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24 4月 2023  | 臺北

安永2023地緣策略展望 十項變數 影響臺灣三大主因:科技板塊、能源安全、ESG政策

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近年來,地緣政治動盪加劇:美中角力、各國政府對經濟管制,更因新冠病毒疫情、烏俄戰爭而加速、地緣政治因素甚至超越經濟因素的影響。安永展望2023年前景,地緣策略將有兩大重點,第一個是波動性趨穩:雖然地緣政治緊張局勢、政府干預經濟等趨勢持續,但相較2022年預計將更趨穩定;第二個是各國政府的政策權衡,各國在解決地緣政治問題時出現分歧,使國際企業的營運環境更複雜。

科技板塊等三大變數 影響臺灣最重
建議企業制定策略 管理成本及供應鏈

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示,地緣政治發展對全球造成影響,每個國家/地區都無法避免。臺灣素有科技島之稱,其中對臺灣影響較大的三大關鍵變數為科技板塊、能源安全和ESG政策。臺灣能源主要仰賴原油、天然氣和煤礦進口,若沒有能源,企業無法營運和生產;加速ESG政策落實,將有助加速能源轉型和企業永續。就產業面而言,科技業受地緣政治影響最大,尤其晶片供應鏈受到很大的衝擊,很多科技業廠商亦從大陸撤資至越南設廠,某種程度上也是受中西脫鉤的影響。建議臺商可考量將其供應鏈從過往集中的「長鏈」轉變為分散的「短鏈」,以分散地緣政治帶來的風險。

地緣政治發展為全球同時帶來挑戰及機會,企業需要制定更具策略性的方法,傅文芳建議執行長們可積極採取兩大策略。第一為管理上漲的成本:除了通貨膨脹,各國政府可能提高企業的法遵成本和納稅額。企業應評估,考慮重組供應鏈與供應商和客戶合作等方式,抑制價格上漲,或提高跨境營運模式的效力;提高能源效率和脫碳流程,可降低部分企業的能源成本。第二為評估供應商之供應鏈:策略性供應鏈轉移可能以科技產業為主,執行長們應檢查供應鏈合作夥伴、潛在風險,及其他供應鏈策略。

2023地緣風險十大變數

安永統整2023年地緣策略展望的十大關鍵變數,其對許多市場和企業造成影響及風險,但也帶來機會,取決於企業所處產業別、地理位置及企業執行長做出的策略選擇。

  1. 烏俄戰爭:企業面臨供應鏈中斷,價格上漲
    2023年,烏俄戰爭情況的不確定性仍高,持續影響區域和全球政經。企業可能面臨供應鏈中斷和結構性價格上漲,以及地緣政治關係重新定義風險和機會。建議企業應評估相關制裁是否會使未來受到影響,採取應對行動減少影響。另外,應確保全球供應鏈的能見度,考慮採用其他供應商,提高對於短缺或價格波動的抵禦能力。
  2. 中西脫鉤:企業跨境投資受限,供應鏈重新定位
    強權國家從原本協調與合作,演變成美國和歐盟經濟脫離中國、中國經濟減少對美國和歐盟依賴的情況。企業的跨境投資受到更多限制,造成供應鏈重新定位,考驗部分傳統供應鏈並導致企業成本上升,企業對供應鏈考量由過去的成本導向改為評估可靠性。建議企業應將地緣政治風險納入併購決策,特別是在涉及強權國家的情況下。評估供應商關係是否涉及潛在的地緣政治複雜性,探索新政策環境的替代供應商網絡。
  3. 地緣政治搖擺國家:
    2023年,印度、巴西、土耳其和沙烏地阿拉伯將成為最具影響力的地緣政治搖擺國,對全球議題產生重大影響。
  4. 關注經濟的自己自足:
    新冠病毒疫情、美中競爭等地緣政治緊張局勢,迫使各國政府思索提升自力更生的必要性以鞏固國家安全。
  5. 強化科技板塊:受政策管制催生
    2023年,科技仍是地緣政治競爭的策略領域,各國可能運用政策擴大新的貿易和投資管制措施,催生出科技板塊。例如,為因應烏俄戰爭而實施嚴格的技術出口管制,切斷俄羅斯與已開發市場技術的連結。美國、歐盟、日本及其盟友可能進一步阻擋中國獲得關鍵技術,包括半導體和設計半導體所需的軟體。建議企業可重新評估投資組合和交易策略,考慮對敏感技術和資料的跨境增加更多限制,培養管理所需的未來人才及評估網路安全。
  6. 能源安全:
    2022年,提升能源安全為決策者優先考量。2023年,不同決策者可能對能源安全目標的優先次序各異,導致全球能源格局更複雜。
  7. 加速落實ESG政策:
    2022 年,部分市場對ESG的抵制,加上全球地緣政治緊張,突顯實現ESG目標之困難。2023年,各國政府可能權衡相關政策目標,法規環境更不明朗。建議企業將ESG風險和機會納入策略規劃,特別是與供應鏈脫碳相關。企業應提升並量化非財務資料和報告功能,以加強合規性、透明度。
  8. 通膨與衰退的矛盾:預期高通膨持續
    新冠病毒疫情加上烏俄戰爭,衝擊商品價格,高通膨在2023年可能持續,央行緊縮利率使各經濟體陷入衰退。
  9. 糧食不足且不穩:
    全球糧食價格在2022年3月創歷史新高, 2023年糧食不足可能仍是一大挑戰,增加政治不穩定的風險。
  10. 拉丁美洲左傾政府:
    人們對新冠病毒疫情政策失望以及長期存在的經濟治理問題,巴西、哥倫比亞等國由左派當選總統。2023年,要求解決問題的壓力漸增,經濟挑戰和地緣政治加劇。

資料來源:《2023年地緣策略展望》

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