Enquête EY : « European Financial Services AI Survey »

Où en sont les entreprises européennes de services financiers dans leur parcours d'adoption de l'IA ?

En résumé :

• Intégration de l’IA : 90% des entreprises interrogées ont intégré l'IA dans leurs opérations, mais la plupart en sont encore aux premières étapes, et 8% n'ont pas du tout intégré l'IA. De plus, 72% des dirigeants prévoient d'augmenter les investissements annuels spécifiquement liés à l'IA générative.
• Préparation réglementaire : Seuls 11% des dirigeants estiment que leur entreprise est prête pour les réglementations à venir, y compris l'AI Act de l'UE, et 15% n'ont pas établi de cadre de gestion des risques réglementaires pour l'IA.
• Formation à l'IA générative : Seulement 25% des entreprises ont mis en place des programmes de formation à l'IA générative, bien que 78% des dirigeants pensent que leur personnel n'a pas les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des applications d'IA générative.

Selon la deuxième enquête EY sur l'IA dans les services financiers européens, les dirigeants continuent d'intégrer les technologies d'Intelligence Artificielle (IA) et d'IA générative (GenAI) pour améliorer la productivité et l'efficacité. Cependant, seulement 9% estiment avoir atteint un niveau avancé dans cette intégration.

Bien que 28% des dirigeants déclarent avoir accéléré l'adoption de l'IA au cours de l'année écoulée, la plupart des entreprises en sont encore aux premières étapes expérimentales, notamment en ce qui concerne l'IA générative.

Notre enquête a recueilli les avis de dirigeants de plus de 100 entreprises de services financiers en Europe, représentant une capitalisation boursière de près de 880 milliards d'euros.

• Intégration de l'IA : Seulement 31% des entreprises estiment être sur la bonne voie avec l'intégration de l'IA. Bien que 78% reconnaissent que leur personnel manque d'expérience en IA générative, seulement un quart des entreprises ont mis en place des programmes de formation, tandis que 60% sont encore en phase de planification.

Omar Ali, EY Global Financial Services Leader, commente : « L'IA générative continue de figurer en haut de l'agenda du top management des entreprises des services financiers, promettant des gains de productivité bien reconnus. Il ne fait aucun doute dans le secteur que l'exploitation de l'IA – et de plus en plus de l'IA générative – est révolutionnaire. Cependant, la mise en œuvre de cette technologie en évolution, tout en respectant le budget, l'appétit pour le risque et en assurant une adoption à grande échelle au sein de l'entreprise, reste extrêmement complexe et difficile. Bien que certaines entreprises aient fait des progrès considérables dans l'adoption de l'IA et aient vu de réels bénéfices, beaucoup peinent à suivre le rythme. »

« L'IA générative se développe plus rapidement que de nombreuses autres innovations technologiques récentes et exige de nouvelles compétences progressives. Les entreprises qui intensifient leurs préparations réglementaires, qui construisent un cadre de gestion des risques et de contrôle approprié, et qui déploient des programmes de formation et de montée en compétences à l'ensemble de leurs salariés – et pas uniquement aux quelques experts – se démarqueront de la concurrence. »

L'IA pourrait affecter jusqu'à un tiers des emplois dans le secteur financier en Europe, notamment ceux de niveau débutant.

La majorité (66%) des personnes interrogées pensent que, d'ici l'année prochaine, jusqu'à 25% des emplois actuels pourraient être impactés par l'IA. Malgré cela, seulement 25% des entreprises disposent d'un programme de formation existant, 43% en sont encore aux débuts de la planification, et 29% n'ont aucun programme en place, dont 12% n'ont aucun plan pour en développer un.

Les postes débutants devraient être particulièrement impactés. 59% des dirigeants estiment que les technologies de l'IA auront un impact significatif, voire transformateur, sur les rôles et les tâches des nouveaux arrivants. Cependant, seulement 24% prévoient de restructurer ces rôles et responsabilités, et 25% d'intégrer la formation à l'IA dans les programmes de formation des diplômés (contre 35% en 2023). Enfin, 35% n'ont pris aucune mesure pour compenser les impacts potentiels de l'IA lors du recrutement des juniors (contre 28% en 2023).

Domaines d'activité nécessitant une expertise en IA et qualités recherchées chez les nouvelles recrues

Pour la deuxième année consécutive, la Data Science et l'innovation sont les domaines ayant la plus forte demande de talents en IA (54% des répondants). Les opérations de back-office arrivent en deuxième position (46% des répondants, contre 14% en 2023), suivies par les technologies de l'information (40% en 2024, contre 24% en 2023).

Les principales qualités recherchées chez les jeunes talents dans un domaine lié à l'IA sont la capacité à s'adapter et à faire preuve de flexibilité (77%), un esprit innovant et expérimental (70%), et la capacité de collaborer et de travailler en dehors de leur domaine de spécialisation (44%). Cette année, être à l'aise avec la technologie n'a pas été classé comme une priorité (34%).

Les dirigeants financiers européens prévoient d'augmenter l'allocation budgétaire spécifiquement pour l'IA générative

Les données de l'enquête montrent que l'investissement dans l'IA générative reste une priorité pour les entreprises financières européennes, avec 72% des dirigeants prévoyant d'augmenter les dépenses au cours des six à douze prochains mois, un chiffre légèrement inférieur aux 75% de 2023.

Connaissance de l'IA générative, réglementations futures et maintien du rythme : principales préoccupations des dirigeants

Les dirigeants continuent de se concentrer sur l'IA générative, avec des préoccupations similaires à celles de l'année dernière. Ils citent une compréhension limitée des applications de l'IA générative et de leurs impacts sur les employés (56% en 2024, contre 36% en 2023), ainsi que l'incertitude concernant les impacts réglementaires (38% en 2024, contre 29% en 2023). Les questions d'éthique, qui étaient troisièmes en 2023, sont tombées à la huitième place. Les dirigeants sont désormais plus préoccupés par la rapidité des progrès de l'IA générative par rapport à leur capacité à l'intégrer (35%), suivis par le coût de mise en œuvre et les cadres de contrôle (26%).

Préparation aux réglementations

Seuls 11% des dirigeants estiment que leur entreprise est prête pour les réglementations à venir, tandis que 70% disent qu'elle est partiellement ou peu préparée, et 15% n'ont pas de cadre de gestion des risques réglementaires pour l'IA.

Éthique dans l'intégration de l'IA générative

Les préoccupations éthiques liées à l'IA générative restent importantes. En 2024, la qualité des résultats est la principale préoccupation (56%), suivie par la transparence et l'explicabilité (54%), la confidentialité (53%) et le potentiel de discrimination, de biais et de manque d'équité (47%). Pour gérer ces enjeux, 14% des répondants ont mis en place un cadre éthique global pour l'IA, tandis que 31% en sont aux premières étapes de développement. Cependant, 25% n'ont pas encore développé de cadre éthique pour l'IA, et 24% n'ont pas l'intention d'en développer un.

Ayman Awada, EY EMEIA Financial Services Banking Technology and GenAI Leader, commente : « Les technologies d'IA générative repoussent les limites des capacités opérationnelles et des processus de back-office des entreprises de services financiers. Un petit segment du marché est en avance en développant rapidement ces capacités, mais un nombre important d'entreprises peinent à dépasser les premières étapes d'adoption et se concentrent principalement sur le back-office. Malgré les investissements, la transition au-delà de la phase expérimentale a été plus lente que prévu pour les entreprises financières européennes, et les bénéfices restent souvent confinés à certains départements.

« De nombreuses banques, compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs en Europe ont encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau suivant d'adoption de l'IA. Élever le niveau de préparation réglementaire et former les employés à adopter l'IA générative maintenant et à l'avenir sera la clé pour débloquer une adoption plus profonde. »