17 Encuentro del Sector Bancario

La segunda jornada de la 17 edición del Encuentro del Sector Bancario del IESE CIF - EY  se centró en analizar el presente y el futuro del sector desde la perspectiva de las principales entidades bancarias. Además, y de la mano de expertos o reguladores, se abordaron algunas de las cuestiones clave que están marcando la tranformación de la banca, como la competitividad de los bancos europeos, la experiencia de cliente, la innovación digital, los desafíos de la banca minorista o los criptoactivos, entre otras. 

Introducción 

Germán López-Espinosa, profesor de IESE y director académico del Encuentro de Banca
Francisco Velasco, socio responsable de Sector Financiero de EY

Francisco Velasco, socio responsable de Servicios Financieros de EY, destacó en la apertura la sólida situación de la banca española, pero, tal y como se había comentado el día anterior, señaló la necesidad de mantener las medidas de contención de las que se han dotado las entidades ante la incertidumbre económica y el incremento de la inflación.

Por su parte, Germán López-Espinosa, director académico del Encuentro de Banca de IESE, puso el acento en la importancia de elevar la reputación del sector. La banca genera numerosas y relevantes externalidades positivas, algo que ha sido muy evidente en la crisis de la Covid-19 y que también se pone de manifiesto en la transición verde que estamos abordando. No obstante, no siempre se aprecia el papel de los bancos de manera justa. En un país en el que el 80% del crédito es bancario y el peso de la banca es especialmente elevado, es fundamental reforzar la imagen de una palanca tan determinante para la estabilidad económica.

Banking competitiveness: European versus other markets

José Antonio Álvarez CEO Grupo Santander
Marie-Laure Delarue, Global Vicechair Assurance de EY

En un entorno de dificultades como las provocadas por la Covid-19 o la invasión de Ucrania, la banca ha sabido reaccionar correctamente y consolidarse en una posición sólida. Marie-Laure Delarue, Global Vicechair Assurance de EY, señaló que es optimista con respecto al sector, dada su resiliencia en momentos tan difíciles. Este optimismo viene motivado por el hecho de que la banca es claramente más fuerte que hace 15 años, porque la pandemia ha servido para acelerar cambios que ya estaban latentes, como la plena incorporación de lo digital y porque, en términos de reputación, las entidades han ganado muchos enteros por su capacidad para colaborar e impulsar el crecimiento de otros sectores.

En los mismos términos se pronunció José Antonio Álvarez, CEO del Grupo Santander, quien insistió que, a pesar de las dificultades, la banca está haciendo bien su trabajo y se está transformando en la buena dirección. De hecho, queda fuera de toda duda el cambio hacia entornos digitales, donde las entidades están haciendo un tránsito muy acertado.

En materia de transformación y al hilo de las peculiaridades de las entidades europeas frente a las de otros mercados, Marie-Laure Delarue destacó la importancia del talento, sobre todo del talento digital, al que hay que atraer poniendo en valor el propósito corporativo y demostrando que la banca es el mejor lugar para trabajar. También sobre el enfoque europeo, José Antonio Álvarez subrayó la importancia de avanzar en la unión bancaria europea y lograr un verdadero mercado único, algo que será lento, pero que es clave para el crecimiento.

Fueling growth in the new landscape

Onur Genç, CEO de BBVA

El reto digital es, sin duda, la clave que marca el presente y el futuro del sector bancario. Onur Genç, CEO de BBVA tiene claro que el sector ya está plenamente inmerso en la transformación digital que se deriva a partir de tres grandes campos: la digitalización de los servicios, las ventas y captación de nuevos clientes y, por último, la interacción y asesoramiento de los clientes.

En este contexto, y si ponemos el foco en la digitalización, Onur Genç señaló que la clave es contar con el talento adecuado, algo que no siempre es fácil encontrar y requiere redoblar los esfuerzos en términos de reputación o de identificación de perfiles en otros sectores afines, como las FinTech, donde hay mucho talento. Por otro lado, es absolutamente fundamental gestionar correctamente los datos. Solo los que hagan un uso correcto de su caudal de datos podrán capitalizarlos, llevar a cabo un verdadero asesoramiento personalizado y, en último término, generar confianza, que es clave para la sostenibilidad de las entidades.

La innovación digital

Fuencisla Clemares, CEO de Google España
Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank

Para Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, las nuevas tecnologías suponen una oportunidad única de transformación. Entidades como la suya ya están avanzando en distintos ámbitos, pero es el de la Inteligencia Artificial el más avanzado y versátil. Gracias a las herramientas de IA es posible abordar la analítica del dato, lo que a su vez permite conocer la propensión comercial de los clientes, supone mejoras para gestionar los riesgos, posibilita afinar en materia de créditos, por último, ayuda a mejorar en las áreas de cumplimiento.

En la misma línea, Fuencisla Clemares, CEO de Google España, apuntó que la Inteligencia Artificial también ayuda en materia de sostenibilidad, ya que permite ser más eficiente, así como en ámbitos tan sensibles para los negocios como la ciberseguridad. Además, es fundamental contar con herramientas capaces de combinar el trabajo virtual con las tareas realizadas por personas, por lo que hay que contar con algoritmos pre-entrenados, aportar tecnología fácil de integrar y ofrecer soluciones en los idiomas que cada compañía necesite.

Tanto Fuencisla Clemares como Gonzalo Gortázar coincidieron en la necesidad de facilitar la llegada de los fondos Next Generation EU a las pymes, grupo de empresas que supone el grueso del tejido empresarial español. La CEO de Google aboga por ayudarles a transformar su ecosistema a partir de herramientas escalables y, sobre todo, por poner el foco en la ejecución de los proyectos.

Transformación y crecimiento

Francisco Botas, CEO de Abanca
Moderador: Francisco Velasco, socio responsable de Sector Financiero de EY

El proceso de transformación y consolidación de entidades experimentando por Abanca en los últimos años fue analizado de la mano de Francisco Botas, CEO de la entidad. Las claves del éxito de un proceso tan complejo en un entorno difícil, pero tienen mucho que ver con una buena preparación y con poner el foco en las personas, lo que implica una gestión adecuada de los profesionales y de la alta dirección, así como un esfuerzo por gestionar correctamente el gobierno corporativo.

El cambio experimentado por Abanca también ha tenido otras derivadas muy relevantes, como la transformación tecnológica o la renovación de equipos, pero ha descansado, fundamentalmente, en un giro en la estrategia para colocar al cliente en el centro. Francisco Botas señaló que es difícil ver el futuro y no imaginaba adónde llegaría la entidad, pero lo que sí tenían claro es la visión y el punto al que se dirigían.

La regulación del shadow banking

José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA)

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, puso de manifiesto que todo lo relacionado con shadow banking es un tema de preocupación para el regulador europeo. Las nuevas tecnologías permiten que algunas actividades que antes hacían solo los bancos ahora puedan ser prestadas por otros agentes, que no siempre están regulados de manera adecuada. En este sentido, José Manuel Campa señala que no se trata de matar la innovación, pero sí de regularla correctamente.

En cuanto a las criptomonedas, José Manuel Campa recordó que han llegado para quedarse y que la tecnología bien utilizada es algo positivo, pero es preciso hacer un buen uso de las nuevas herramientas. Así, las criptomonedas resultan preocupantes para el regulador porque no está claro el valor subyacente, así como por su extraordinario crecimiento en los últimos meses. Por ello, desde la EBA llevan ya más de siete años avisando a las entidades sobre los riesgos de este tipo de monedas y también por esta razón está en marcha nueva regulación europea que aclarará qué tipo de activos son y qué supervisión les corresponde.

Perspectivas y desafíos de la banca minorista española

Manuel Menéndez, CEO de Unicaja Banco
Carmen Motellón, consejera independiente de Cecabank
Moderador: Enrique Fernández Albarracín, socio de Servicios Financieros de EY

En un contexto de cambio como el actual, es importante poner el foco en las diferencias entre las distintas características de las entidades del mercado español. En el caso de los bancos minoristas, el nuevo contexto también abre nuevas oportunidades como consecuencia de su conocimiento del mercado, su proximidad a los clientes o su menor exposición a riesgos geopolíticos. Manuel Menéndez, CEO de Unicaja Banco considera que las entidades centradas en banca minorista también están transformando su modelo de negocio a partir de la digitalización o del dato, pero pueden mantener la cercanía a sus clientes, lo que se traduce en una ventaja competitiva.

Carmen Motellón, consejera independiente de Cecabank, considera que los bancos mayoristas como el suyo son el complemento perfecto para las entidades minoritas. Gracias a su modelo de negocio, pueden aportar colaboración entre entidades, facilitar la externalización de servicios que nos son parte del core business de estos bancos, así como añadir elementos tan relevantes en el contexto actual como la escalabilidad, la especialización o la independencia.

Criptoactivos y finanzas descentralizadas

Leif Ferreira, CEO y cofundador de Bit2Me
Elena Gil, Global Director of Product and Business Operations de Telefónica Tech Iot & Bid Data
Jesús Pérez, director de Roble Venture Capital y fundador de CryptoPlaza
Moderador: José Luis Castro, socio de Sector Financiero de EY

Los criptoactivos ya forman parte de la realidad bancaria y han venido para quedarse. Para evitar la confusión y, sobre todo, para crear una comunidad especializada, en 2018 nació CryptoPlaza de la mano de Jesús Pérez. El objetivo era contar con especialistas en custodia, tecnología o finanzas y consolidar una red capaz de potencial e impulsar los criptoactivos. Hoy este hub ya es una realidad y crece de manera sostenible.

En el caso de una compañía como Telefónica, Elena Gil señaló que su acercamiento a este sector o a tecnologías como blockchain pasa por aportar una capa de confianza que conecte las distintas aplicaciones tecnológicas y aporte elementos imprescindibles como la trazabilidad de los contratos, la certificación de documentos, la gestión de activos o incluso la lucha contra el fraude.

En cuanto a la democratización de la tecnología bitcoin y su llegada al cliente o inversor minorista, Leis Ferreira recordó que el proceso está en marcha, es inminente y es posible que ya en 2025 casi todos utilicemos tecnología o productos en los que subyace tecnología bitcoin. Se trata de un movimiento imparable que, a pesar de todo, va avanzando en términos de confianza y no cabe duda de su generalización a lo largo de esta década.

Clausura - Apoyando la transformación digital de la pyme

César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell
Marta Martínez, Former General Manager IBM Europe, Middle East and Africa
Moderador: José Carlos Hernández, socio de Servicios Financieros de EY

Tal y como señaló César González-Bueno, CEO de Banco Sabadell, las pymes españolas han atravesado unos años duros desde la crisis de 2008. Sin embargo, han sido capaces de aguantar bien las dificultades. De hecho, este tipo de empresas han logrado bajar su porcentaje de apalancamiento, lo que es saludable desde el punto de vista financiero. En el caso del Banco Sabadell, se trata de su prioridad y su estrategia pasa por seguir centrados en un segmento que genera el 64% del empleo en España.

Por su parte, Marta Martínez, de IBM, expresó que, aunque las pymes estaban menos avanzadas en materia tecnológica, la pandemia de la COVID-19 ha sido un catalizador que ha acelerado el cambio. Desde su compañía están colaborando en este proceso de modernización de las pymes a través de varias vías, como las herramientas para grandes empresas o bancos que ayudan a las medianas y pequeñas; las plataformas para pymes; la aportación de tecnología de acceso fácil y open source o mediante programas para impulsar el reskilling de profesionales.

En cuanto a los fondos europeos y el acceso de las pymes a esta nueva financiación, el CEO de Banco Sabadell considera que no podemos perder esta oportunidad y que es importante que España no falle ante esta primera mutualización de deuda acometida por la Unión Europea. En este sentido, González-Bueno señaló que la banca tiene la capilaridad, el conocimiento, la capacidad y la financiación adicional para incorporar un efecto multiplicador.