Perspectivas de crecimiento y desafíos del mercado de seguros en Colombia

El Insurance Outlook Latam 2023 refleja cómo el mercado de seguros en Colombia se posiciona como un motor clave para el crecimiento económico y la estabilidad financiera en la región.

En el sector financiero, el mercado de los seguros comenzó a fortalecer su importancia económica, considerándose desde hace algunos años como esencial para proteger financieramente personas y empresas, la estabilidad económica y el desarrollo social.

En consecuencia, en nuestro informe ‘Insurance Outlook Latam 2023’, se resaltó que los CEO de las aseguradoras son optimistas sobre el crecimiento del mercado.

Posicionamiento de Colombia y proyecciones de crecimiento

De acuerdo con el estudio, Colombia se posicionó como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento, aunque en el mercado de las primas de seguros se posicionó en cuarto lugar.

En detalle, el país invirtió en primas de vida y pensiones del 54%, mientras que en las de No–Vida solo un 46%. Este último dato confirmó que el país se encuentra como uno de los territorios con mayores perspectivas de crecimiento en lo relacionado a la seguridad contra pérdidas y daños a la propiedad, según Fitch y el Re Swiss Institute, que estima para 2024 un crecimiento del 3,4% en este sector.

Pero Colombia también enfrenta desafíos para lograr la meta de crecimiento, como la inclusión financiera limitada, la necesidad de adaptarse a las tendencias tecnológicas emergentes y un entorno regulatorio cambiante, que puede representar en un doble sesgo para los reguladores y las empresas.

Factores clave para una futura expansión

En los próximos años, la expectativa para la futura expansión se basa en factores clave: el potencial para un mayor impacto de los seguros en relación con el PIB, la necesidad de protección frente al cambio climático y las grandes oportunidades de desarrollo en servicios como los de vida con acumulación y los de daños.

Para asegurar este crecimiento, se están implementando estrategias proactivas que incluyen la expansión de los canales de distribución, la ágil adaptación a los cambios regulatorios y la realización de inversiones significativas en innovación y tecnología.

El mercado de seguros de vida y pensiones destaca como un área con un potencial significativo de crecimiento, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Tecnología como actor clave

La innovación y la tecnología están impulsando el crecimiento en el sector asegurador, con un enfoque en la personalización de coberturas y la implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos. En consecuencia, se vislumbran en Colombia oportunidades en áreas como Property & Casualty (P&C), Responsabilidad y Garantías.

Se prevé que en dos años el sector enfocará sus inversiones en tecnología para alcanzar la eficiencia operativa y lograr un negocio caracterizado por la seguridad cibernética, la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones. Asimismo, se enfocará en desarrollar inversiones en nuevos modelos de comercialización y en la exploración de nuevos mercados.

Las aseguradoras en Colombia muestran un optimismo notable respecto al crecimiento continuo del mercado de seguros en la región. Se anticipa un crecimiento constante impulsado por varios factores clave, como una mayor penetración de seguros en relación con el PIB, la necesidad creciente de protección ante el cambio climático y la expansión de servicios innovadores en seguros de vida y daños.

Entre sus principales objetivos, el estudio logra exponer las perspectivas sobre las tendencias del mercado de seguros, los principales retos, el papel regulador en la promoción de la innovación y crecimiento, y los principales temas estratégicos del sector.

El EY Insurance Outlook Latam 2023 fue realizado a CEO de aseguradoras y confederaciones de seguros en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. La mayoría mostró optimismo respecto al crecimiento del mercado, especialmente al considerar que para el año 2022 se alcanzó un volumen de primas de seguros de 148 mil millones de dólares.