EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
Las insurtechs que se consolidan muestran como el sector en su conjunto adopta la innovación utilizando en muchos casos tecnologías de inteligencia artificial, machine learning y RPAs.
Si hay momentos de la verdad, este es uno de ellos. El sector asegurador pone las luces cortas ante la evolución del entorno de los últimos meses: inflación y volatilidad de los mercados, estancamiento del PIB, intensificación de riesgos climáticos y cibernéticos, competencia por el talento, disrupción tecnológica y nuevos competidores, mayor regulación, foco en sostenibilidad, expectativas del cliente sin cubrir. Todo ello sin perder el ritmo de transformación en el que está el sector.
Las insurtechs empiezan a notar también este momento de la verdad. La inversión de +$15 Bill. de 2021 se ha reducido de forma importante en 2022, ($8 Bill. acumulados a finales del Q3), y la valoración de las insurtechs cotizadas se ha ajustado fuertemente. Algunas han tenido que reducir sus plantillas, ajustar gastos y adaptar su ambición al entorno macroeconómico actual.
En este escenario, la transformación digital actual es imparable y supone una buena oportunidad para las aseguradoras tradicionales, que pueden adquirir tecnología probada e integrarla a precios de mercado ajustados, a la vez que los fondos de inversión seguirán invirtiendo en nuevas insurtechs y en aquellas más maduras que tengan modelos de negocio sólidos y puedan seguir creciendo.
El informe del 2022 “Insurtech 100” de Sonr esponsorizado por EY identifica de todo el mercado aquellas 100 insurtechs establecidas y scaleups que están marcando el camino de la innovación en el sector. Son aseguradoras digitales, brokers y compañías tecnológicas. No hay línea de negocio, ramo, segmento de cliente, zona geográfica, tecnología, regulación, o tendencia que no esté representado en estas insurtechs.
Este informe nos ayuda a desvelar algunas claves. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué innovación se está consolidando? ¿Bajo qué modelo de negocio? Aquí la respuesta.
Modelos de negocio
En 2022 se observa una evolución al predominio de modelos D2C, es decir, negocios digitales que tienen relación directa con el cliente (en el informe, son 53% del total, y 6 de las top 10), adelantando así a los modelos B2B, que en 2021 eran más del 50%. Adicionalmente se observa un número creciente de modelos B2B2C o “embedded insurance”.
Es interesante ver que dentro de los negocios B2C, las insurtech están en diversos puntos de la cadena de valor: brokers, suscripción, siniestros, servicio al cliente. Algunas son verdaderas aseguradoras digitales.
En cuanto a modelos de negocio B2B, hay una representación importante en startups tecnológicas con propuesta de valor relacionadas con datos y AI. A menudo tienen como inversores a compañías de seguros tradicionales.
Lineas de negocio
La innovación se consolida en todas las líneas de negocio, predominando en Seguros Generales (el 50% aproximadamente), y en Vida y Salud (más numerosas ésta últimas). Hay también un número creciente de startups en Employee Benefits, así como alguna en Ahorro.
Principales tecnologías
Son tres las más usadas: Inteligencia artificial (AI), machine learning (ML) y robotic process automation (RPA). En muchos casos las insurtechs utilizan más de una de éstas: innovaciones relacionadas con la suscripción (AI), operaciones eficientes en el ámbito de siniestros y en detección del fraude, etc... El uso de estas tecnologías se extiende también a las compañías tradicionales, que aceleran su adopción.
¿Dónde destacan las insurtechs y marcan tendencia con su modelo de negocio?
Resumen
La innovación del mundo asegurador continúa y alcanza madurez. Las insurtechs que se hacen “mayores” con soluciones completas o en parte de la cadena de valor. Tienen equipos reconocidos, productos tecnológicos diferenciales que solucionan problemas reales, y buenas métricas (crecimiento, financieras, penetración en el mercado). Ante las turbulencias actuales, las mejores sobrevivirán y saldrán reforzadas, consolidando la innovación en el sector.