EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.
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Attestation et avis d'équité
Nos équipes EY fournissent des avis d'équité aux conseils d'administration, aux comités spéciaux et autres fiduciaires dans le cadre de fusions, d'acquisitions, de cessions et d'autres transactions importantes. En analysant les aspects financiers d'une transaction, nous aidons nos clients à remplir leurs obligations fiduciaires et à prendre de meilleures décisions.
L'accompagnement d’EY
Les équipes d'EY peuvent vous fournir une attestation d'équité indépendante indiquant si le prix à payer ou à recevoir dans une transaction est équitable d'un point de vue financier. Ce faisant, les professionnels d'EY peuvent vous aider à répondre aux questions importantes suivantes :
- La transaction créera-t-elle ou détruira-t-elle de la valeur pour les actionnaires dans le cadre de la fusion ou de l'acquisition ?
- Quelle est la valeur de la cible ou de la participation ?
- Comment les contreparties non monétaires telles que les capitaux propres, les notes du vendeur, les compléments de prix, les options et autres instruments financiers complexes affectent-elles la valeur de la transaction ?
- Comment les risques, les synergies et les potentiels de croissance liés à l’opération peuvent-ils impacter le prix ?
- La transaction est-elle relutive ou dilutive ?
- Comment la structure de la transaction, les attributs fiscaux et les éventualités influencent-ils la valeur de la transaction ?
En quoi les professionnels d'EY sont-ils différents ?
- Une analyse perspicace, rigoureuse et indépendante : L'attestation d'équité d'EY fournit une analyse approfondie de la cible, ainsi que de la valeur de toute contrepartie autre qu'en espèces, telle que les notes du vendeur, les participations, les compléments de prix et autres instruments financiers complexes.
- Équipe spécialisée dans les attestations d'équité : Des professionnels compétents qui se concentrent sur les avis d'équité, notamment des associés principaux et des leaders d'opinion qui sont à la pointe des développements juridiques et des tendances en matière de gouvernance.
- Des conseillers en transactions reconnus dans le monde entier avec des professionnels sectoriels dédiés : Plus de 18 000 professionnels des transactions d'EY, dont plus de 3 500 professionnels de l'évaluation, dans le monde entier, combinant la connaissance du marché local et l'expérience sectorielle pour offrir un service exceptionnel aux clients.
- Large éventail de capacités en matière de transactions : Les professionnels d'EY peuvent tirer parti des conclusions et des compétences des équipes chargées de la stratégie, des finances, de la fiscalité, du commerce, de la cybernétique, des ressources humaines et d'autres diligences qui conseillent la transaction.
Questions fréquemment posées
L'accompagnement d'EY
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Nos équipes vous aident à développer des stratégies d’accélération de croissance, à améliorer votre rentabilité et à optimiser vos activités.
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Nos équipes vous accompagnent dans vos arbitrages risque/rendement pour prendre de meilleures décisions de financement et d’optimisation du capital.
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Nous contribuons à la croissance stratégique par le biais de fusions et acquisitions intégrées, de coentreprises et d'alliances. Découvrez ici nos services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions (buy-side M&A).
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Nos experts EY vous aident dans la gestion stratégique de vos portefeuilles et vous permettent d’analyser et de mettre en œuvre vos opérations de cessions.
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Nos experts vous accompagnent pour améliorer vos performances financières et opérationnelles afin de générer des résultats durables.
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Notre équipe de fiscalité, de droit et de gestion des talents peut vous aider à transformer votre entreprise et à maximiser la valeur de vos transactions. En savoir plus.
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