2022 Global Insurance Outlook: crecimiento en torno a las personas, el propósito y la tecnología

Los ecosistemas, el open insurance, la transformación del talento y la sostenibilidad definen las perspectivas a corto plazo del sector de los seguros

En resumen

• Los ecosistemas, el Open Insurance y la competencia impulsada por el cliente están provocando cambios profundos en el modelo de negocio.
• En la era de la IA y la automatización, el capital humano es una fuente diferenciadora de valor para las aseguradoras, lo que obliga a disponer del talento adecuado y de una experiencia de empleado atractiva.
• Las amenazas relacionadas con el clima representan un riesgo enorme para la industria, a la vez que la agenda de sostenibilidad es una oportunidad para crecer.

Tras unos años difíciles, las aseguradoras han demostrado que pueden realizar grandes cambios a un ritmo más rápido de lo que muchos pensaban posible, pudiendo hacer frente a acontecimientos altamente inesperados. Creemos que el sector está preparado para un período de crecimiento firme, a pesar de los enormes desafíos macroeconómicos y estructurales, a la feroz competencia y a las continuas disrupciones tecnológicas.

El COVID-19 demostró por qué el sector de los seguros es esencial, no sólo para la salud económica mundial y el aumento del bienestar financiero, sino también para proteger lo que más valoran las personas. Las decisiones y acciones que los líderes tomen hoy pueden influir significativamente en el futuro de la industria y en las vidas y medios de subsistencia de miles de millones de personas en todo el mundo.

El Global Insurance Outlook 2022 de EY muestra el momento tan dinámico en el que se encuentra el sector, centrándose en el Open Insurance y ecosistemas, la transformación de la plantilla y la sostenibilidad. Aunque actualmente estas son las tres tendencias que están dando forma al mercado, también hay otras áreas en las que las aseguradoras encuentran oportunidades atractivas y, potencialmente, riesgos graves. El coste y la optimización del capital siguen siendo imprescindibles, como lo demuestran las recientes desinversiones estratégicas de muchas de las principales aseguradoras. Las aseguradoras de vida deben invertir las ganancias en el crecimiento de las primas de los últimos años, mientras que las aseguradoras de P&C deben aprovechar el endurecimiento del mercado.

Las compañías de seguros deben seguir abordando su deuda tecnológica digitalizando los procesos centrales, migrando a la nube y adoptando modelos de abastecimiento flexibles. El panorama actual también es notable por su fragmentación, convergencia y competencia intensa, incluida una combinación de actores no tradicionales y colaboración generalizada. Las aseguradoras buscarán asociarse o adquirir las InsurTechs más prometedoras, y los bancos y gestores de activos ofrecerán más productos de protección y buscarán diferenciarse de las propuestas holísticas de valor de bienestar financiero, lo que obligará a las aseguradoras a elegir entre colaboración y competencia.

Por último, la industria de seguros debe tratar de liderar con el propósito y cumplir con sus aspiraciones más altas, particularmente a raíz de la pandemia del COVID-19. Las aseguradoras tuvieron que estar cerca de los clientes y realizar grandes cambios rápidamente para asegurar que podían atender a las personas necesitadas –y deben continuar haciéndolo, ayudando a la sociedad a  prepararse para un mayor riesgo climático.

1. Open Insurance y ecosistemas: una nueva corriente impulsada por y para el cliente

El aumento de las Open Finance, junto con los ecosistemas de soluciones ofrecen, ha surgido como una de las tendencias más adoptadas de los últimos años, principalmente en respuesta a las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes. Existe una demanda de seguros más asequibles, transparentes y personalizados que se adapten y ajusten mejor a medida que cambian las necesidades de los clientes.

Las aseguradoras tienen el desafío de transformar sus plataformas en torno a APIs y microservicios, permitiendo conexiones seguras y fluidas entre los socios. Basándonos en estas tendencias, entendemos que los ecosistemas se convertirán en un modelo de negocio importante en un futuro relativamente próximo. Como suele ser el caso, lo que hoy es innovador, pronto será una tendencia asentada. Y en lugar de esperar a que los reguladores definan las reglas, las aseguradoras deben unirse a los debates sobre el open insurance para garantizar ecosistemas estables a la vez que involucran a los consumidores con nuevos formatos.

Para tener éxito, los modelos de negocio de dichos ecosistemas necesitan un fuerte liderazgo desde la cúpula directiva y una estrategia clara y ejecutable, basada en su posición actual en el mercado, el valor de la marca, los modelos de negocio, la inversión en talento y el avance tecnológico. A pesar de las ventajas de los ecosistemas, la mayoría de las aseguradoras siguen trabajando para desarrollar las capacidades tecnológicas y de datos necesarias, sortear las limitaciones de distribución y abordar los impactos organizativos y culturales.

2. Transformación del talento: la promesa de una empresa centrada en las personas y la tecnología

No hace mucho tiempo, la visión tradicional de los seguros sostenía que los trabajadores perderían sus trabajos a medida que las aseguradoras adoptaban más tecnología y automatizaban más procesos. Sin embargo, un cambio profundo estaba en marcha, incluso antes de la pandemia del COVID-19, con los líderes aseguradores trabajando en cómo abordar las brechas de habilidades, actualizar sus prácticas de talento e inculcar formas más dinámicas y ágiles de trabajar. Ahora, la competencia se ha intensificado con profesionales mejor formados, más capacitados para trabajar cuando, donde y como quieran.

Ha surgido una dinámica de tecnología humana más matizada e interdependiente. El consenso entre los ejecutivos con visión de futuro es que el talento humano es tan importante para el éxito futuro como la IA, el machine learning y las plataformas de procesamiento modernizadas.

Las aseguradoras tendrán que adoptar posturas más firmes en las cuestiones sociales que más importan a las nuevas generaciones de trabajadores (por ejemplo, la diversidad, la inclusión o la sostenibilidad) y ofrecer posiciones con sentido, así como mejorar beneficios, el reconocimiento del rendimiento y los modelos de compensación. Los trabajadores más jóvenes también buscan un trabajo más útil, lo que da una ventaja a las aseguradoras que pueden articular una historia clara sobre cómo sus productos y servicios benefician a la sociedad en su conjunto.

3. Sostenibilidad: una oportunidad histórica para liderar, innovar y crecer con determinación

El cambio climático y la sostenibilidad han vuelto a ocupar un lugar destacado en las agendas de los consejos de administración y de los directivos a medida que los efectos directos de la pandemia de COVID-19 han ido desapareciendo. Los debates anteriores sobre la sostenibilidad eran en gran medida teóricos y se centraban en hacer promesas públicas de apoyo. Sin embargo, hoy en día, las principales aseguradoras están dando pasos tangibles y adoptando medidas concretas para abordar toda la gama de problemas y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Para la mayoría de las aseguradoras, el foco se centraba en la "E" de ESG, ya que el cambio climático tendrá el mayor y más inmediato impacto en el desempeño financiero de la industria. Pero los actuales problemas sociales también son un ámbito a abordar con urgencia.

Las aseguradoras pueden dar muchos pasos significativos a corto plazo para contribuir a la transición hacia una economía más ecológica. La asignación de objetivos específicos a los planes de acción y el establecimiento de métricas de rendimiento cuantificables en relación con la sostenibilidad son dos formas, a través de las cuales, las aseguradoras pueden alcanzar su propósito. Dentro de una estrategia ESG más amplia, las aseguradoras deben identificar las áreas prioritarias de atención, aclarar por qué están asignando recursos a ellas y determinar qué beneficios esperan conseguir.

Una hoja de ruta clara también debe reflejar los impactos en diferentes partes del negocio y cómo se ejecutarán las estrategias ESG. En el seguimiento del desempeño frente a los objetivos de sostenibilidad, las aseguradoras deben supervisar las exposiciones a riesgos, la creación de valor y el progreso hacia objetivos específicos. A medida que se estandarizan los informes, las empresas más transparentes se beneficiarán de un acceso más fácil al capital, una mayor fidelidad del cliente y un mejor rendimiento de los precios de las acciones.

Creemos que la sostenibilidad, la transformación de la mano de obra y el Open Insurance son tres de las fuerzas más poderosas que remodelarán el mercado a corto plazo.