Судебная экспертиза сделок

Наши специалисты в области судебной экспертизы сделок помогают организациям и юридическим консультантам в выявлении и снижении финансовых, операционных и репутационных рисков, присущих сделкам слияния и поглощения. 

Связанные разделы Форензик Риски Кибербезопасность

Команда

EY в Казахстане

EY в Казахстане

Лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Чем может помочь EY

На протяжении всего жизненного цикла слияний и поглощений специалисты EY помогают организациям и их консультантам ориентироваться в рисках и возможностях, присущих сделкам слияния и поглощения. На этапе подготовки к сделке специалисты EY повышают эффективность деятельности компаний, анализируя ключевые факторы, влияющие на финансовые сделки в рамках соглашений о купле-продаже (СКП), одновременно смягчая потенциальные проблемы, связанные с репутацией и регулированием, которые относятся к ведению предыдущих дел. После завершения сделки специалисты EY помогают компаниям выявлять, смягчать и разрешать спорные финансовые вопросы, а также обеспечивать стабильные постоянные условия для нормативно-правового соответствия.

Услуги на этапе подготовки к сделке

Успех сделки зависит от хорошей подготовленности продавцов и добросовестности покупателей. Перед заключением любой сделки обеим сторонам необходимо проанализировать ряд рисков, чтобы уменьшить потенциальную потерю стоимости сделки. Эти риски могут включать мошенничество, взяточничество, коррупцию, ограничения на торговлю и экспорт, другие конфликты интересов, недобросовестность третьих сторон, репутацию и расследования нормативно-правового характера. На какой бы стороне сделки мы ни оказывали вам поддержку, специалисты EY помогут вам снизить эти риски в период подготовки и перед подписанием сделки, чтобы защитить и обеспечить ценность сделки.

  • Экспертная комплексная проверка

    • Проведение проверки благонадежности, включая анализ биографических данных ключевых руководителей и контрагентов
    • Оценка рисков, которые могут нанести значительный репутационный или финансовый ущерб (мошенничество, взяточничество и коррупция, отмывание денег, экономические санкции и конфликт интересов)
    • Разработка стратегии снижения повторяющихся и неповторяющихся рисков, включая оценку и интеграцию существующих комплаенс-программ
    • Комплексная проверка государственных контрактов (например, подверженность риску  взяточничества при заключении контрактов)
    • Установление фактов и проверка операций

  • Предварительная консультация по заключению СКП

    • Ориентированность на результаты коммерческих переговоров, работа с вами и вашими консультантами для включения конкретных положений в СКП
    • Консультирование по вопросам, касающимся преимуществ различных механизмов установления покупной цены (например, метод «locked box» или «отчетность о завершении сделки»)
    • Сопровождение переговоров перед подписанием (например, учет задолженности денежных средств и оборотного капитала, соответствующий целевой показатель прибыли, допустимая утечка)

  • Сопровождение на этапе до заключения сделки

    • Выполнение пробных запусков отчетности о завершении сделки (например, чистый оборотный капитал, выплаты по результатам)
    • Оказание помощи в процессе оценки чистой задолженности и оборотного капитала на момент закрытия счета для определения первоначального взноса, подлежащего выплате по завершении сделки
    • Ориентированность на результаты коммерческих переговоров, работа с вами и вашими консультантами для включения конкретных положений в СКП
    • Консультирование по вопросам, касающимся преимуществ различных механизмов установления покупной цены (например, метод «locked box» или «отчетность о завершении сделки»)
    • Сопровождение переговоров перед подписанием (например, учет задолженности денежных средств и оборотного капитала, соответствующий целевой показатель прибыли, допустимая утечка)

Услуги после завершения сделки

Опытные участники рынка знают, что завершение сделки — это меньше половины задачи. Неопределенности, связанные с оценками, корректировкой оборотного капитала и получением прибыли наряду с увеличением инвестиций на развивающихся рынках, подвергают участников сделок опасности возникновения значительных рисков даже после завершения сделки. Успешное закрытие, управление финансовой и операционной интеграцией и обеспечение ожидаемого синергетического эффекта — все это создает возможности и риски. Специалисты EY помогут вам выявить финансовые проблемы и проблемы с соблюдением нормативно-правовых требований после заключения сделки, проконсультируют, как на них реагировать и как их смягчать для того, чтобы довести сделку до успешного завершения.

  • Услуги по расследованию и соблюдению нормативно-правовых требований

    • Оказание помощи в разработке комплаенс-программ по борьбе с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией
    • Проведение оценки рисков после закрытия сделки; консультации по программам управления комплаенс-рисками и осуществление мониторинга комплаенс-рисков
    • Использование аналитических данных для проведения расширенной проверки с использованием дополнительных данных о приобретенной компании, полученных после закрытия сделки
    • Проведение расследований случаев мошенничества

  • Подготовка и обзор отчетности о завершении сделки

    • Консультирование по вопросам преимуществ различных механизмов установления покупной цены
    • Сопровождение переговоров перед подписанием (например, учет задолженности денежных средств и оборотного капитала, соответствующий целевой показатель прибыли, допустимая утечка)
    • Ориентированность на результаты коммерческих переговоров, работа с вами и вашими консультантами для включения конкретных положений в договор покупки

  • Споры в отношении отчетности о завершении сделки

    • Выполнение пробных запусков отчетности о завершении сделки (например, чистый оборотный капитал, выплаты по результатам)
    • Оказание помощи в процессе оценки чистой задолженности и оборотного капитала на момент закрытия счета для определения первоначального взноса, подлежащего выплате по завершении сделки

  • Экспертная бухгалтерская оценка (нейтральный счет)

    • Оказание помощи в разработке комплаенс-программ по борьбе с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией
    • Проведение оценки рисков после закрытия сделки; консультации по программам управления комплаенс-рисками и осуществление мониторинга комплаенс-рисков
    • Использование аналитических данных для проведения расширенной проверки с использованием дополнительных данных о приобретенной компании, полученных после закрытия сделки
    • Проведение расследований случаев мошенничества

  • Услуги свидетеля-эксперта

    • Консультирование и помощь в подготовке или проверке отчетности о завершении сделки
    • Формулировка позиций и определение вспомогательной документации для внесения корректировок
    • Оказание помощи руководству в связи с просьбами о предоставлении информации другой стороне
    • Подготовка уведомления о возражении

Показать вложения

  • Скачать: Судебная экспертиза сделок EY (англ.)

    pdf (5 MB)

Свяжитесь с нами

Понравился материал? Напишите нам, чтобы получить дополнительную информацию.

Написать