Due diligence de fusiones y adquisiciones

En Estrategia y Transacciones

Realizamos due diligence financieras, fiscales, comerciales, operativas, de IT y cibernéticas para ayudarles a identificar los factores que impulsan el valor de las transacciones, mejorar las estructuras de las operaciones y mitigar los riesgos. También colaboramos a desafiar las suposiciones sobre el rendimiento futuro para que puedan elegir la valoración correcta.

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Equipo

Andrés Gavenda

Andrés Gavenda

Strategy and Transactions Leader, EY Colombia

Qué puede hacer EY

Realizamos due diligence en las siguientes áreas para ayudar a responder sus preguntas sobre los impulsores de valor de sus negocios.

  • Due diligence comercial

    • ¿Cuál es el fundamento estratégico de este acuerdo y qué hace que este objetivo sea atractivo?
    • ¿A qué mercados incrementales, clientes o canales de venta se creará o se accederá mediante esta adquisición?
    • ¿De qué manera esta transacción crea, marca o mejora la posición en el mercado?

  • Due diligence de riesgos financieros

    • ¿Reflejan con precisión los resultados históricos notificados en la rentabilidad de la tasa de ejecución? ¿Tienen los datos adecuados para respaldar sus pronósticos?
    • ¿Qué factores, si los hubiera, afectarán el precio de compra?
    • ¿Qué exposiciones de balance y fuera– de balance son más preocupantes?
    • ¿Cómo podrían los problemas contables afectar materialmente los resultados o revelaciones reportados después del cierre?

  • Due diligence de recursos humanos

    • ¿Cómo informarán los cambios en los roles, las responsabilidades y jerarquías de las personas en el diseño general de la organización?
    • ¿Cómo se diseñarán, implementarán y extenderán a los empleados los programas de compensación y beneficios que se alinean con la visión estatal futura?
    • ¿Qué acciones específicas se deben tomar para alinear a los líderes, a la empresa y a los empleados para crear una experiencia de integración perfecta?

  • Due diligence en IT

    • ¿Cómo planificar y prepararse para el primer día con tal de minimizar la disrupción del negocio y permitir la conectividad de IT entre el comprador y la empresa adquirida?
    • ¿Cómo aprovechar la fusión como catalizador para la transformación de IT?
    • ¿Cómo evaluar las capacidades de IT existentes para acceder a nuevos mercados y mejorar las operaciones?

  • Operaciones y sinergias

    • ¿Cuál es la fuente de las sinergias y cómo se cuantifican?
    • ¿Cuáles son los riesgos y prioridades operativas clave del primer día y –posteriores al primero?
    • ¿De qué sinergias se dispone (ingresos, costos, impuestos, balance, etc.)?
    • ¿Existen planes apropiados para implementar y capturar sinergias?

  • Due diligence reguladora

    • ¿Qué problemas regulatorios podrían amenazar el cumplimiento o erosionar el valor de las transacciones?
    • ¿Cómo podrían los posibles cambios regulatorios afectar la capacidad del objetivo para lograr el crecimiento proyectado?

  • Ciberseguridad

    • ¿Cómo proteger la información y los activos de la empresa a la vez que se integra la infraestructura y las aplicaciones críticas?
    • ¿Dónde están las vulnerabilidades de seguridad de IT de la adquisición?

    Más información

  • Valoración, modelado y economía

    • ¿Es complicada la consideración de la compra?
    • ¿Está protegida la junta a través de una opinión externa de valor?
    • ¿Se entienden claramente los impactos de los ajustes de valoración en el balance de apertura?
    • ¿La estructuración de impuestos requerirá una comprensión cuidadosa del valor para lograr la máxima eficiencia?

    Más información

  • Impuesto de transacciones

    • ¿Tenemos una estructura fiscal eficiente para cumplir los objetivos comerciales y la base de inversión de la transacción?
    • ¿Existe un enfoque coordinado a nivel mundial para el riesgo y la controversia fiscal?
    • ¿Hemos considerado las implicaciones fiscales a medida que la tecnología digital cambia las estrategias empresariales, los modelos y las cadenas de suministro?

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