Независимая экспертиза для сделок слияния и поглощения

Мы проводим независимую экспертизу финансовой, коммерческой и операционной деятельности, налогов, ИТ-систем и кибербезопасности , чтобы помочь вам определить факторы стоимости сделки, улучшить ее структуру и минимизировать риски. Мы также помогаем с анализом допущений в отношении будущих результатов, чтобы вы могли выбрать правильный подход к оценке.

Связанные разделы Стратегия и сделки Стратегическое консультирование, EY-Parthenon

Команда

Тимур Пулатов

Тимур Пулатов

Партнер EY, руководитель практики стратегии и сделок в старнах Кавказа и Центральной Азии

Чем может помочь EY

Мы проводим независимую экспертизу во многих областях, чтобы помочь вам ответить на ряд вопросов в отношении факторов стоимости вашей сделки.

  • Независимая экспертиза коммерческой деятельности

    • Каково стратегическое обоснование сделки и чем обусловлена привлекательность объекта сделки?
    • Доступ к каким новым рынкам, клиентам или каналам сбыта откроет поглощение?
    • Как сделка поспособствует укреплению нашего бренда или рыночной позиции?

  • Независимая финансовая экспертиза

    • Действительно ли исторические показатели достоверно отражают прогнозную рентабельность? Имеются ли у вас необходимые данные для обоснования своего прогноза?
    • Какие факторы (при наличии таковых) повлияют на цену покупки?
    • На какие балансовые и внебалансовые позиции следует обратить внимание в первую очередь?
    • В каких случаях вопросы бухгалтерского учета могут существенно повлиять на отражаемые результаты или раскрываемую информацию после закрытия сделки?

  • Независимая экспертиза кадров

    • Как изменения в функциях, обязанностях и должностной иерархии повлияют на общую организационную структуру?
    • Как будут разрабатываться и внедряться компенсационные пакеты, увязываемые с будущими организационными преобразованиями?
    • Какие конкретно меры должны быть приняты для обеспечения безболезненной адаптации руководителей и сотрудников к организационным изменениям?

  • Независимая экспертиза ИТ-систем

    • Как мы планируем добиться полной готовности с первого дня, чтобы избежать сбоев в деятельности и проблем с совместимостью ИТ-систем покупателя и приобретенной компании?
    • Как добиться того, чтобы слияние стало катализатором трансформации ИТ?
    • Какие возможности для выхода на новые рынки и совершенствования операционной деятельности открывают существующие ИТ-решения?

  • Операционная деятельность и синергия

    • Что является источником синергии и как она измеряется?
    • Каковы основные первоначальные и последующие операционные риски и приоритеты?
    • Каковы выгоды от синергии (выручка, затраты, налоги, баланс и пр.)?
    • Разработаны ли планы, необходимые для реализации синергии?

  • Независимая экспертиза соблюдения нормативно-правовых требований

    • Какие проблемы могут поставить под угрозу выполнение установленных требований или нивелировать полезный эффект от сделки?
    • Как потенциальные изменения в законодательстве могут повлиять на способность объекта сделки добиваться прогнозируемого роста?

  • Кибербезопасность

    • Как будет обеспечиваться защита информации и активов компании в процессе интеграции инфраструктуры и критически важных приложений?
    • Какие риски для ИТ-безопасности возникают в результате поглощения?

    Читать дальше (англ)

  • Оценка стоимости, моделирование и экономический анализ

    • Сложно ли принять решение о покупке?
    • Учитывает ли совет директоров мнение стороннего консультанта в отношении стоимости?
    • Осознает ли организация последствия корректировок вступительного баланса?
    • Потребует ли налоговое структурирование тщательного анализа стоимости для достижения максимальной эффективности?

    Читать дальше (англ)

  • Налогообложение сделок

    • Сформирована ли эффективная с точки зрения налогообложения структура, которая позволит достичь коммерческих и инвестиционных целей сделки?
    • Выработан ли единый глобальный подход к управлению налоговыми рисками и урегулированию налоговых споров?
    • Были ли учтены налоговые последствия внедрения цифровых технологий, которые изменяют бизнес-стратегии, модели и цепочки поставок?

    Читать дальше (англ)

Узнайте о наших решениях и технологиях

Мы в социальных сетях

Поделитесь своим мнением на Facebook

 

Свяжитесь с нами

Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Написать