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Disruption de l’écosystème : comment l’avenir des paiements évoluera-t-il ?
En résumé :
- L'industrie des paiements traverse une période de transformation radicale impliquant des changements profonds qui impactent l’intégralité du secteur.
- Au cœur du commerce et de l'économie numérique, le secteur des paiements représente environ 230 milliards d’euros.
- Alors que le monde des paiements s’étend maintenant bien au-delà de ses limites traditionnelles, les acteurs historiques sont confrontés à des défis importants sur de nombreux fronts.
Avec l'essor des PayTechs, nous assistons à une accélération de l'innovation et de nouvelles propositions qui dessinent un nouveau paysage des paiements et alimentent le commerce connecté, tout en offrant aux consommateurs un niveau de choix qu’il n’avait jamais connu auparavant. Fondamentalement, les paiements deviennent de plus en plus instantanés, fluides et intégrés dans les parcours des clients, donc invisibles.
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Chapter 1
L'essor des PayTechs :
La disruption de l'écosystème des paiements traditionnels a été foudroyante.
Les FinTechs ont saisi l'opportunité de tirer parti de leurs capacités technologiques et de leur orientation client pour se développer dans le secteur des paiements. Les utilisateurs disposent désormais de solutions de paiement d’usage rapide et facile qui répondent à leurs besoins spécifiques. Au sein de cet écosystème en pleine mutation a ainsi émergé une toute nouvelle sous-catégorie d'acteurs numériques : les PayTechs.
Les PayTechs représentent un sous-groupe de FinTechs qui se concentrent sur la chaîne de valeur des paiements, donc sur les fournisseurs de services de paiements, les PSP (Payment Service Provider), PAT (Prestataire d'Acceptation Technique), les réseaux avec de nouvelles offres, et les fournisseurs de technologies de paiement.
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Chapter 2
L’impact à long terme des PayTechs sur le paysage des paiements :
Les PayTechs contribuent à façonner un nouveau paysage des paiements dynamique et en constante évolution.
Alors que l'économie numérique se développe et que les consommateurs recherchent de plus en plus une expérience d’achat et de paiement fluide, les PayTechs proposent aux commerçants qui répondent à cette demande. Les PayTechs ont rapidement réalisé que les paiements rapides, fluides et intégrés offraient un avantage concurrentiel différenciant.
Sept domaines principaux ont aujourd’hui une influence sur le paysage des paiements : l’Open Banking, le BNPL « Buy Now, Pay Later », les portefeuilles digitaux et les Super Apps, les paiements embarqués ‘Embedded Payments’, les monnaies digitales et Monnaies de Banque Centrale, et enfin les paiements internationaux cross-border. Chacun d'entre eux témoigne de la rapidité avec laquelle le secteur évolue.
Dans ce rapport, nous présentons l'évolution de ces forces et examinons ce qui nourris ces modèles, tout en analysant comment les banques et les non-banques peuvent réussir dans cet environnement. Ce rapport vise à montrer les tendances, à partager notre vision de ce que pourrait être l'avenir des paiements et à comprendre les implications pour les fournisseurs de services de paiement en place.
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Chapter 3
Comment l’avenir des paiements évoluera-t-il ?
En examinant l'évolution de PayTech, quelques changements et points notables se dégagent :
- Le commerce connecté est le moteur de l'économie numérique. Toutes les nouvelles propositions de paiement contribuent à connecter directement les commerçants et les consommateurs, de manière plus simple et plus efficace, conduisant à des méthodes de paiement plus rapides, moins chères et plus sûres.
- La valeur ajoutée au-delà des paiements est au cœur des préoccupations de nombreux acteurs du secteur, qui vont au-delà des transactions et s'intéressent à l'expérience globale du client en fournissant des services pertinents avant et après les paiements, avec une offre omnicanal.
- L'Open Banking change réellement la donne, et de plus en plus d'acteurs adopteront l’initiation de paiement P2P, ainsi que de nouvelles méthodes de paiement comme les paiements récurrents variables (PRV).
- L’apparition d’infrastructures temps réel débloque une formidable innovation par l’utilisation des paiement sous-jacents, permettant à tous les prestataires d’offrir encore plus de services à leurs clients grâce à l'accès de compte à compte (A2A), qui est encore renforcé et accéléré par l'Open Banking.
- Les paiements intégrés devraient prendre de l’ampleur et devenir toujours plus invisibles à mesure que les fournisseurs de services non financiers intègrent les paiements dans les parcours clients, grâce à l'essor du commerce électronique, des plateformes et places de marché.
- L'émergence de Prestataire d'Acceptation Technique innovants change fondamentalement la façon dont les entreprises, les banques acquéreurs et les réseaux de cartes travaillent ensemble.
- De nouveaux écosystèmes apparaissent autour des PayTechs pour stocker, gérer et exploiter en toute sécurité les données des consommateurs et des commerçants générées par les transactions de paiement représentant des possibilités significatives de monétisation des données et des offres différenciantes pour les clients.
- Les crypto-monnaies et les monnaies numériques offrent non seulement de nouvelles méthodes de paiement, mais aussi une nouvelle infrastructure permettant un règlement instantané grâce à la technologie des Registres Distribués (DLT), la programmabilité, les contrats intelligents et la tokenisation.
Lorsque vous échangez des données, vous échangez de la valeur. Lorsque vous échangez valeur, vous effectuez un paiement. C'est pourquoi les paiements inondent le monde.
Ce qu'il faut retenir
Bien que le rythme d'adoption, l'ampleur et l'impact de ces tendances puissent varier d'un marché à l'autre, nous pensons que chacune d'entre elles représente un changement fondamental. Les PayTechs continueront d'être le moteur de la transformation, mais les PSP déjà en place ont également un rôle majeur à jouer dans l’évolution du secteur, afin de mieux servir leurs clients et de construire les paiements de demain.