Guía de Negocios FinTech 2023/2024

Conoce los resultados del EY Perú FinTech Index 2023 y las actualizaciones de la normativa en el sector.

EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2023/2024 elaborada para dar a conocer información sobre la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech en Perú, así como un panorama general sobre el ecosistema en la región.

Infraestructura tecnológica y digital

La consolidación de la transformación digital en los servicios financieros es cada vez más evidente. Parte de dicha transformación digital se basa en el crecimiento del acceso a internet en el país, un elemento vital para las FinTech y para las empresas del sector financiero en su proceso de transformación digital. De acuerdo con un informe de junio de 2023 del INEI, para el primer trimestre de 2023, Lima Metropolitana presenta el mayor nivel de hogares con acceso a internet que alcanza el 77.8%, mientras que el resto de las zonas urbanas presenta 58.7% y el área rural 19.3%. Por otro lado, el internet móvil ha estado en constante crecimiento; según estadísticas del OSIPTEL, el 91.6% de la población usa el teléfono celular para acceder a internet. 

Incremento en el número de conexiones de internet fijo por regiones 

Fuente: Reporte estadístico OSIPTEL - mayo 2023
Elaboración EY

EY Perú FinTech Index 2023

La industria FinTech en el Perú ha venido desarrollándose de manera consistente.

Número de empresas FinTech en el Perú: 203

• Pagos y Transferencias: 56
• Préstamos: 44 
• Crowdfunding: 7
• Factoring: 6
• Cambio de divisas: 29
• Insurtech: 2 
• Gestión de Finanzas: 16
• Wealth Management: 9
• Servicios con Activos Virtuales: 14
• FinTech as a Service (FaaS): 20

Perú registra un crecimiento aproximado del 24% de empresas FinTech, en comparación con el año pasado. En esta edición, resulta relevante destacar que el número de empresas FinTech de Pagos y Transferencia aumentó a 56, superando a la vertical de Préstamos que registra 44 empresas FinTech. Hoy las principales verticales FinTech en Perú son Pagos y Préstamos, Préstamos y Casas de cambio, respectivamente.

Inclusión financiera y FinTech

Entrevista Humberto Ortiz Ruiz
Senior de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del INDECOPI

Ortiz Ruiz, comparte algunas recomendaciones que arroja el estudio de mercado que serían de fácil implementación y mayor impacto en cuanto a inclusión financiera o bancarización. Además, comenta acerca de los mercados principales identificados, riesgos para la competencia, y operaciones de concentración en empresas FinTech. 

Entrevista Oscar Orcón Hinojosa
Director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales, Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado – MEF

Oscar Orcón, comenta acerca de los puntos clave para el incremento de los niveles de inclusión financiera en Perú, así como las iniciativas actuales relacionadas a bancarización e inclusión financiera que viene implementando el MEF. 

Estatus de Inclusión Financiera

De acuerdo con el Reporte de indicadores de Inclusión Financiera de los Sistemas Financieros de Seguro y de Pensiones de diciembre de 2022 de la SBS, podemos notar que ha habido un gran incremento del número de operaciones en banca virtual entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022, implicando un aumento de más del 190%. Cabe mencionar que estas operaciones incluyen, entre otros, pagos a través de internet, software corporativo, software cliente, banca por teléfono y banca móvil. Sin embargo, en lo que respecta a los montos de dichas operaciones, hay una reducción, pasando de S/340,016 millones en diciembre de 2021 a S/330,679 millones en diciembre de 2022.

Monto de operaciones del Sistema Financiero en la banca virtual(en millones de soles)

Uso de las billeteras digitales en el número de pagos minoristas

En el 2021, mediante la Ley No. 31120, se creó la Cuenta-DNI con el objetivo principal de ahorro, pago, devolución, transferencias, que el Estado otorgue al ciudadano, entre otras funciones. A la fecha cuenta con más de 13 millones de cuentas abiertas y 2 millones de cuentas activas.

Iniciativas del Estado en materia de Transformación Digital

El Estado peruano, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), apuesta por la transformación digital a todo nivel; de tal manera que viene impulsando una agenda regulatoria articulada, que, entre otros objetivos busca facilitar la transformación digital de los servicios financieros, remover barreras, y vigilar cambios y tendencias en el mercado en su apuesta por reducir la brecha de inclusión financiera en el país.

Este año, se aprobó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (PNTD), con el objetivo de solucionar el “Bajo ejercicio de ciudadanía digital”. Este último comprende diversas capacidades de una persona para participar como agente activo en la sociedad, siendo una de estas “la operación en banca y otros servicios financieros” por parte de los ciudadanos en un entorno digital.

Perspectivas del Regulador

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)

• A través de una entrevista escrita en la Guía de Negocios FinTech 2023/2024, la SMV comparte algunos comentarios sobre los principales avances alcanzados en materia de Financiamiento Participativo Financiero en el Perú (FPF), lo que incluye la modificación al Reglamento de Sanciones de la SMV realizada en julio del 2022 para completar el marco regulatorio de la actividad FPF.

• Actualmente son 4 sociedades administradoras de plataforma de FPF las que se encuentran operando y una más cuenta con autorización de organización. Así, desde abril de 2022, que se otorgó la primera autorización de funcionamiento, se ha logrado financiar a través de la actividad de FPF más de 230 proyectos, tanto personales como empresariales, por un monto superior a los S/18.3 millones.

• La SMV de forma continua viene realizando un seguimiento al desarrollo de la industria, de tal forma de responder rápidamente a la dinámica y necesidades del mercado, e impulsar acciones que lleven a un crecimiento ordenado y sostenible de la industria.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.6 Crowdfunding” de la guía.

Entrevistas escritas

Roberto Vargas
Asociación FinTech del Perú

Roberto Vargas comenta acerca del panorama actual del ecosistema FinTech, su opinión acerca de las recientes actualizaciones normativas y algunas de las tendencias en la industria FinTech.

Revisa la entrevista completa en la sección “1.1 FinTech” de la guía.

Carla Sosa
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

La viceministra, Carla Sosa, comenta acerca de los principales retos y acciones tomadas en cuanto a la conectividad y la infraestructura digital en aras de un mayor acceso a Internet y de mejor calidad en diversas partes del Perú. Además, comparte cuáles han sido los aportes de los Centros de Acceso Digital al desarrollo y la inclusión financieros.

Revisa la entrevista completa en la sección “2.3 Infraestructura Tecnológica Digital” de la guía.

Claudia Quintanilla
Rextie

La cofundadora de Rextie, Claudia Quintanilla, comparte cuáles considera son los puntos clave para que un negocio FinTech se mantenga posicionado dentro de la vertical de préstamos, así como también algunas estrategias para lograrlo.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.2 Cambio de Divisas” de la guía.

Milton Vega
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Milton Vega, Subgerente del área de Pagos e Infraestructuras Financieras, nos comenta acerca de los principales desafíos del Sistema Nacional de Pagos, considerando el desarrollo de los instrumentos de pago digitales en torno a los factores de interoperabilidad e inclusión financiera. Además, los comentarios del experto evalúan las estrategias tanto de la posible implementación de la Central Bank Digital Coin (CBDC), las fases de interoperabilidad y la regulación de Acuerdos de Pago con Tarjetas, tomando en cuenta los datos publicados por el BCRP.

Revisa la entrevista completa en la sección “4.1 Soluciones de Pago y Transferencias” de la guía.

Alejandro Niquén
APEFAC

Alejandro Niquén, presidente de APEFAC, comenta sobre las iniciativas que permiten abordar los retos que enfrenta la industria de factoring en Perú, así como sobre las estrategias para la difusión de esta actividad, según las acciones adoptadas por el gremio. 

Revisa la entrevista completa en la sección “4.3 Factoring” de la guía.

Laure Schlesinger
Prestamype

La cofundadora de la FinTech de préstamos, Laure Schlesinger, comparte sus consideraciones con respecto a las principales necesidades de las Mypes a la hora de otorgarles un préstamo.   

Revisa la entrevista completa en la sección “4.4 Lending” de la guía.

Alberto Rocca
Buda.com 

Rocca Pinto comenta sobre la situación actual del mercado de criptomonedas en Latinoamérica, la importancia de la regulación de operaciones de criptoactivos, y el impacto las nuevas soluciones basadas en blockchain en Latinoamérica.    

Revisa la entrevista completa en la sección “4.7 Servicios con activos virtuales” de la guía.