트랜잭션 포렌식

EY는 이렇게 도와드립니다

EY 포렌식은 기업 인수합병 전 과정에 걸쳐 고객과 자문사가 거래에 내재된 리스크와 기회를 모두 파악할 수 있도록 지원합니다. 인수합병 거래의 사전 단계에서는 주식매매계약서(SPA)상의 주요 재무적 거래 동인을 분석해 가치를 제공하는 한편, 인수 대상의 과거 영업행위에 의해 발생할 수 있는 평판 리스크 및 컴플라이언스 리스크를 완화하도록 지원합니다. 거래가 종결되면 EY 포렌식은 이후 분쟁이 발생할 수 있는 재무항목을 파악해 최소화 또는 해결하고 지속해서 안정화된 컴플라이언스 환경을 마련할 수 있도록 지원합니다.

거래 개시 전 제공 서비스

성공적인 인수합병은 매각기업과 인수기업의 철저한 준비에 달려 있습니다. 거래당사자는 거래가 마무리되기 전에 거래 가치의 잠재적인 손실을 최소화하기 위해 광범위하게 리스크를 분석해야 합니다. 이러한 리스크에는 부정, 뇌물수수, 부패, 무역 및 수출 제재, 이해 상충, 제3자 윤리 문제, 평판, 규제 당국에 의한 조사 등이 포함될 수 있습니다. EY 포렌식은 고객이 인수합병의 어느 쪽이든 상관없이 인수 계약 초안을 작성할 때부터 완료 서명 전까지 거래 가치를 보호할 수 있도록 이러한 위험을 최소화할 수 있게 지원합니다.

거래 종결 후 제공 서비스

인수합병 경험이 많은 기업들은 계약 완료 이후에도 해결해야 할 과제가 많이 남아 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 이머징 마켓에 대한 투자 증가와 더불어, 가치평가, 운전자본 조정, 언아웃(Earn-out)에 대한 불확실성으로 인해 거래 당사자들은 거래가 종료된 이후에도 상당한 리스크에 노출됩니다. 성공적인 거래 종결, 재무 및 운영 구조의 통합, 그리고 기대되는 시너지 효과는 모두 기회와 리스크를 동시에 가지고 있습니다. EY포렌식은 고객이 거래 완료 후 직면할 재무 및 컴플라이언스 이슈를 파악하고, 이를 최소화하거나 해결하여 인수합병을 성공적으로 마무리할 수 있도록 지원합니다.