombre de 1ers tours réalisés et les montants déployés à l’occasion de ces investissements : 65 opérations cumulent ainsi 331 M€ d’investissements. Le ticket moyen lors de ces opérations s’élève à 5,1 M€ contre 3,9 M€ en 2022.
Comme observé les années précédentes, le segment du capital-innovation est le plus dynamique en volume et le capital-développement est le plus important en valeur.
Téléchargez le nouveau baromètre Cleantech 2023
Ce qu'il faut retenir
Les investissements dans les technologies vertes, essentiels pour la transition écologique et énergétique, connaissent une croissance continue. Les montants investis et le nombre d’opérations atteignent des niveaux records depuis la création du baromètre. Parallèlement, les enjeux énergétiques stimulent les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, avec, ce qui est nouveau, davantage de projets industriels qui émergent. La hausse des premiers tours de table témoigne de la prise de risque des acteurs français du capital-investissement, engagés dans le financement de la transition écologique et énergétique. Ces développements soulignent l’importance croissante de ces investissements pour l’avenir durable de notre planète.
Articles associés
2022: New heights for investment in the ecological transition
Découvrez le baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le secteur des Cleantech pour l’année 2022.