Divestment strategy: sell and separate

EY levert fairness opinies aan toezichthouders en andere partijen die nauw betrokken zijn bij fusies en overnames. Door alle financiële aspecten van de transactie grondig te analyseren creëren wij vertrouwen en helpen wij klanten om betere beslissingen te nemen.

Meer informatie over een fairness opinion

Wij bereiden financiële, fiscale, commerciële, operationele, HR, regelgeving en IT informatie voor in het kader van de verkoop van een onderneming. De reikwijdte van onze werkzaamheden is gebaseerd op ons inzicht in de financiële doelstellingen en prioriteiten van anonieme potentiële kopers in verband met de voorgenomen transactie en de vraagstukken die voor die doelstellingen relevant zijn.
Hiervoor gebruiken wij moderne technieken zoals machine learning en artificial intelligence, robotica en procesautomatisering en data-analyse met visualisatie software. Door dit combineren met menselijk inzicht, sector ervaring en vaktechnische kennis, kunnen wij helpen bij het besluitvormingsproces en sneller resultaat te behalen.

Meer informatie over presale diligence

Met behulp van big data tools helpen wij u om inzicht te verkrijgen in kapitaal allocatie strategieën.

Meer informatie over geavanceerde analyses

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een aantrekkelijke investeringspropositie voor kopers en wij ondersteunen bij het bepalen van de waarde.

Onze transaction tax specialisten helpen bij het kiezen en inrichten van een optimale fiscale structuur die passend is voor de onderneming en haar belangrijke stakeholders.

Meer informatie over fiscale structurering

U krijgt begeleiding bij het maken van financiële overzichten van technische carve-outs en we ondersteunen het auditproces door te assisteren bij rapportagezaken van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC, de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen). Daarnaast zijn wij ook beschikbaar voor het indienen van wettelijke overzichten en het overbrengen van de gecontroleerde financiële overzichten naar de financiële verslagen van de dealbasis.

We ondersteunen het management bij de voorbereiding op interactie met bieders en bij het ontwikkelen van een op feiten gebaseerde positie voor inkoopprijsaanpassingen, sluitingsschema's en overeenkomsten voor transitieservices.

Indien de te verkopen bedrijfsactiviteiten deel uitmaken van een groter geheel, ondersteunen wij bij het in kaart brengen van afhankelijkheden en het plannen en voorbereiden van de feitelijk afsplitsing. Door een vlekkeloze uitvoering kan worden voorkomen dat bij overdracht onnodig waarde verloren gaat.

Meer informatie over operationele scheidingsplanning

We geven u een snelle beoordeling van de financiële, fiscale en operationele risico's alsmede belangrijke afwegingen om gereed te zijn op dag één van een transactie.

Wij helpen u met het beheer van de resterende kostenstructuur, zodat u zich kunt concentreren op toekomstige groei, inclusief kansen om te investeren in de kernactiviteiten, kosten te verminderen en het werkkapitaal te verbeteren.