7 vragen over open insurance

Frank Lelieveld (EY) beantwoordt zeven vragen over open insurance.

Open insurance is vrij nieuw voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. Maar wat betekent dit concept precies? Frank Lelieveld van EY beantwoordt er zeven vragen over.

1. Hoe verhoudt open insurance zich tot open banking?

“Net als open banking is open insurance een subset van open finance. Het concept verwijst in het algemeen naar het delen en beheren van verzekeringsgerelateerde gegevens en andere soorten persoonlijke informatie tussen verschillende organisaties. Hoewel er dus verwantschap is met open banking, is nog niet uitgekristalliseerd hoe open insurance gereguleerd gaat worden. Europese wetgeving – gericht op de uitwisseling van data binnen het verzekeringsecosysteem en tussen andere ecosystemen, zoals health – is nog in de maak.”

2. Wat betekent open insurance voor de diverse spelers in de sector?

“Zij moeten voor zichzelf bepalen welke rol zij kunnen of willen spelen in het verzekeringsecosysteem. Dat geldt voor zowel verzekeraars als tussenpersonen. Verzekeraars kunnen kiezen voor een rol als productontwikkelaar of aanbieder van verzekeringsoplossingen, waarbij de distributie via andere partijen in het ecosysteem plaatsvindt. Bijvoorbeeld via zogenoemde aggregators, die online verzekeringsproducten van verschillende aanbieders in de markt zetten. Als dat op een succesvolle manier gebeurt, komt onherroepelijk voor bepaalde klantsegmenten de klassieke vraag op: waar kunnen tussenpersonen nog waarde toevoegen? En moeten zij hun rol misschien bijstellen?”

3. Hoe kan een samenwerking met InsurTechs bijdragen aan een beter aanbod van producten en diensten?

“InsurTechs richten zich vaak op onderdelen van de end-to-end verzekeringswaardeketen. Door slim op hun aanbod in te spelen, kunnen verzekeraars en tussenpersonen zich focussen op die onderdelen waar zij de meeste waarde toevoegen. Bijvoorbeeld door samen te werken met InsurTechs die zich specifiek richten op de meest efficiënte digitale schadeafwikkeling. Zo zien we in het Verenigd Koninkrijk verzekeraars die samenwerken met dierenartsen voor gratis videoconsults voor geregistreerde dieren.”

4. Hoe kan een gevestigde verzekeringsmaatschappij zich onderscheiden in de wereld van open insurance?

“Met name partijen die al actief zijn in verschillende lines of business, zoals schade, zorg en leven, hebben een goede uitgangspositie om niet puur vanuit één verzekeringsproduct of risicodekking naar de markt te gaan. Vanuit verschillende klantsegmenten kunnen zij juist breder vaststellen waar behoefte aan is en hierop inspelen. Samenwerken met andere ecosystemen ligt voor de hand, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, zorg of vastgoed. Overigens zien we in bijvoorbeeld de autobranche en de reisindustrie steeds vaker dat organisaties overwegen zelf verzekeringsentiteiten op te zetten om hun eigen producten te kunnen uitbreiden.”

5. Wat missen klanten aan diensten van gevestigde verzekeraars?

“Consumentenonderzoek, waaronder de in Nederland gehouden EY Consumer Survey uit 2021, toont aan dat tachtig procent van de ondervraagden sinds de pandemie niet proactief benaderd is door hun verzekeraars. Ook nam 67 procent zelf geen contact op. Dit wijst erop dat verzekerden geen actieve relatie met hun verzekeraar onderhouden. Er is dus duidelijk verbetering mogelijk. In de markt hoor ik dat klanten meer naar betalen voor gebruik willen gaan, bijvoorbeeld per gereden kilometer in plaats van per tijdvak. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ongeveer een derde van de respondenten bereid is persoonlijke data te delen in ruil voor bepaalde voordelen.”

6. Welke fundamentele stappen moeten gevestigde verzekeringsmaatschappijen zetten om succesvol te zijn in open insurance?

“Het begint allemaal met het businessmodel, gebaseerd op de rol die de verzekeraar wil spelen. Mede afhankelijk daarvan volgen keuzes voor de inzet van technologie en de vereiste vaardigheden en capaciteiten van benodigd talent. Partijen die een sterke positie bij de distributie van verzekeringsproducten nastreven, moeten investeren in marketing en sales. Ook deskundigheid op het gebied van data-analyse is onmisbaar. Bij productontwikkeling ligt de nadruk meer op de inbreng van actuariële kennis of IT-capaciteit. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt lijkt de voorspelling niet al te gewaagd dat verzekeraars steeds vaker een beroep doen op een flexibele schil van hoogopgeleide zzp’ers.”

7. Wat doen partijen op de Nederlandse verzekeringsmarkt op het gebied van open insurance?

“We zien steeds vaker dat zorgverzekeraars rewards, zoals cadeau- of kortingsbonnen, aanbieden aan consumenten als ze bijvoorbeeld data delen door middel van fit trackers en andere wearables. Daarnaast richten verzekeraars en tussenpersonen zich steeds meer op de integratie van hun diensten in het sportecosysteem. Een andere ontwikkeling speelt in op de veranderende mobiliteitsvraag. De opkomst van private lease, gekoppeld aan de benodigde verzekeringsdekking, is daarvan een goed voorbeeld. Ten slotte heeft het Verbond van Verzekeraars onlangs een verkennend onderzoek door de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) laten uitvoeren naar open insurance, gericht op de mogelijkheden van uitwisseling van data tussen ecosystemen.”