EY helpt langetermijnwaarde creëren voor alle stakeholders. Onze diensten en oplossingen, gedreven door data en technologie, bieden vertrouwen en helpen klanten te transformeren, te groeien en te functioneren.
De purpose van EY is Building a better working world. Met onze inzichten en diensten helpen wij langetermijnwaarde te creëren voor onze klanten, medewerkers en de samenleving, en dragen we bij aan vertrouwen in de kapitaalmarkten.
EY-Parthenon levert fairness opinies aan RvC's en andere personen die nauw betrokken zijn bij fusies en overnames. Door alle financiële aspecten van de transactie grondig te analyseren creëren wij vertrouwen en helpen wij klanten om betere beslissingen te nemen.
Het team van EY-Parthenon voorzien u van een onafhankelijke fairness opinie, zodat u kunt bepalen of de prijs die bij een transactie tot stand is gekomen, vanuit financieel oogpunt ’fair’ is. EY-Parthenon professionals helpen u de volgende vragen te beantwoorden:
Zal de transactie aandeelhouderswaarde creëren of vernietigen als onderdeel van de fusie of overname?
Wat is de waarde van de activa of het aandelenbelang dat overgenomen en/of verkocht wordt?
Wat is de impact van non-cash vergoedingen zoals earnouts, opties en andere complexe financiële instrumenten?
Wat is de impact van risico's, synergiën en andere groeimogelijkheden op de transactie?
Zal de transactie bijdragen aan de winst of zullen aandeelhouders juist verwateren?
Hoe beïnvloeden de transactiestructuur en de fiscale aspecten de transactiewaarde?
Wat de EY-Parthenon professionals onderscheidt
Een onafhankelijke analyse: Een EY-Parthenon fairness opinion levert een grondige waarderingsanalyse van de overnamekandidaat. Naast de contante vergoeding nemen we ook eventuele niet-contante vergoedingen mee zoals: vermogen, seller notes, earnouts, opties en andere complexe financiële vraagstukken.
Toegewijd team: EY beschikt over een kundig en specialistisch fairness opinions team, dat wordt bijgestaan door senior partners en experts, die vooraanstaande juridische en governance trends meenemen in hun analyse en beoordeling.
Transactie-adviseurs en sector professionals vormen samen een globaal team van meer dan 18.000 EY-Parthenon specialisten op het gebied van transacties, van wie 3.500+ waarderingsexperts zijn. Samen combineren zij markt- en sectorkennis om de klant excellente service te bieden.
Breed scala aan expertise: EY-Parthenon professionals gebruiken de input van strategie, finance, fiscale, cyber, human resources en andere due diligence teams die gezamenlijk advies leveren bij de transactie.
Meestgestelde vragen
Een fairness opinie is een oordeel van een financieel adviseur die aangeeft of de betaalde of ontvangen prijs die in een transactie tot stand is gekomen een ‘faire’ prijs vertegenwoordigt.
De fairness opinie is gebaseerd op grondige financiële analyses, waarbij de waarde van een overnamekandidaat wordt afgezet tegen de prijs die ervoor is betaald of ontvangen. Op deze manier wordt een opinie gevormd die bepaalt of het voor de aandeelhouders een eerlijk bedrag betreft.
Fairness opinies worden aangeleverd aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen en andere nauw bij de transactie betrokken personen. Op deze manier krijgen zij een gefundeerd en onafhankelijk waardeoordeel over de onderneming en hoe zich dit verhoudt tot de prijs die bij de transactie tot stand gekomen is.
Bestuursleden hebben de taak gekregen om altijd goed geïnformeerd te handelen in het belang van het bedrijf en haar aandeelhouders.
Een onafhankelijke fairness opinie kan bestuursleden helpen de juiste keuzes te maken door hen een uitgebreide analyse en niet vooringenomen mening te leveren met betrekking tot de fairness van een transactie.
Bestuursleden staan vaak voor ingewikkelde beslissingen die impact hebben op de aandeelhouderswaarde. Het verkrijgen van een fairness opinie is een belangrijk element voor elke onderneming, zowel privaat als publiek, die over een brede aandeelhoudersbasis beschikt.
Het is gebruikelijk een fairness opinie te verkrijgen wanneer een transactie invloed heeft op de aandeelhouderswaarde. Dit is met name van toepassing op:
Significante transacties
Transacties met een gelieerde partij
Transacties met non-cash vergoedingen zoals aandelen, verkopersfinanciering, earn-outs en opties
Grensoverschrijdende transacties
Transacties waarvan de overnamekandidaat nog sterk in ontwikkeling is of met een overnamekandidaat uit een andere sector
Transacties met significante synergiën
Transacties die een non-profit status kunnen aantasten
Transacties waarbij schuldconvenanten of reguleringen een fairness opinie voorschrijven.
Een fairness opinie wordt aangeleverd voordat de raad van bestuur haar definitieve handtekening onder de transactie zet.
Onze Strategy Consulting teams helpen CEO's bij het realiseren van maximale waarde voor hun stakeholders door strategieën te ontwerpen die zowel de winstgevendheid als de waarde op lange termijn verbeteren.
Onze Corporate Finance consultants maken gebruik van hun jarenlange ervaring op de financiële en kapitaalmarkten om CFO's te helpen duurzame waarde te creëren. Meer informatie.
Ontdek de M&A-adviesdiensten van EY wanneer u koopt en integreert. Wij adviseren bij fusies en overnames, joint ventures en allianties, zodat onze klanten hun groeistrategie kunnen realiseren.
Onze desinvesteringsdiensten helpen bij het portefeuillebeheer om zo de waarde van carve-out, spin-off of joint venture te verbeteren. Neem contact met ons op.
Ons valuation, modeling & economics team helpt u bij de waardebepaling en de ontwikkeling van bedrijfsmodellen om de impact op uw bedrijf beter te doorzien. Meer informatie.
Zelfverzekerde CEO's hebben een bedrijfstransformatiegerichte mentaliteit en gebruiken fusies en overnames en technologie om uitdagingen het hoofd te bieden en waarde op lange termijn te creëren. Lees meer.
