EY helpt langetermijnwaarde creëren voor alle stakeholders. Onze diensten en oplossingen, gedreven door data en technologie, bieden vertrouwen en helpen klanten te transformeren, te groeien en te functioneren.
De purpose van EY is Building a better working world. Met onze inzichten en diensten helpen wij langetermijnwaarde te creëren voor onze klanten, medewerkers en de samenleving, en dragen we bij aan vertrouwen in de kapitaalmarkten.
Wij voeren commerciële, financiële, HR, IT en cyber, operationele, regelgeving en fiscale due diligence onderzoeken uit, waarbij wij u helpen om de transactie value drivers te identificeren, de transactiestructuur te verbeteren en risico’s te mitigeren. Wij helpen ook bij het beoordelen van veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de prognoses, zodat u tot een juiste waardering kunt komen.
Wij voeren due diligence onderzoeken uit om vragen te beantwoorden over de value drivers van uw voorgenomen transactie. Tot onze klanten behoren large cap en middle market organisaties, maar ook private equity fondsen. Lees meer over onze due diligence-diensten, waaronder ook diligence bij digitale bedrijven, inclusief digitale startups.
Wat is de strategische rationale voor deze transactie en wat maakt deze target aantrekkelijk?
Welke nieuwe markten, klanten en verkoopkanalen zullen ontstaan of toegankelijk worden door deze acquisitie?
Hoe versterkt deze transactie ons merk of onze marktpositie?
Zijn de historisch gerapporteerde resultaten een juiste reflectie van de winstgevendheid? Heeft u de juiste informatie ter onderbouwing van uw prognoses? Beschikt u over de juiste data die uw voorspelling onderbouwen?
Welke factoren kunnen de koopprijs beïnvloeden?
Over welke balansposten en niet in de balans opgenomen verplichtingen heeft u de meeste onzekerheden?
Kunnen verslaggevingsvraagstukken een materiële invloed hebben op de gerapporteerde resultaten of toelichting daarop na het afronden van de transactie?
Hoe kunnen wijzigingen in functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van invloed zijn op de organisatiestructuur?
Hoe moeten belonings- en vergoedingsregelingen, gericht op een gemeenschappelijke toekomstvisie, worden ontworpen, geïmplementeerd en verspreid onder werknemers?
Welke gerichte akties moeten wij nemen om de belangen van leidinggevenden, de onderneming en werknemers onderling af te stemmen om een naadloze introductiebeleving te creëren?
Hoe plannen en bereiden we ons voor op Dag Eén om verstoring van de business te minimaliseren en de IT verbindingen tussen koper en het overgenomen bedrijf mogelijk te maken?
Hoe kunnen we voordeel halen uit de overname als katalysator voor de IT-transformatie?
Hoe kunnen we beoordelen of de bestaande IT geschikt is voor toegang tot nieuwe markten en operationele verbeteringen?
Wat zijn de bronnen voor synergieën en hoe kunnen die gekwantificeerd worden?
Wat zijn de belangrijkste operationele risico’s en prioriteiten voor Dag Eén en de periode daarna?
Welke synergieën zijn mogelijk (omzet, kosten, belastingen, balans, etc)?
Zijn er deugdelijke plannen gemaakt om de synergieën te implementeren en te realiseren?
Welke regelgeving zou moeilijk nageleefd kunnen worden of zou de waardering van de transactie negatief kunnen beïnvloeden?
Hoe zouden potentiële wijzigingen in regelgeving van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van de over te nemen onderneming om de geprognosticeerde groei te bereiken?
Hoe beschermen we bedrijfsinformatie en activa, terwijl we infrastructuur en kritieke applicaties integreren?
Wat zijn de kwetsbaarheden in de IT-beveiliging van de overname kandidaat?
EY M&A due diligence advies bij de overname van digitale bedrijven
Speciale aandachtspunten voor digitale bedrijven, waaronder digitale startups
Aangezien technologie traditionele zakelijke ecosystemen en het concurrentielandschap verstoort, kunnen wij u helpen rekening te houden met de unieke aspecten van zorgvuldigheid rond waardering, talent, product en commerciële strategieën wanneer u digitale bedrijven, waaronder startups, koopt. Deze bedrijven creëren klantwaarde door het gebruik van digitale technologie en richten zich op het vastleggen, opslaan en verwerken van gegevens. Ze integreren een technologische lens in alles wat ze doen om belanghebbenden beter van dienst te zijn.
Merk- of producttransformatie kan op korte termijn belangrijker zijn dan cashflow. Het correct beoordelen van synergieën en risico's die afwijken van de kernactiviteiten kan van cruciaal belang zijn en kan moeilijk direct te meten zijn, vooral als een bedrijf nog niet winstgevend is.
Waarderingsvragen om over na te denken:
Waar zijn de waardedrijvers van het doelwit en de synergieën van de digitale inkomsten van de investering?
Welke digitale maatstaven (key performance indicators) kunnen worden gedefinieerd en meegenomen in waarderingsberekeningen?
Wanneer en hoe haalt u rendement uit uw investering?
Welke risico's zijn verbonden aan het digitale activum?
Het goed krijgen van de talentstrategie kan een deal maken of breken, waaronder oprichters, ingenieurs en technologen wiens talent de levensader van het bedrijf is.
Talentvragen om over na te denken:
Waarin verschilt de organisatie- en bestuursstructuur van die van u?
Wie is het kritische talent en hoe moet je de retentie structureren?
Wat zijn de verschillen in cultuur en beleid?
Wat zijn de unieke vaardigheden en mogelijkheden?
Welke rol spelen oprichters bij het bepalen van strategie en visie?
Bedrijven kunnen hun volledige productportfolio evalueren op potentiële technologie- en innovatiemogelijkheden, maar ze hebben een duidelijk beeld nodig van hoe een digitale overname duurzame waarde, omzetgroei en klantenbinding oplevert.
Vragen over productstrategie om over na te denken:
Heeft u zicht op de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn?
Wat zijn de risico's van de productpijplijn?
Hoe ga je de productontwikkeling ondersteunen?
Hoe gaat u nieuwe niveaus van gegevens verzamelen, analyseren en gebruiken?
Bedrijven moeten nadenken over hoe ze nieuwe verkoopmodellen zullen integreren, nieuwe klanten die op een andere manier met hun producten omgaan en meer gegevens die moeten worden verzameld en geanalyseerd.
Vragen over commerciële zorgvuldigheid om te overwegen:
Wat is de go-to-market-strategie van het doelwit en hoe verschilt deze van de strategie van de koper?
Wie zijn de nieuwe klanten en wat zijn de potentiële inkomstenstromen?
Welke invloed hebben nieuwe producten en diensten op bestaande klanten?
Hoe kan de bestaande customer journey worden verbeterd in nieuwe kanalen?
Ontdek de M&A-adviesdiensten van EY wanneer u koopt en integreert. Wij adviseren bij fusies en overnames, joint ventures en allianties, zodat onze klanten hun groeistrategie kunnen realiseren.
De corporate finance-consultants van EY combineren diepgaande ervaring op het gebied van financiën en kapitaalmarkten met geavanceerde beslissingsondersteunende mogelijkheden en analyses om de CFO te helpen duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden.
Ons M&A-integratieteam kan u helpen bedrijfsmiddelen te integreren bij behoud van waarde, sneller synergie te realiseren en transactierisico’s te minimaliseren. Meer informatie.
In deze tijd van continue transformatie, staan CEO's en bestuurders voor de uitdaging om maximale waarde te creëren voor de stakeholders van hun organisatie. Wij bevragen en herzien bestaande veronderstellingen en helpen een groeistrategie te ontwikkelen om de winst en langetermijnwaarde te verbeteren.
Onze desinvesteringsdiensten kunnen u helpen met portefeuillebeheer om de waarde van carve-out, spin-off of joint venture te verbeteren. Neem contact met ons op.
Ontdek een geïntegreerde set technologieën die diepere data-analyse en snellere inzichten bieden voor een betere besluitvorming over uw kapitaal- en transactiestrategieën - van planning tot aan de uitvoering. Welkom in de toekomst van M&A.
