Как правильная стратегия приводит к успешной сделке

В2019 году EY выиграла мандат на эксклюзивное сопровождение приватизации трех химических заводов в Узбекистане, в числе которых был Кунградский содовый завод. Данные предприятия являются одними из значимых для республики в своей отрасли и представляют высокий интерес для инвесторов.

EY была проделана кропотливая работа по сопровождению процесса и диагностике привлекательности данных заводов для инвесторов, а также высокоуровневой подготовке данных активов к реализации, в результате которой в активную стадию переговоров и заключения сделки был, в первую очередь, вовлечен Кунградский содовый завод (единственный в Центральной Азии производитель кальцинированной соды), к которому был проявлен интерес со стороны ряда серьезных, в том числе, и иностранных стратегических инвесторов.

Инвесторы предлагали различные варианты условий сделки и консультантам EY пришлось провести существенный объем работы по сравнению предложенных инвесторами условий и выработке стратегической переговорной позиции на стороне продавца.

В ходе переговоров выяснялись детали предложенных инвесторами условий, проводилась работа с продавцом по формированию ответной позиции, подготовке к дальнейшим переговорам и получения наиболее выгодных для него условий. В результате были получены финальные предложения от инвесторов, на условиях которых они готовы были подписать соглашение и закрыть сделку. Данные предложения были собраны и приведены в единый формат для сравнения и анализа и предоставлены государственным органам. По итогам проведенной работы государственными органами было принято решение о реализации 51% долей одному из инвесторов, и сделка была успешно закрыта.