Top 250 des éditeurs de logiciels français - 14e édition

Quels sont les enseignements à retenir sur le secteur du numérique et sur sa transformation cette année ? Retrouvez les résultats de l'étude et le classement 2024.

En résumé :

• Le secteur est résilient et performant avec 21,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2023
• Les éditeurs de logiciels accélèrent leur stratégie RSE, démarche structurée initiée pour 82% d’entre eux
• 74% des éditeurs considèrent l’IA comme l’une des priorités technologiques en 2023

Cette 14e édition du panorama révèle une résilience des éditeurs de logiciels malgré un contexte difficile. La croissance, bien qu’en ralentissement, atteint +7,6 % en 2023. L’intelligence artificielle devient un véritable enjeu pour les éditeurs de logiciels et elle commence à être massivement intégrée dans leur organisation.

Malgré un contexte économique atone en 2023, les éditeurs de logiciels sont parvenus à maintenir une croissance significative (+7,6 %) – plus modérée toutefois qu’en 2022 (+10,6 %). Au-delà des performances contrastées du Top 3 des éditeurs – Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo – le ralentissement de la croissance touche l’ensemble du panel.

Dans le même temps, les pure players¹ (plus de 75 % du chiffre d’affaires dédié à l’édition de logiciels) ont vu leurs effectifs progresser, à un rythme moins soutenu : +4 %, contre +7 % en 2022.

Et en 2024 ? Les prévisions recueillies permettent de rester optimiste. Les éditeurs affichent des ambitions de recrutement élevées (72 % prévoient d’embaucher), bien qu’en léger recul (76 % en 2023). Les ambitions de croissance externe demeurent inchangées : 54 % des sociétés envisagent des opérations de ce type, encouragées par la baisse des valorisations. Une opportunité d’investissement pour les acteurs bien financés. La croissance externe est identifiée comme un moyen de renforcer son activité à l’international : 53 % des sociétés envisagent des acquisitions à l’étranger.

Comment expliquer la résilience des éditeurs ? Par la récurrence de leur activité, d’une part, grâce au SaaS (Software as a Service) : 61 % du chiffre d’affaires du panel, en hausse de 4 points par rapport à 2023. Et par leur rentabilité, d’autre part : 82 % des éditeurs, pourcentage stable par rapport à 2023.

Les levées de fonds se maintiennent à un niveau très bas. En cause : le climat d’incertitude et la baisse des valorisations, qui incitent à privilégier des sources de financement non dilutives. Dans ce contexte, une capacité d’autofinancement, assise sur la rentabilité, constitue une force.

Côté technologie, l’intelligence artificielle se positionne durablement dans le Top 3 des priorités des éditeurs – 22 % la citent en premier, contre 14 % en 2023 –, aux côtés du cloud et de la sécurité. 42 % des éditeurs ont ainsi intégré des fonctionnalités d’IA générative dans leur offre logicielle. À noter : les éditeurs continuent à investir dans la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) : 82 % ont initié une démarche structurée, contre 75 % l’année dernière.

L’international est stable par rapport à l’an dernier, avec 56 % du chiffre d’affaires du panel réalisé à l’étranger. Un mix porté par les grands éditeurs, même si l’écosystème a vu émerger de nouveaux acteurs ayant investi massivement à l’international, et ce dès les premières années de leur développement.