Fairness opinion

Wat EY voor u kan betekenen

EY teams helpen met een onafhankelijke fairness opinie, om te bepalen of de prijs die bij een transactie tot stand is gekomen, vanuit financieel oogpunt ’fair’ is. EY professionals helpen u de volgende vragen te beantwoorden:

• Zal de transactie aandeelhouderswaarde creëren of vernietigen als onderdeel van de fusie of overname?
• Wat is de waarde van de activa of het aandelenbelang dat overgenomen en/of verkocht wordt?
• Wat is de impact van non-cash vergoedingen zoals earnouts, opties en andere complexe financiële instrumenten? 
• Wat is de impact van risico's, synergiën en andere groeimogelijkheden op de transactie?
• Zal de transactie bijdragen aan de winst of zullen aandeelhouders juist verwateren?
• Hoe beïnvloeden de transactiestructuur en de fiscale aspecten de transactiewaarde?

Waarom EY-professionals anders zijn

• Een onafhankelijke analyse: Een EY fairness opinion levert een grondige waarderingsanalyse van de overnamekandidaat.Naast de contante vergoeding nemen we ook eventuele niet-contante vergoedingen mee zoals: vermogen, seller notes, earnouts, opties en andere complexe financiële vraagstukken.
• Toegewijd team: EY beschikt over een kundig en specialistisch fairness opinions team, dat wordt bijgestaan door senior partners en experts, die vooraanstaande juridische en governance trends meenemen in hun analyse en beoordeling.
• Transactie-adviseurs en sector professionals vormen samen een globaal team van meer dan 18.000 EY specialisten op het gebied van transacties, van wie 3.500+ waarderingsexperts zijn. Samen combineren zij markt- en sectorkennis om de klant excellente service te bieden.
• Breed scala aan expertise: EY professionals gebruiken de input van strategie, finance, fiscale, cyber, human resources en andere due diligence teams die gezamenlijk advies leveren bij de transactie.

Meestgestelde vragen