11 Encuentro del Sector Seguros IESE - CIF

El Encuentro del Sector Seguros de IESE-CIF celebró ayer su edición número 11 en un momento clave en el que cobran protagonismo ante la incertidumbre y la volatilidad en los marcos geopolítico y macroeconómico. Bajo el lema The Insurance Gap: Untapping Business Opportunities, expertos, profesionales y reguladores abordaron los asuntos que marcarán el futuro inmediato de las empresas y los stakeholders que operan en la industria aseguradora, además de analizar las oportunidades que pueden brindar los problemas que afectarán a la sociedad en los próximos años, como el cambio climático o la digitalización. 

Introducción 

Miguel Duro, director de IESE CIF
Maribel de la Vega, socia responsable del Sector Seguros de EY España

Maribel de la Vega, socia responsable del Sector Seguros de EY España, fue la encargada de inaugurar la jornada de encuentros de manera conjunta con el director de IESE-CIF. De la Vega destacó el “reto apasionante” al que se enfrenta el sector de cara a cubrir una brecha aseguradora en temas como la ciberseguridad, la digitalización o la sostenibilidad.

“En el sector seguros los problemas se convierten rápidamente en oportunidades”, según coincidieron Duro y De la Vega, que también subrayaron el reto de la atracción de los consumidores más jóvenes, los cambios en la regulación, la búsqueda de oportunidades y la integración de servicios como los mayores retos de la industria para los próximos años.

La sesión de apertura corrió a cargo de Philipp Gmür, CEO del Grupo Helvetia, que insistió en que la necesidad de colocar al cliente en el centro de la estrategia y del negocio de las compañías como la clave para el futuro del sector. Centrar los esfuerzos en “cómo nos acercamos al cliente, valoramos sus necesidades y tratamos sus datos” supondrán la vía para creación de valor y la diferenciación entre los actores del sector.

Las necesidades de los Silver

Moderadora: Maribel de la Vega, socia Responsable del Sector Seguros de EY España

• Fernando Ariza, director general adjunto de Mutualidad de la Abogacía
• Francisco del Cura, Group Executive Vice-President y Global Head of Insurance de Banco Santander
• Enrique de Porres Ortiz de Urbina, consejero delegado de Asisa
• Santiago Villa, CEO de Generali

España es el segundo país más longevo y uno de los países más envejecido del mundo: en torno al 30% de la población española tiene más de 55 años, según indicó Maribel de la Vega, socia responsable del Sector Seguros de EY en la introducción de la mesa redonda.

La pirámide demográfica y los retos que supondrá el envejecimiento poblacional de cara al futuro también es una cuestión que tendrá un alto impacto en el sector de los seguros. Este contexto presenta desafíos a la hora de ofrecer productos y servicios a un segmento con mayor poder adquisitivo que otros grupos de edad, pero también con mayores costes y elevados riesgos.

Maribel de la Vega destacó que el segmento “senior”, el de mayores de 55 años, es un grupo que “a menudo se encuentra fuera del sistema asegurador y en ocasiones los precios son tan altos que son inaccesibles”, por lo que es necesario adaptarse a sus necesidades y desarrollar modalidades aseguradoras que cumplan con sus expectativas.

Los ponentes coincidieron en la necesidad de crear modelos de propuesta de valor que tengan encaje las necesidades del sector senior y asumir el propósito de “no dejar a nadie atrás”. Más allá de los propios servicios, insistieron, hay que ofrecer acompañamiento y asesoramiento, además de poner el acento en la prevención y en las mejoras de las condiciones de vida. Por otra parte, todos estuvieron de acuerdo en impulsar la colaboración público-privada y hacer una llamada al sector público para crear ofertas que aportasen valor para el grupo de población más envejecido.

Diversificación de negocio: crecimiento más allá del sector

Moderadora: Ana Baranda, socia de EY España

• Ignacio Eyriès, director general de Caser
• Andrés Romero, consejero director general de Santalucía

Ana Baranda, socia de Consultoría en Seguros de EY fue la moderadora de la mesa redonda que tuvo como objeto el debate sobre estrategias de diversificación y cómo se pueden aprovechar como palanca de crecimiento. “El sector de los seguros ha sido tradicionalmente un sector resiliente, pero hay otra cara de la moneda y es que crecer no es fácil”, aseguró Baranda al introducir la conversación. Sin embargo, pese a que todavía se está creciendo por debajo de niveles anteriores a la pandemia, la industria aseguradora “tiene la oportunidad de diversificarse debido a los retos que tenemos delante, como el cambio climático o la digitalización”.

Tanto Romero como Eyriès señalaron que la propuesta de valor debe enriquecerse para ofrecer servicios adyacentes a los tradicionales e insistieron en que el cambio de modelo que se está produciendo en el sector desde una función meramente indemnizatorio a otra como prestadora global de servicios con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Sin embargo, la diversificación no puede hacerse de manera aleatoria porque hay que tener claro que los servicios tienen que estar alineados con el propósito de la compañía.

También el ámbito digital fue protagonista de la conversación. Para 2025, el 30% de la economía global estará relacionada con ecosistemas digitales, pero el sector de los seguros todavía no ha tenido una evolución hacia este tipo de sistemas. En este sentido, es de vital importancia posicionarse en entornos digitales, ya que “si no estamos nosotros, alguien va a tomar nuestro lugar”.

También los nuevos retos que se plantean para los próximos años, como los derivados del cambio climático o la ciberseguridad, suponen nuevas oportunidades de posicionamiento para las empresas aseguradoras.“

Digitalización: Atrayendo al segmento joven

Moderadora: Ana Belén Hernández, Socia de EY España

• Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora
• Elena Betés, CEO International de RVU
• Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros

La última mesa redonda de la tarde se centró en las estrategias que los distintos actores están llevando a cabo para atraer a los clientes más jóvenes. Los seguros tienen muy poca penetración en el segmento de los 18 a los 25 años y cabe preguntarse si este problema de atracción estaba motivado por una falta de interés por parte de la industria en los clientes más jóvenes o por la ausencia de oferta de productos y servicios que se adaptasen a sus necesidades.

Los tres participantes en la mesa coincidieron en que la nueva generación de clientes es muy distinta a las anteriores en términos de necesidades y en que hay una clara brecha entre lo que el mercado de los seguros ofrece y lo que los consumidores más jóvenes demanda. Los consumidores más jóvenes están dispuestos a asegurar lo que más les importa, pero eso no tiene por qué coincidir con las prioridades de otros segmentos, por lo que los jóvenes acaban asumiendo que no van a entrar en el mercado de los seguros hasta pasados los 35 años.

Entre las propuestas más destacadas para aproximarse a este sector de la sociedad, los ponentes creen que es necesario desarrollar productos más flexibles y simplificados, utilizar los canales digitales, reducir los precios —que a menudo son una barrera de entrada para un segmento poblacional con pocos ingresos— y realizar escucha activa para detectar las necesidades de los consumidores menores de 30 años.

Por último, en cuanto a la atracción de talento joven, hubo unanimidad en destacar que el sector tiene un atractivo tremendo para quienes están empezando su desarrollo profesional. Sobre todo, para quienes estén interesados en desarrollar competencias digitales como la gestión y el análisis de datos. 

Para Luis de Guindos, la guerra no ha provocado tensiones de liquidez especialmente significativas debido al tamaño relativamente pequeño de la economía rusa, pero sí ha tenido un efecto relevante en el precio de la energía y de las commodities que, a su vez, tiene un impacto notable en la macroeconomía. Por ello y dados los ratios de deuda pública, la política fiscal de hoy no puede ser la misma que la de hace dos años.

En materia de estabilidad financiera, el vicepresidente del BCE ha destacado que la invasión de Ucrania está provocando el alza de los precios de las materias primas, así como la reducción de los márgenes de las empresas no financieras, lo que sumado puede tener efectos relevantes en la solvencia de las empresas. Además, cabe señalar que lo más preocupante del actual shock energético y de materia primas son los llamados “efectos de segunda ronda” (la reacción de los agentes económicos a una subida de precios inicial).

Según Luis de Guindos, es importante tener en cuenta que en los últimos 30 años Europa ha tenido lo que ha llamado “una especie de dividendo de la paz”, pero a partir de ahora será preciso gastar más en materias como defensa o descarbonización, lo que repercutirá en las políticas presupuestarias y en el crecimiento.

Por último, cabe destacar que el BCE sigue estrechamente la evolución del tipo de cambio del euro, el calentamiento de algunos mercados y la evolución de los diferenciales de deuda pública, pero siempre teniendo en cuenta que sus decisiones de política monetaria están marcadas por los datos de inflación.

Clausura

D. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El cierre de la jornada corrió a cargo del ministro José Luis Escrivá, que presentó los principales avances de la Ley de fondos públicos de pensiones y de planes de pensiones colectivos.

Escrivá valoró la ley como “muy ambiciosa” y afirmó que con su aprobación se cumple con una de las reformas incluidas en el plan de recuperación del Gobierno fijada para el primer semestre del año. El ministro insistió en que la reforma, cuyo proyecto de ley había sido aprobado unos instantes antes en comisión parlamentaria, ponía énfasis en reforzar la segunda pata del sistema de pensiones, que hace referencia a los planes de empresa. De esta forma, se pretende restablecer la credibilidad en el sistema y ofrecer certidumbre a los pensionistas presentes y futuros.

Además, Escrivá comentó que la ley contempla la puesta en marcha de un plan de empleo de promoción pública con la intención de que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos puedan acogerse.