智存高远，适应未来 — 中国智适应教育行业白皮书

自1956年 “人工智能”概念被首次提出起，随着计算机算力和算法技术的突破，人工智能正不断演进并渗透进人类生活的方方面面。“智适应教育”正是教育行业演进至今的重要成果，它是指基于人工智能、大数据分析等智能技术，结合大量用户数据，针对个体学习过程中的差异性提供适合个体特征的教育形式，从而为学生提供个性化的学习体验，推动真正的“因材施教”教学理念落地。

通过研究发现，当前智适应教育行业正迎来千亿级市场爆发的新机遇，但因其技术壁垒较高，应用场景多元的特点，存在市场定义不清晰，用户认知有限的情况。因此，安永-博智隆全新发布《中国智适应教育行业白皮书》，对行业发展现状、市场规模、竞争格局以及关键成功要素进行剖析，并对智适应OMO模式的商业形态及未来行业发展趋势提出了思考洞见，希望可以帮助行业参与者和用户更好地认识市场，推动智适应教育行业聚力赢变、砺行致远。

1. 智适应教育在教学过程中深度引入AI技术实现“因材施教”

“智适应教育”一词源自“自适应教育”，两者同样秉承“因材施教”的教育理念。根据智能化程度由低到高，自适应教育可分为L0-L5六个等级：

• L0：传统的真人教学，无自动化工具；
• L1-L2：借助信息化或智能技术帮助改变教学场景、提升教学效率，但AI技术并未介入教学环节以实现个性化教育，L1如远程直播工具，L2如拍照搜题等智能辅助工具；
• L3-L5：AI技术切入教学环节，从而辅助教师、主导教学、甚至全权负责教学，实现全流程数据的打通，以及千人千面的学习体验。国际代表企业有Knewton, IBM waston, Korbit等，国内代表企业有松鼠Ai，科大讯飞等。

其中，只有当人工智能切入核心“教学”的环节后 (L3-L5)，才可称之为“智适应教育”。

尽管人工智能理论上可模拟甚至超越优秀教师，并应用于教育各环节，但我们认为在当前AI技术条件下，还无法取代真人教师在监督、激励以及习惯培养等方面的作用。因此，让AI负责“教书”，真人教师负责“育人”可能是一种理想的教学形态。但随着技术突破，不排除将出现更高阶的智能级别可独立完成“教书育人”的全部工作。

2. 中国K-12智适应教育行业将带来千亿级增量市场

K-12教育由于其应试性质强，知识点以及学习效果容易量化，是当前智适应教育应用初期的最佳着陆点。同时K-12教育与升学考密切相关，家长支付意愿较高，这也为K-12智适应教育的发展提供了商业化土壤。

安永-博智隆测算显示，智适应教育在中国K-12教育领域2019年渗透率约为4%，预计到2025年增长至19%，总体规模也将从2019年的300亿元增长至2025年突破千亿元，年均复合增速接近62%。其主要推动力在于政策推动、技术成熟和行业需求，尤其是学生及家长对优质教育资源的需求，以及机构对新型教学工具的渴望。

3. 智适应教育将为实现教育OMO模式提供新路径

2020年新冠疫情的爆发，使得OMO教育这一模式走向公众的视野。凭借其具有突破时间和空间限制、传递更优教学体验以及打破线上线下边界的特性，备受教育界人士以及家长学生的青睐。

智适应OMO则是其中一种新兴的OMO教学模式，颠覆了传统的课堂形式，实现创新的教学情景：学生可通过各自的终端设备（PC、平板电脑等）在线下课堂或远程线上进入智能学习平台，通过智能技术实现学生与AI教师的互动，学与练的过程基本在该平台上完成，而真人助教只需维护课堂秩序以及情感沟通，不会过多干预教学过程。

智适应OMO 是目前探索OMO模式中较为先进的教育形态，可以解决更多传统线下/在线教育的痛点。相较于传统线下教学模式，智适应OMO对师资的要求更低，从根本上摆脱了教育资源匮乏以及教师成本高昂的困扰，并通过混班混科制（即不同年级、学科的学生可以在同一个班级上课），解决规模不足情况下排班困难的问题，实现运营成本进一步压缩。另一方面，在教学效果上，智适应OMO长期来看有望模拟甚至超越真人1对1个性化教学，打破“成本-个性化”非此即彼的取舍关系。同时，智适应教育由于重内容研发的特性，可打造高质量的教学品牌，传统中小机构可借此机会解决它们缺少深度品牌建设的难题。

4. 智适应教育行业仍将在产品和商业形态发展之路上砺行致远

回顾近年来教育模式的探索路径，尤其是智适应技术逐渐成熟后，其模式的演进与零售行业有诸多相似之处，均是沿袭“线下—线上—O+O—O2O—OMO”的发展路径。究其根本，我们认为这与这两大行业“线下体验决定最终成败”的共同特点密不可分，当线上模式发展到一定阶段后，势必发现难以完全替代线下，领先玩家融合线上线下为必然结果。这点上，零售行业OMO无疑走在了前列。虽然OMO在教育领域尚属新生事物，但从整体趋势看，我们认为随着智适应技术的深化，中国智适应教育的未来必然有OMO的伴随。

另外从市场形态来看，未来智适应教育行业将往渗透更深、学科覆盖更全、应用领域更多、适用场景更广的四大方向发展，以全面提升智适应教育在诸如传统教育机构、文史学科、非K12学段以及学习思维养成等维度的深入应用。可以预见未来的市场增长与竞争齐头并进，将有更多的教育巨头、科技公司、创业团队宣布入局，共同推动行业发展，而科大讯飞、松鼠Ai等领先企业也将持续发力，不断扩张。

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